集團(tuán)化精益財務(wù)管理

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1、集團(tuán)化精益財務(wù)管理2015年5月主要內(nèi)容財務(wù)組織體系與管理介紹精益財務(wù)管理集團(tuán)化精益財務(wù)管理經(jīng)驗分享財務(wù)共享服務(wù)第一部分-組織體系與管理介紹?集團(tuán)組織體系及績效管理介紹?集團(tuán)財務(wù)的組織架構(gòu)?集團(tuán)財務(wù)的視野與角度?集團(tuán)財務(wù)的職能與定位集團(tuán)組織體系介紹陽光保險集團(tuán)財產(chǎn)險公司壽險公司資產(chǎn)管理公司其他子公司事業(yè)部分公司分公司惠金所財務(wù)共享三級機構(gòu)三級機構(gòu)陽光渝融信息技術(shù)四級機構(gòu)四級機構(gòu)陽光融和客戶服務(wù)陽光渝融…………集團(tuán)績效管理介紹（一）集團(tuán)高效的績效管理主要包括五大方面，形成一個良性循環(huán)制定責(zé)權(quán)利確定方向與內(nèi)容衡量股東價值相匹配的、清晰的指標(biāo)與目標(biāo)值確保有效?改進(jìn)措施基于客觀的的

2、獎懲及?指標(biāo)與績效的關(guān)鍵驅(qū)分析和判斷，并引導(dǎo)后續(xù)行動有效的業(yè)績建立具有操動因素掛鉤員工自發(fā)對問題根源管理體系作性的預(yù)算?目標(biāo)值的設(shè)定基于客進(jìn)行挖掘，并提出解與計劃觀的分析、判斷及多決方法方討論，能體現(xiàn)出不?獎懲決定公平、透建立互動的同部門或競爭對手的明，并體現(xiàn)績效差異業(yè)績反饋溝結(jié)構(gòu)性差異通機制建立有效的?將目標(biāo)與責(zé)權(quán)分解到業(yè)績評估跟?具有系統(tǒng)性并確保坦蹤體系各個層級，并與其獎勵制度明確掛鉤誠、信任和有建設(shè)性的交流氛圍?能幫助識別潛在的風(fēng)險與機遇?預(yù)算和計劃能確保公?總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)及對未?各層級定期撰寫分析報告司戰(zhàn)略與發(fā)展機遇保來工作的啟示?定期對各層級的業(yè)績表現(xiàn)情況和持方向一

3、致人員能力培養(yǎng)需求進(jìn)行評估集團(tuán)績效管理介紹（二）績效管理目標(biāo)應(yīng)配合集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)，并解決當(dāng)前績效管理中的痛點從“好業(yè)績是公司的追求”……到“好業(yè)績是個人的想法”A?考核指標(biāo)關(guān)注短期利益?結(jié)合短期目標(biāo)和中長期戰(zhàn)略設(shè)指標(biāo)與目置考核指標(biāo)和考核目標(biāo)標(biāo)值設(shè)置?建立從集團(tuán)到子公司自上而下的可量化的績效指標(biāo)體系?建立清晰的考核標(biāo)準(zhǔn)B?業(yè)績追蹤評估偏重于總結(jié)工作業(yè)績反饋的完成情況，缺乏系統(tǒng)而有效?建立業(yè)績對話機制，通過業(yè)績的對問題和差距的根源分析對話來發(fā)現(xiàn)、解決經(jīng)營過程中溝通機制潛在的問題與矛盾，同時作為能力提升的抓手C?結(jié)果應(yīng)用力度不足，公司整體?建立價值分享機制，如“事業(yè)績效對個人的直

4、接影響不大結(jié)果管理合伙人”、跟投機制?注重短期業(yè)績，缺乏中長期導(dǎo)?建立有自豪感、有價值感、對向和激勵標(biāo)同業(yè)領(lǐng)先的薪酬標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財務(wù)的組織架構(gòu)預(yù)算管理引導(dǎo)、管理、控制財務(wù)分析規(guī)章制度集團(tuán)CEO集團(tuán)財務(wù)部財務(wù)系統(tǒng)子分稅收籌劃公公司管理司.......財控制財管集團(tuán)CFO務(wù)務(wù)理部部管服理務(wù)集中會計核算財務(wù)共享中心支持服務(wù)集中資金收付集中財務(wù)報銷......集團(tuán)財務(wù)的視野與角度集團(tuán)財務(wù)發(fā)展考慮要素與企業(yè)戰(zhàn)略一脈相承外部環(huán)境經(jīng)營狀況70%?經(jīng)濟(jì)整體狀況80%?組織架構(gòu)?行業(yè)發(fā)展預(yù)期?業(yè)績目標(biāo)?監(jiān)管政策?管理狀況應(yīng)對措施公司價值90%?財務(wù)管理策略100%?價值管理?風(fēng)險與控制?利益相關(guān)

5、人?決策支持?公司價值創(chuàng)造集團(tuán)財務(wù)的職能與定位-定位五個平臺使命以陽光文化為指引，建立符合公司發(fā)展要求的財務(wù)管理模式，提升財務(wù)專業(yè)服務(wù)能力，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)。經(jīng)營主題：成本盈利發(fā)展價值財務(wù)文化：資源支持，管理控制管理模式：集中統(tǒng)一、逐級授權(quán)、分級核算、分類管理價值管理平臺資源配置平臺信息服務(wù)平臺業(yè)務(wù)支持平臺風(fēng)險控制平臺集團(tuán)財務(wù)的職能與定位-職能管理支持建立財務(wù)科學(xué)的服務(wù)管理體系參與經(jīng)營活動，處理財務(wù)為公司內(nèi)外部客事務(wù)，參謀重大決策戶服務(wù)引導(dǎo)控制引導(dǎo)公司的價值發(fā)進(jìn)行有效的風(fēng)險展方向控制與管理第二部分-集團(tuán)化精益財務(wù)管理?一般集團(tuán)公司財務(wù)管理困境?集團(tuán)財務(wù)運營模式?從財務(wù)管

6、控到精益財務(wù)管理的蛻變-陽光保險集團(tuán)經(jīng)驗分享一般集團(tuán)公司財務(wù)管理困境伴隨集團(tuán)公司組織、業(yè)務(wù)高速發(fā)展，集團(tuán)財務(wù)管理面臨挑戰(zhàn)財務(wù)管理？?3.精益財務(wù)管理發(fā)展路徑？財務(wù)管理模式陷入實施困?2財務(wù)管理與會計一分為二境，財務(wù)管理發(fā)展曲折前進(jìn)??1?財務(wù)管理結(jié)構(gòu)松散?財務(wù)戰(zhàn)略難以落地?子公司失控?與集團(tuán)發(fā)展要求不適應(yīng)財務(wù)管理與會計合二為一?信息失真?預(yù)算、資金等管理偏離計劃目標(biāo)?信息傳遞滯后?財務(wù)政策執(zhí)行偏差?風(fēng)險防控較弱?監(jiān)督、控制、考核不力?財務(wù)系統(tǒng)不兼容，數(shù)據(jù)口徑不一陽光保險集團(tuán)經(jīng)驗分享（一）集團(tuán)財務(wù)運營模式“集團(tuán)戰(zhàn)略財務(wù)、子公司財務(wù)管理、財務(wù)共享服務(wù)中心”三層運營模式解決財務(wù)管

7、理困境創(chuàng)造組織發(fā)展的有力環(huán)境提升財務(wù)部門在公司影響力，提倡關(guān)注財務(wù)管理的公司文化，構(gòu)建核心的財務(wù)管理能力集團(tuán)戰(zhàn)略財務(wù)牽頭計劃和業(yè)績管理，進(jìn)行集中的資金管理和資本運作，為高管層就公司戰(zhàn)略及實施提供高價值的決策支持子公司財務(wù)管理共享服務(wù)中心通過集中化、標(biāo)準(zhǔn)化和靠近業(yè)務(wù)部門，提供財溝通反饋端到端的流程管理，低務(wù)分析和預(yù)算管理等經(jīng)本高效地為全公司提供營決策支持服務(wù)財務(wù)服務(wù)服務(wù)支持陽光保險集團(tuán)經(jīng)驗分享（二）整體財務(wù)職責(zé)的梳理財務(wù)職責(zé)18項職責(zé)收利稅系審資預(yù)財人檔稅機報會統(tǒng)項制單付潤收統(tǒng)計金算務(wù)員案務(wù)構(gòu)表計計目度證費規(guī)籌管管管