理財沙龍活動總結(jié)

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1、XX年的機(jī)關(guān)后勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會議精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀理財沙龍活動總結(jié)　　篇一：華景理財沙龍產(chǎn)說會總結(jié)　　華景支行理財沙龍產(chǎn)說會總結(jié)　　我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和陽光人壽保險公司開展了一場針對“陽光十年”期繳的理財沙龍產(chǎn)說會活動。　　本次活動還是圍繞上次東圃活動的主題“快樂人生，笑談理財”，目的就是讓客戶開開心心過來，快快樂樂回去，并且精神上面有所收獲，讓客戶更加信賴我們工行，讓我們以后的銷售增添工具?！　』顒映煽儭　”敬吸c(diǎn)小沙龍活動得到了

2、近25名客戶的積極參與，現(xiàn)場氣氛非常熱烈，其中現(xiàn)場簽單件數(shù)高達(dá)10件，保費(fèi)收獲32萬，整個過程客戶都是在一個非常愉快的氛圍中度過，也得到了很多客戶的高度認(rèn)可?！　』顒幼晕以u估　　本次活動成功的原因我們總結(jié)為以下幾點(diǎn)：1、成功邀約客戶按照“三個貼近”的要求，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，深入開展“平安區(qū)”、“充分就業(yè)區(qū)”創(chuàng)建活動，著力提高市民素質(zhì)，弘揚(yáng)城市文明精神，為實(shí)現(xiàn)全區(qū)城市統(tǒng)籌XX年的機(jī)關(guān)后勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會議精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀　　本次活動是在東圃活動的基礎(chǔ)上進(jìn)行

3、改善，因此我們對于邀約的要求也會更加要求。今次活動中，營銷人員充分發(fā)揮智慧，三個客戶經(jīng)理分組邀約。預(yù)計(jì)每個客戶經(jīng)理邀約10名客戶左右，到場與預(yù)計(jì)客戶基本吻合。說明客戶邀約非常到位，客戶忠誠度非常高。2、布局新穎?！　”敬位顒訁⒖紪|圃“自助餐”式的設(shè)計(jì)風(fēng)格，但是又稍稍有些不同，獨(dú)特新穎。本次分區(qū)設(shè)座位，設(shè)這成三角形型講座區(qū)，一改以往的平?；肪€，客戶感覺非常高貴，同時又能和自己的客戶經(jīng)理多加交流。而且主題風(fēng)格上也是比較輕松，客戶沒多大壓力，感覺是種享受。并且門口設(shè)置區(qū)在入口處，　　附件：　　工商銀行華景支行理財沙龍流程　　時間：XX年11月6日下午4：3

4、0—6:30地點(diǎn)：高新華景工商銀行　　主持：劉鎮(zhèn)城講師：戚承光　　參加人員：陽光客戶經(jīng)理9名、點(diǎn)工作人員　　注：參加本次理財沙龍的客戶，現(xiàn)場簽到即可獲得由陽光人壽送出的精美禮品一份?！　∑豪碡斏除埐邉潟　X年8月29日理財沙龍活動安排　　一、活動時間：XX年8月29日　　活動地點(diǎn)：分行二樓財富中心（定好后面短信及電話話術(shù)需作相應(yīng)修改）活動主題：震蕩市場的投資秘訣主要推動產(chǎn)品：財富精選投連險按照“三個貼近”的要求，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，深入開展“平安區(qū)”、“充分就業(yè)區(qū)”創(chuàng)建活動，著力提高市民素質(zhì)，弘揚(yáng)城市文明精神，為實(shí)現(xiàn)全區(qū)城市統(tǒng)籌XX年的機(jī)關(guān)后

5、勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會議精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀　　目標(biāo)客戶群：30-45歲有閑置資金卻找不到滿意的投資產(chǎn)品的客戶　　二、邀約計(jì)劃　　第一步：列出你要邀約客戶的名單（）　　理財沙龍客戶邀約計(jì)劃表（客戶經(jīng)理：）　　第二步：發(fā)送邀約短信（）　　招商銀行理財服務(wù)短信：股市震蕩，您的資產(chǎn)安全嗎？本周日上午我行特別邀請浙江經(jīng)視《理財大贏家》嘉賓鐘曉健先生為我們分享《震蕩市場的投資秘訣》來闡述股市抗震蕩的必勝策略。名額有限，了解詳情請致電。招商銀行您最好的理財伙伴，理財經(jīng)理XXX。

6、　　第三步：電話進(jìn)行邀約（）　　注意：　　1.如果覺得話術(shù)不夠，可再參照聯(lián)泰提供版本.2.邀約中可以不必提起產(chǎn)品.　　3.產(chǎn)品應(yīng)該作為《震蕩市場的投資秘訣》的解決方案提出來，而不是一開始就分析產(chǎn)　　品，不要為賣產(chǎn)品而介紹產(chǎn)品，是為了給客戶找到一個好的震蕩市場的投資秘訣而推出產(chǎn)品。主題內(nèi)容不能與產(chǎn)品沒有掛構(gòu)，卻也不能掛鉤太直接。這一點(diǎn)應(yīng)該事先跟主講人溝通一下，包括PPT上沒有必要做大幅的關(guān)于保險公司的或者產(chǎn)品的廣告。　　第四步：對答應(yīng)要來的客戶發(fā)送確認(rèn)短信（）按照“三個貼近”的要求，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，深入開展“平安區(qū)”、“充分就業(yè)區(qū)”創(chuàng)建活動，著力提

7、高市民素質(zhì)，弘揚(yáng)城市文明精神，為實(shí)現(xiàn)全區(qū)城市統(tǒng)籌XX年的機(jī)關(guān)后勤工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會議精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀　　招商銀行理財服務(wù)活動確認(rèn)短信：恭喜您獲邀參加本周我行舉辦的金葵花理財課堂，特別發(fā)送此短信提醒您，時間是本周日上午十點(diǎn)我行XX路財富管理中心，本次題目為《震蕩市場的投資秘訣》相信對您的理財一定會有很大幫助。期待您的蒞臨。招商銀行您最好的理財伙伴，理財經(jīng)理XXX?！　∪?、其它準(zhǔn)備　　簽到表制作（有客戶姓名讓客戶對照簽名）、客戶名牌　　給客戶的資料（貴賓理財中心服

8、務(wù)項(xiàng)目及服務(wù)理念/理財沙龍活動介紹/理財觀念宣傳資料/營銷產(chǎn)品說明DM/）簽單資料主持人演練與