黑色建材專(zhuān)題報(bào)告：聚焦煤炭港口運(yùn)輸新格局，動(dòng)力煤專(zhuān)題系列之五.docx

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1、一、沿海港口布局合理，煤炭運(yùn)輸定位明確我國(guó)現(xiàn)有沿海港口150余個(gè)，整體上已初步形成了圍繞煤炭、石油、礦石和集裝箱四大貨類(lèi)的專(zhuān)業(yè)化運(yùn)輸系統(tǒng)，對(duì)滿足國(guó)家能源、原材料等大宗物資運(yùn)輸、支持國(guó)家外貿(mào)快速穩(wěn)定發(fā)展、保障國(guó)家參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和競(jìng)爭(zhēng)起到了重要作用。根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及特點(diǎn)、區(qū)域內(nèi)港口現(xiàn)狀及港口間運(yùn)輸關(guān)系和主要貨類(lèi)運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)合理性，將全國(guó)沿海港口劃分為環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個(gè)港口群體。在主要貨類(lèi)的運(yùn)輸上，也逐步形成系統(tǒng)配套、能力充分、物流成本低的8大運(yùn)輸系統(tǒng)。其中的煤炭運(yùn)輸系統(tǒng)，我國(guó)已基本形成以環(huán)

2、渤海四大港口為主，青島港、日照港、連云港、煙臺(tái)港等為輔的北煤下水體系；與此相對(duì)應(yīng)的是江蘇、上海、浙江、福建、廣州等沿海地區(qū)以電廠等大型用煤企業(yè)自建的專(zhuān)用碼頭和公用碼頭組成的煤炭卸港。圖表1：中國(guó)沿海五大港口群分布圖數(shù)據(jù)來(lái)源：交通運(yùn)輸部二、港口吞吐持續(xù)增加，鐵水聯(lián)運(yùn)優(yōu)勢(shì)仍存近年來(lái)，受煤炭需求下行、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的影響，我國(guó)沿海主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量增速有所回落，尤其在2015年全年實(shí)現(xiàn)煤炭發(fā)運(yùn)量6.4億噸，更是同比下降5.6%。自2016年以來(lái)，隨著供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)以及下游電廠、鋼廠需求回暖，煤炭港口發(fā)運(yùn)量逐漸企穩(wěn)回升；進(jìn)入2017年后

3、，港口煤炭發(fā)運(yùn)量更是大幅提升，全年實(shí)現(xiàn)煤炭發(fā)運(yùn)量7.26億噸，同比增長(zhǎng)12.9%；截至2018年10月，我國(guó)主要港口累計(jì)實(shí)現(xiàn)煤炭發(fā)運(yùn)量6.26億噸，同比增長(zhǎng)2.8%。圖表2：港口煤炭全年總發(fā)運(yùn)量（單位：萬(wàn)噸）圖表3：環(huán)渤海各港口全年煤炭總發(fā)運(yùn)量（單位：萬(wàn)噸）萬(wàn)噸全國(guó)主要港口合計(jì)沿海港口合計(jì)萬(wàn)噸秦皇島港黃驊港京唐港曹妃甸港天津港75000北方七港合計(jì)環(huán)渤海港口合計(jì)7000070000600005000065000400006000055000500002013年2014年2015年2016年2017年300002000010

4、00002013年2014年2015年2016年2017年數(shù)據(jù)來(lái)源：WindCCTD數(shù)據(jù)來(lái)源：WindCCTD在全國(guó)沿海主要港口中，環(huán)渤海港口的地位非常重要，多年來(lái)，環(huán)渤海港口的煤炭發(fā)運(yùn)量在全國(guó)沿海港口煤炭發(fā)運(yùn)總量中所占的比例一直在90%左右。2018年前三季度，秦皇島港口煤炭發(fā)運(yùn)量為15901萬(wàn)噸，占我國(guó)下水煤炭的31.46%，正常庫(kù)存量600萬(wàn)噸左右，日均周轉(zhuǎn)量60萬(wàn)噸。經(jīng)環(huán)渤海港口中轉(zhuǎn)的煤炭，來(lái)自山西、陜西、內(nèi)蒙古三?。▍^(qū)）的占90%，來(lái)自中煤、神華、同煤、伊泰四大集團(tuán)的占70-80%。經(jīng)環(huán)渤海港中轉(zhuǎn)的煤炭主要消費(fèi)群體集中在

5、浙江、上海、長(zhǎng)江流域（南通、張家港、揚(yáng)州、江陰等地）、福建、廣東，其中浙江、上海等地消費(fèi)比例達(dá)到40%以上，福建、廣東占20-30%，也有少量流向山東和東北地區(qū)。圖表4：全國(guó)主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸）單位：萬(wàn)噸全國(guó)主要港口合計(jì)環(huán)渤海港口合計(jì)環(huán)渤海港口發(fā)運(yùn)比例秦皇島港秦皇島港口發(fā)運(yùn)比例黃驊港京唐港曹妃甸港天津港2012年601585354189.00%2345643.81%102026930556173922013年657545852189.00%2346540.10%132248164718464842014年684586

6、092889.00%2370638.91%137468123751678372015年644005673088.09%2200938.80%117378683484294592016年643735704488.61%1591127.89%1736189813869109212017年726726498689.42%2153833.14%1934210192595179642018年Q3564995054889.47%1590231.46%15109919649775364數(shù)據(jù)來(lái)源：WindSXCOALCCTD三、運(yùn)輸格局預(yù)期有變，環(huán)

7、渤海港運(yùn)力充足（一）秦皇島港：未來(lái)港口功能有變秦皇島港始建于1898年，地處渤海之濱，扼東北、華北之咽喉，是我國(guó)北方著名的天然不凍港。港口自然條件優(yōu)良，位于大秦線的東端，是大秦線所運(yùn)輸煤炭的主要下水港，2017年秦皇島港卸載煤炭占大秦鐵路運(yùn)量的一半以上。秦皇島主要以煤炭運(yùn)輸為主，雜貨、油品、集裝箱業(yè)務(wù)為輔。秦皇島港現(xiàn)有生產(chǎn)性泊位50個(gè)，其中煤炭專(zhuān)用泊位23個(gè)、油品及液體化工專(zhuān)用泊位7個(gè)、礦石及其他雜貨泊位17個(gè)、可靠泊集裝箱船舶泊位3個(gè)；港口擁有堆存能力1027萬(wàn)噸專(zhuān)業(yè)化煤炭堆場(chǎng)，歷史最高堆存量998萬(wàn)噸，極限堆存1100萬(wàn)噸，65

8、0-750萬(wàn)噸庫(kù)存最適合作業(yè)。受大秦線運(yùn)量下降、進(jìn)港資源減少的影響，2016年秦皇島港煤炭發(fā)運(yùn)量降至5年最低值，全年實(shí)現(xiàn)煤炭發(fā)運(yùn)量1.59億噸，同比下降27.7%；自2016年四季度開(kāi)始有所回升，進(jìn)入2017年后則基本維持在月均180