金融服務方案

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1、銀行金融服務方案中國建設銀行股份有限公司某某支行,“本著真誠合作、精益服務、利益共享、共創(chuàng)未來的理念，針對某某公司的不斷壯大、金融需求旺盛的特征，結合我行以往為公司、個人類客戶服務方案，供貴公司參考。一、中國建設銀行簡介中國建設銀行是四大國有商業(yè)銀行之一，實力雄厚，信譽卓越。中國建設銀行股份有限公司成立于1954年，總部設在北京，按資產(chǎn)規(guī)模計算，2010年末，位列中國商業(yè)銀行中的第2名。建設銀行在中國內(nèi)地設有13000多家分支機構，在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、首爾、紐約、倫敦設有分行，在悉尼等地設有代表處。建

2、設銀行擁有350,272名員工，各種服務渠道遍布全國，主要業(yè)務范圍基本涵蓋公司類、個人類和金融市場類全部銀行業(yè)務。2005年10月,建設銀行在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，發(fā)展進一步提速。目前，建設銀行已成為主要財務指標世界領先的金融機構：資產(chǎn)總額突破10萬億元，年凈利潤超過1300億元；年化平均資產(chǎn)回報率1.46%，平均股本回報率24.87%，列國際大銀行第一位；股票市值穩(wěn)居全球上市銀行第二位；2010年，建行被英國《銀行家》雜志評為“中國最佳銀行”，并在《福布斯》發(fā)布的“2010中國品牌價值50強”中排名第三位，名列銀行業(yè)第一

3、。建設銀行的愿景是，始終走在中國經(jīng)濟現(xiàn)代化的最前列，成為世界一流銀行。使命是，為客戶提供更好服務，為股東創(chuàng)造更大價值，為員工搭建廣闊的發(fā)展平臺，為社會承擔全面的企業(yè)公民責任。核心價值觀是，誠實、公正、穩(wěn)健、創(chuàng)造。二、金融服務方案概述（一）企業(yè)金融需求描述及解決思路由于近期受我國緊縮信貸規(guī)模的影響，且一系列相關數(shù)據(jù)顯示，我國通脹壓力較大，管理層調(diào)控態(tài)度堅決，近期緊縮政策不但沒有松動跡象，甚至可能有所加強，各金融機構都面臨更嚴重的規(guī)模受限問題。而未來貴公司的項目建設需要大量資金支持，我行通過創(chuàng)新業(yè)務品種、優(yōu)先授信等方式，最大限度

4、滿足貴公司項目建設運營全過程中的金融服務需求。對于大型企業(yè)集團而言，主要有以下幾方面的需求：——降低融資成本的需求。企業(yè)議價能力很強，需要低成本的融資方式。銀行可以提供各種直接融資方式，降低融資成本，比如承銷發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)，協(xié)助企業(yè)發(fā)行企業(yè)債、IPO、股票增發(fā)等。——降低資產(chǎn)負債率的需求。企業(yè)為了獲得投資者的認可，需要降低資產(chǎn)負債率，也有些企業(yè)資產(chǎn)負債率過高，財務壓力比較大。銀行可以提供非負債模式的融資渠道，比如發(fā)行股權類理財產(chǎn)品，引入戰(zhàn)略投資者，設立產(chǎn)業(yè)基金，還有直接投資、IPO、私募融資、應收賬款融資等方式，降

5、低資產(chǎn)負債率?！喜①彽男枨蟆Ｆ髽I(yè)做大做強往往要通過并購的方式，大型國企有很多子公司需要并購重組，還有不少企業(yè)有海外并購計劃。銀行可以提供并購貸款、銀團貸款、并購重組顧問和多種并購融資工具，通過各種產(chǎn)品組合幫助企業(yè)實現(xiàn)并購目的。——做強做大的需求。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，將會有越來越多的企業(yè)有做大做強的需求，這些企業(yè)要成為中國五百強、世界五百強，需要上市融資，有些企業(yè)還要到海外融資。銀行可以通過多樣化的投資銀行服務，為企業(yè)設計上市方案，尋找戰(zhàn)略投資者，提供各種融資支持?！岣咄顿Y收益的要求。有不少企業(yè)資金很多，現(xiàn)金流很

6、充裕，需要現(xiàn)金管理類的業(yè)務。銀行可以針對企業(yè)的特點，提供高流動、高收益的理財產(chǎn)品，使企業(yè)既可以隨時支取，又可以獲得較高收益。對于有長期富裕資金的企業(yè)，銀行可以為其設立一直私募股權投資基金，企業(yè)將錢委托銀行管理，銀行為其投資。（二）全面金融服務方案概述為更好服務客戶，建設銀行在同業(yè)中率先提出金融全面解決方案——FITS（FinancialTotalSolution，中文簡稱“飛馳”），通過整合傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務與新型投資銀行業(yè)務，為客戶提供“一站式”全面金融服務。FITS主要是由建設銀行作為財務顧問，根據(jù)政府機構、大型企業(yè)、中小

7、企業(yè)、個人客戶的不同情況和投融資需求，綜合運用建設銀行傳統(tǒng)商業(yè)銀行、新型投資銀行以及各種基金和銀行理財計劃等產(chǎn)品和工具，整合成為全面的多元化金融服務方案，以最快的速度、最小的半徑、最短的時間解決客戶的金融需求。即通過為客戶提供融資、投資、資金管理、咨詢顧問等全面金融服務，拓寬集團融資渠道提高資金使用效率，并配合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，為企業(yè)創(chuàng)造價值。除傳統(tǒng)信貸業(yè)務外，F(xiàn)ITS可以通過投行業(yè)務為客戶提供的新型金融服務主要包括：境內(nèi)外IPO，債券承銷，包括短融、中票、境外發(fā)債等，信托理財產(chǎn)品，資產(chǎn)證券化（未來可帶來穩(wěn)定現(xiàn)金流的項目、應收帳

8、款、收益權等），財務顧問服務，境內(nèi)外買殼上市，直接投資，Pre-IPO，Post－IPO,引入戰(zhàn)略投資者和私募股權投資，產(chǎn)業(yè)基金管理。三、企業(yè)融資服務方案介紹建設銀行在利用自身資金優(yōu)勢為客戶提供間接融資的同時，也可協(xié)助企業(yè)通過包括債券市場、資本市場在內(nèi)直接融資方式為企業(yè)解決資金需求，從而保