投資項(xiàng)目評(píng)估（第四版）教學(xué)課件作者周惠珍第三章

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1、第z一二早第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估?:?一、項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估的概念及作用?（一）項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估的概念?項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估是投資項(xiàng)目評(píng)估的首要環(huán)節(jié)，是對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中提出的項(xiàng)目投資建設(shè)的必要性的理由及建設(shè)的重要性和可能性進(jìn)行重新審查、分析和評(píng)估第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估?（二）項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估的作用?1?保證投資項(xiàng)目規(guī)劃和投資決策的正確性，以利于確保投資安全?2.為項(xiàng)目增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭能力和提高投資效益、降低投資風(fēng)險(xiǎn)提供可靠的依據(jù)，可進(jìn)一步提高項(xiàng)目未來產(chǎn)品市場(chǎng)占有率和投資效益?3.能確定合理的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，有利于控制投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，防止盲目建設(shè)和重復(fù)建設(shè)?4.根據(jù)國家政策方針和建

2、設(shè)條件，擇優(yōu)選擇投資項(xiàng)目，有利于引導(dǎo)投資者和貸款機(jī)構(gòu)選擇正確的投資方向。第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估?二、項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估的內(nèi)容?（一）對(duì)項(xiàng)目背景及項(xiàng)目發(fā)展概況的審查、分析與評(píng)估?（二）項(xiàng)目宏觀必要性評(píng)估?1?項(xiàng)目建設(shè)是否符合國民經(jīng)濟(jì)總量平衡發(fā)展的需要?2.項(xiàng)目建設(shè)是否符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的需要?3.項(xiàng)目建設(shè)是否符合國家一定時(shí)期的產(chǎn)業(yè)政策?4.項(xiàng)目建設(shè)是否符合國家生產(chǎn)力布局的要求，能否促使國民經(jīng)濟(jì)地區(qū)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估?二、項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估的內(nèi)容?（一）對(duì)項(xiàng)目背景及項(xiàng)目發(fā)展概況的審查、分析與評(píng)估?（二）項(xiàng)目宏觀必要性評(píng)估?5.項(xiàng)目建設(shè)是否符合國民經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

3、和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃的要求?6.分析考察項(xiàng)目產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的地位與作用第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估?二、項(xiàng)目建設(shè)必要性評(píng)估的內(nèi)容?（三）項(xiàng)目微觀必要性評(píng)估?1?分析項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品（或提供的服務(wù)）是否符合市場(chǎng)的需求?2.分析項(xiàng)目建設(shè)是否符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬建項(xiàng)目應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃相一致?3.分析項(xiàng)目建設(shè)是否考慮到了合理生產(chǎn)規(guī)模問題?4.分析項(xiàng)目建設(shè)是否有利于科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，并能把科研成果轉(zhuǎn)化為社會(huì)生產(chǎn)力第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景分析評(píng)估?一、項(xiàng)目興建理由的分析評(píng)估?（一）項(xiàng)目興建的理由?1?新建或擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)能力，為社會(huì)提供所需產(chǎn)品或服務(wù)，以滿足社會(huì)需求和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的需要。?2.優(yōu)

4、化國家資源配置，合理開發(fā)和綜合利用當(dāng)?shù)刎S富資源，增加社會(huì)財(cái)富，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展的需要。?3.為提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大需求面，增加產(chǎn)品附加值，填補(bǔ)本地區(qū)的空白或可替代進(jìn)口，或可出口創(chuàng)匯滿足國際市場(chǎng)需要。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景分析評(píng)估?一、項(xiàng)目興建理由的分析評(píng)估?（一）項(xiàng)目興建的理由?4.新建基礎(chǔ)設(shè)施或充分利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)越的社會(huì)協(xié)作條件和政府的優(yōu)惠政策，改善交通運(yùn)輸?shù)韧顿Y環(huán)境，提高人民的生產(chǎn)和生活條件，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要?5.發(fā)展教育、文化和衛(wèi)生等公益事業(yè)，滿足人民不斷增長的物質(zhì)文化生活的需要。?6.增強(qiáng)國防和社會(huì)安全能力的需要。!第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景分析評(píng)估?(二)項(xiàng)目興建理由的分析

5、?1?國民經(jīng)濟(jì)層次分析?(1)分析項(xiàng)目建設(shè)是否符合國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、投資政策、產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策等宏觀經(jīng)濟(jì)要求；是否符合合理配置和有效利用資源的要求；是否符合區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城市規(guī)劃、水力流域開發(fā)規(guī)劃、交通路網(wǎng)規(guī)劃的要求；是否符合保護(hù)環(huán)境、生態(tài)平衡和可持續(xù)發(fā)展的要求等。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景分析評(píng)估?(二)項(xiàng)目興建理由的分析?1?國民經(jīng)濟(jì)層次分析?(2)分析評(píng)估項(xiàng)目提出的目標(biāo)和綱要是否符合國家宏觀經(jīng)濟(jì)意圖，并進(jìn)一步考察項(xiàng)目在規(guī)劃中所處的地位和作用，安排投資的時(shí)機(jī)，論證項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)劃相符合程度及其對(duì)規(guī)劃的影響等內(nèi)容。這些都是投資項(xiàng)目提出的宏觀依據(jù)第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景分析評(píng)估?（二

6、）項(xiàng)目興建理由的分析?2?項(xiàng)目層次分析。（1）應(yīng)查明項(xiàng)目發(fā)起單位和發(fā)起人（即項(xiàng)目法人）的全稱,考察其技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、企業(yè)規(guī)模、管理水平、信譽(yù)級(jí)別、資金能力、技術(shù)水平和人才素質(zhì)等，并進(jìn)行資信評(píng)估；考察該項(xiàng)目發(fā)起單位或發(fā)起人能否承擔(dān)擬建項(xiàng)目，并保證項(xiàng)目順利實(shí)施，這是關(guān)系到項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景分析評(píng)估?（二）項(xiàng)目興建理由的分析?2?項(xiàng)目層次分析。?（2）分析考察項(xiàng)目發(fā)起單位委托編制項(xiàng)目建議書和進(jìn)行可行性研究時(shí)提出的建設(shè)意向和要求，如產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、原料來源、產(chǎn)品銷售方向、資金來源、建設(shè)地點(diǎn)與進(jìn)度要求等建設(shè)意圖；對(duì)于中外合資、合作項(xiàng)目，則要分別查明各方法人代表、注冊(cè)國家與地址、各

7、方的投資意向和目標(biāo)、雙方的協(xié)議要點(diǎn)等，并需說明外匯平衡原則、利潤分成方式、工資福利的處理等建設(shè)意見。12第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景分析評(píng)估?二、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)分析評(píng)估?1.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模。?2.產(chǎn)品性能和檔次。?3.項(xiàng)目技術(shù)裝備水平。?4.項(xiàng)目收益和成本費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。?5.項(xiàng)目建成后在國內(nèi)外同行業(yè)中所處的地位，或者在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的作用等第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景分析評(píng)估?三、項(xiàng)目設(shè)想的分析評(píng)估?1.項(xiàng)目建設(shè)地址、項(xiàng)目的承擔(dān)單位和項(xiàng)目業(yè)主