明源房地產租賃處理系統(tǒng)

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2、明源CRM租賃管理系統(tǒng)操作手冊如何使用本手冊本手冊共分為兩大部分，您可以根據對業(yè)務理念的掌握程度和系統(tǒng)實際操作需要，選擇對應的章節(jié)內容進行查閱和參考。l第一部分系統(tǒng)介紹本部分主要講述了明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務邏輯和能夠實現的主要功能，是理念層知識概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務原理和功能分布，了解自己在實際中所負責的工作（也就是對應的軟件系統(tǒng)操作功能）在本手冊中對應的章節(jié)，從而方便對系統(tǒng)操作應用的熟練掌握和強化。l第二部分實際業(yè)務操作本部分主要

3、結合客戶的實際租賃業(yè)務流程，講解在租賃管理系統(tǒng)中處理的具體操作步驟。為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，在該部分中我們重點要理解和掌握，我們的租賃業(yè)務是如何通過租賃管理系統(tǒng)來實現和管理的，我們如何進行資料的錄入及具體的操作步驟。本部分是要求操作人員必須掌握的內容。本書使用的符號解釋：l大項說明用于無先后順序的明細條目的說明2小項說明用于在大項下無先后次序的小項說明提示這個圖標提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息警告如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息疑難解答常見問題及解決方法

4、目錄第一部分

5、CRM租賃管理系統(tǒng)介紹1第1章CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERP1第2章CRM租賃管理系統(tǒng)概述3第3章CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹5第二部分CRM租賃管理系統(tǒng)業(yè)務操作10第4章項目準備104.1項目概況104.2房源生成184.3房產管理314.4費用定義344.5底價管理404.6套打設置434.7業(yè)務參數設置46第5章市場營銷525.1經營指標525.2營銷方案535.3競爭樓盤56第6章招商管理586.1代理商管理586.2線索管理616.3租賃機會656.4客戶臺帳726.5客戶關懷796.6跟進記錄查詢85第7

6、章交易管理877.1房產查詢877.2預租管理90

7、7.3合同管理1097.4變更日志1307.5租賃分析131第8章計費管理1338.1收費項目設置1338.2費用錄入1368.3費用記賬1378.4月末處理137第9章財務管理1399.1財務待辦1399.2票據管理1409.3收支管理1469.4催交欠款1609.5財務分析161第10章報表管理16310.1統(tǒng)計報表16310.2自助查詢166

8、第一部分CRM租賃管理系統(tǒng)介紹第1章CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERPERP為EnterpriseResourcePla

9、nning的縮寫，中文翻譯為“企業(yè)資源計劃”。從20世紀90年代ERP的概念誕生到今天，其內涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財、物、事及信息全維度的信息化系統(tǒng)，其中人、財、物、信息是資源，事則是將幾種資源進行Plan的流程和規(guī)則。換句話說，ERP就是現代企業(yè)全面信息化的代名詞。明源ERP是明源軟件為房地產開發(fā)企業(yè)經營管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，按照“戰(zhàn)略——預算——執(zhí)行”的管理思路整合房地產企業(yè)的業(yè)務層面、財務層面、人力行政的資源和工作流程，實現企業(yè)所有層級的數據統(tǒng)計、分析、決策，并支持流程性業(yè)務和基礎管理

10、的執(zhí)行和監(jiān)控，使之真正成為企業(yè)的數字神經系統(tǒng)。明源ERP藍圖如下：在明源ERP中，業(yè)務層面分成CRM（客戶關系管理）和POM（項目運營管理）兩條產品線。CRM是CustomerRelationshipManagement的簡稱，涵蓋市場營銷、銷售/租賃、物業(yè)/客戶服務、客戶會以及客戶互動門戶等一系列與客戶相關的業(yè)務，是以客戶為核心的一體化業(yè)務運作平臺。對地產企業(yè)而言，CRM平臺的價值主要體現在增加現有客戶的收益，準確挖掘高價值的客戶，提高營銷活動的效果，提升自身的運營能力等方面。明源CRM的業(yè)務流程如下：

11、租賃管理

12、系統(tǒng)作為CRM核心組件之一，針對房地產二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務，其管理范圍涵蓋了項目前期的市場營銷、策劃，招商過程中的代理商管理、客戶跟進洽談，意向書、合同的簽訂管理，以及后續(xù)合同執(zhí)行過程中的合同執(zhí)行情況管理、費用帳單管理、收費管理等各項業(yè)務。

13、第1章CRM租賃管理系統(tǒng)概述明源CRM租賃管理子系統(tǒng)針對房地產二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務，圍繞租賃業(yè)務中的客戶經營、資產管理與合同管理三方面展開，強調以客戶為中心的經營行為以及實施針對性業(yè)務流程，按照前期的客戶跟進洽談、簽約過程

14、的客戶服務、合同執(zhí)行過程中的客戶持續(xù)經營這樣一條主線索來組織系統(tǒng)功能。通過應用明源CRM租賃管理子系統(tǒng)，房地產企業(yè)可以結合租賃業(yè)務的實際流程,實現從項目招商、交易過程管理、租賃經營管理，到財務管理等一系列流程的高效管理和嚴格控制，形成以客戶為中心的業(yè)務運作流程，大大提高租賃經營運作效率和掌控客戶能力，全面提升企業(yè)競爭能力。下面就CRM租賃管理系統(tǒng)得特點進行闡