中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

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1、2014年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望展望2014年，盡管全球宏觀經(jīng)濟(jì)前景仍然不容樂(lè)觀、國(guó)際半導(dǎo)體市場(chǎng)需求不振，加之原材料及人力成本不斷上升，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨眾多不利因素，但在國(guó)發(fā)4號(hào)文件細(xì)則進(jìn)一步落實(shí)、國(guó)家支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度進(jìn)一步加大，以及國(guó)家信息安全建設(shè)需求迫切、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。一、對(duì)2014年形勢(shì)的基本判斷（一）宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)仍將低位徘徊雖然受到宏觀經(jīng)濟(jì)依然低迷、全球電腦市場(chǎng)這一集成電路最大應(yīng)用領(lǐng)域需求下滑的不利影響，但在移動(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)等新興

2、市場(chǎng)興起帶動(dòng)處理器芯片、存儲(chǔ)器芯片需求增加的推動(dòng)下，2013年1-9月，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售額2226.7億美元，同比小幅增長(zhǎng)3.1%，扭轉(zhuǎn)了下滑局面。但由于缺乏對(duì)集成電路市場(chǎng)帶動(dòng)較大的整機(jī)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)的支撐，未來(lái)一段時(shí)間，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)將缺乏足夠的動(dòng)力。根據(jù)SMEI發(fā)布的北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商訂單出貨比數(shù)據(jù)，從2013年3月以來(lái)，訂單出貨比不斷下降，9月訂單出貨比下降至0.97的新低，表明主要設(shè)備訂貨商對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景持謹(jǐn)慎態(tài)度，放慢了對(duì)設(shè)備的投資腳步。2014年，在全球經(jīng)濟(jì)前景仍不明朗、缺乏量大面廣產(chǎn)品彌補(bǔ)電腦產(chǎn)量下降的情況下

3、，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)仍將在低速增長(zhǎng)與下滑間徘徊。圖12013年1-9月全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)圖22013年1-9月北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商訂單出貨比（二）我國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)需求放緩以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的背景下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)克服困難，2013年前三季度仍然持續(xù)較快增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售額1813.8億元，同比增長(zhǎng)15.7%，高于全球同期增長(zhǎng)水平12個(gè)百分點(diǎn)。1-9月集成電路產(chǎn)量達(dá)1031.6億塊，同比增長(zhǎng)30.6%。這主要得益于我國(guó)3G手機(jī)、平板電腦等終端產(chǎn)品產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，2013年前三季度我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量

4、同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，電腦產(chǎn)量同比增長(zhǎng)接近10%。此外，英特爾、三星等外資半導(dǎo)體廠商在我國(guó)產(chǎn)量的增加也是推動(dòng)集成電路產(chǎn)值增長(zhǎng)的重要原因。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化。2013年第三季度芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)占全行業(yè)比重達(dá)31.7%，較2010年的25.3%提高了6.4個(gè)百分點(diǎn)。芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)快速增長(zhǎng)為我國(guó)下游芯片制造和封測(cè)環(huán)節(jié)帶來(lái)更多訂單，有效降低了芯片制造與封測(cè)對(duì)外依存度過(guò)高帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。熱點(diǎn)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，展訊在TD基帶芯片市場(chǎng)已明顯領(lǐng)先，GSM基帶芯片份額進(jìn)一步提高，WCDMA芯片開(kāi)始出貨。銳迪科智能手機(jī)基帶芯片產(chǎn)品批量出貨，射

5、頻芯片、WIFI、功率放大器等產(chǎn)品獲得較快增長(zhǎng)，成為目前手機(jī)芯片領(lǐng)域產(chǎn)品線最為豐富的國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)。福州瑞芯微、珠海全志在平板電腦主控芯片領(lǐng)域得到市場(chǎng)普遍認(rèn)可，出貨量不斷增長(zhǎng)。2014年，在國(guó)家對(duì)信息安全建設(shè)重視程度進(jìn)一步加大、移動(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)集成電路芯片需求有望持續(xù)釋放，從而帶動(dòng)全行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2014年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額增長(zhǎng)速率將超過(guò)18%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2500億元。集成電路設(shè)計(jì)仍將是全行業(yè)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)增速超過(guò)30%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模約達(dá)810億元，占全行業(yè)比重進(jìn)一步提高至32%左右。圖32013年前三季

6、度我國(guó)集成電路規(guī)模增長(zhǎng)情況（三）政策細(xì)則初步出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步完善《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》（國(guó)發(fā)〔2011〕4號(hào)）文件細(xì)則陸續(xù)出臺(tái)，截止目前，海關(guān)總署公告2011年第30號(hào)、《退還集成電路企業(yè)采購(gòu)設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》、《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕27號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)認(rèn)定管理試行辦法的通知》（發(fā)改高技〔2012〕2413號(hào)）已陸續(xù)發(fā)布。擴(kuò)大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全程保稅的試點(diǎn)范圍相

7、關(guān)工作正進(jìn)一步推進(jìn)。未來(lái)針對(duì)集成電路制造企業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠細(xì)則也將陸續(xù)出臺(tái)，從而進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為確保國(guó)家信息安全，提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，2013年在北京、上海、深圳、杭州等地對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)行密集調(diào)研，強(qiáng)調(diào)加快推動(dòng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展是中央做出的戰(zhàn)略決策。目前，工信部等相關(guān)部委正在積極制定推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)文件，這將進(jìn)一步完善集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系，優(yōu)化我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，對(duì)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展起到重要引領(lǐng)作用。（四）資本運(yùn)作更加靈活，產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱情

8、不斷激發(fā)2013年9月，瀾起科技在納斯達(dá)克上市，成為“十二五”中期我國(guó)首個(gè)海外上市成功的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。納斯達(dá)克上市企業(yè)展訊通信和銳迪科被清華紫光分別以17.8億美元和9億美元收購(gòu)并退市，為重返國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)做好準(zhǔn)備。中芯國(guó)際發(fā)布2億美元