《客戶信息補(bǔ)錄》word版

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1、對(duì)公客戶號(hào)建立(對(duì)公客戶基本信息建立1201)9.1交易代碼:12019.2交易名稱:對(duì)公客戶號(hào)建立9.3交易權(quán)限:參照開(kāi)戶權(quán)限9.4交易說(shuō)明:本交易用于生成對(duì)公客戶號(hào),并建立對(duì)公客戶的基本信息資料。9.5錄入畫(huà)面對(duì)公客戶號(hào)建立(1201)客戶種類(1-對(duì)私,2-對(duì)公,3-金融機(jī)構(gòu)。默認(rèn)2-對(duì)公,不可修改。)客戶中文名稱客戶英文名稱企業(yè)標(biāo)識(shí)代碼或事業(yè)單位代碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼其他證照種類(參數(shù)化-參數(shù)表04)證照號(hào)碼國(guó)稅稅務(wù)登記號(hào)地稅稅務(wù)登記號(hào)電話號(hào)碼傳真號(hào)碼辦公地址貨幣代碼(參數(shù)化-參數(shù)表05)注冊(cè)資金法定代表人姓名法定代表人身份證號(hào)碼客戶經(jīng)濟(jì)類型(參數(shù)化-參數(shù)表09)行業(yè)(參數(shù)表-參數(shù)表03)

2、經(jīng)辦人1姓名經(jīng)辦人1電話經(jīng)辦人1職務(wù)(參數(shù)化)經(jīng)辦人2姓名經(jīng)辦人2電話經(jīng)辦人2職務(wù)(參數(shù)化)通訊地址郵政編碼網(wǎng)址E-Mail地址客戶經(jīng)理姓名和編號(hào)(參數(shù)化)歸屬機(jī)構(gòu)(參數(shù)化)備注確定取消9.6錄入項(xiàng)說(shuō)明序號(hào)錄入項(xiàng)是否必輸項(xiàng)說(shuō)明1客戶性質(zhì)是1-對(duì)私,2-對(duì)公,默認(rèn)為2對(duì)公2客戶中文名稱是最多可容納多少個(gè)漢字3企業(yè)標(biāo)識(shí)代碼或事業(yè)單位代碼是(無(wú)重復(fù))4營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼否(無(wú)重復(fù))5其他證照種類否(參數(shù)表04)必須與證照號(hào)碼同時(shí)輸入6證照號(hào)碼否(無(wú)重復(fù))必須與種類同時(shí)輸入7國(guó)稅稅務(wù)登記號(hào)否(無(wú)重復(fù))8地稅稅務(wù)登記號(hào)否(無(wú)重復(fù))9客戶英文名稱否10電話號(hào)碼否11傳真號(hào)碼否12辦公地址否13貨幣代碼是默認(rèn)人

3、民幣14注冊(cè)資金否15法定代表人姓名否16身份證號(hào)碼否1017經(jīng)辦人1姓名否18經(jīng)辦人1電話否19經(jīng)辦人1職務(wù)否20經(jīng)辦人2姓名否21經(jīng)辦人2電話否22經(jīng)辦人2職務(wù)否23客戶經(jīng)濟(jì)類型否選擇輸入,參數(shù)表0924行業(yè)否參數(shù)表0325通訊地址否26郵政編碼否27網(wǎng)址否28E-Mail地址否29客戶經(jīng)理姓名否參數(shù)化,參數(shù)表0630歸屬機(jī)構(gòu)否參數(shù)化,參數(shù)表1131備注否9.7輸出畫(huà)面一:1)系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn),如果輸入的所有證照號(hào)碼無(wú)重復(fù)時(shí),輸出畫(huà)面一2)如果輸入的所有證照號(hào)碼至少有一項(xiàng)重復(fù)時(shí),校驗(yàn)戶名與輸入的戶名不一致時(shí),輸出畫(huà)面一:對(duì)公客戶號(hào)建立(1201)客戶號(hào)客戶中文名稱客戶英文名稱機(jī)構(gòu)名稱柜員名稱

4、交易日期交易流水號(hào)關(guān)閉打印輸出項(xiàng)說(shuō)明:客戶號(hào)為8位字符型,隨機(jī)生成,無(wú)重復(fù),客戶號(hào)第一位必須為0。初期客戶可以選擇,如果選擇的客戶號(hào)已經(jīng)存在,還原已經(jīng)隨機(jī)生成的號(hào)碼,可以再次選擇,系統(tǒng)自動(dòng)判斷有無(wú)重復(fù)。9.8輸出畫(huà)面二如果輸入的所有證照號(hào)碼至少有一個(gè)重復(fù)時(shí),校驗(yàn)戶名與輸入的戶名如果一致,輸出畫(huà)面二對(duì)公客戶號(hào)建立(1201)客戶號(hào)已經(jīng)存在為:客戶中文名稱為:客戶英文名稱客戶號(hào)生成機(jī)構(gòu)名稱客戶號(hào)生成柜員名稱生成日期關(guān)閉打印客戶號(hào)已經(jīng)存在,輸出已經(jīng)存在的客戶號(hào)和對(duì)應(yīng)的戶名,客戶號(hào)不可再修改。9.9錯(cuò)誤信息序號(hào)出錯(cuò)信息可能原因及解決辦法1證照號(hào)碼長(zhǎng)度不對(duì)9.10打印項(xiàng)目9.11交易要求(處理流程)1

5、)客戶種類只能為2-對(duì)公,客戶號(hào)第一位必須為0;2)所有參數(shù)化的項(xiàng)目輸入或選擇的范圍必須在參數(shù)表之內(nèi);3)輸入的證照種類和證照號(hào)碼與數(shù)據(jù)庫(kù)中的證照10種類和號(hào)碼進(jìn)行校驗(yàn),判斷客戶號(hào)是否存在,如果客戶號(hào)已經(jīng)存在,判斷客戶名稱是否一致;9.12備注12、對(duì)公客戶信息維護(hù)(1204)(包括:客戶基本信息維護(hù)、客戶輔助信息維護(hù)、客戶擴(kuò)展信息維護(hù))12.1交易代碼:120412.2交易名稱:對(duì)公客戶信息維護(hù)12.3交易權(quán)限:授權(quán)12.4交易說(shuō)明:本交易用于相關(guān)業(yè)務(wù)人員或柜員對(duì)客戶的基本信息、輔助信息和擴(kuò)展信息的增加、修改和刪除等維護(hù)交易,可跨機(jī)構(gòu)修改客戶信息。12.5錄入畫(huà)面:對(duì)公客戶信息維護(hù)(120

6、4)客戶號(hào)維護(hù)內(nèi)容(參數(shù)化)確定取消12.6錄入項(xiàng)說(shuō)明:序號(hào)錄入項(xiàng)是否必輸項(xiàng)說(shuō)明1客戶號(hào)是該項(xiàng)只輸入,不可修改,輸入后自動(dòng)顯示該客戶信息2維護(hù)內(nèi)容(選擇)是選擇1-基本信息表,2-輔助信息表,3-擴(kuò)展信息表12.7輸出畫(huà)面:對(duì)公客戶信息維護(hù)(1204)基本信息表-1客戶種類(1-對(duì)私,2-對(duì)公,3-金融機(jī)構(gòu))客戶中文名稱客戶英文名稱企業(yè)標(biāo)識(shí)代碼或事業(yè)單位代碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼其他證照種類(參數(shù)化-參數(shù)表04)證照號(hào)碼國(guó)稅稅務(wù)登記號(hào)地稅稅務(wù)登記號(hào)電話號(hào)碼傳真號(hào)碼辦公地址貨幣代碼(參數(shù)化)注冊(cè)資金法定代表人名稱法定代表人身份證號(hào)碼客戶經(jīng)濟(jì)類型(參數(shù)化)行業(yè)(參數(shù)化)經(jīng)辦人1姓名經(jīng)辦人1電話經(jīng)辦人1職務(wù)

7、(參數(shù)化)經(jīng)辦人2姓名經(jīng)辦人2電話經(jīng)辦人2職務(wù)(參數(shù)化)通訊地址郵政編碼網(wǎng)址E-Mail地址客戶經(jīng)理姓名和編號(hào)(參數(shù)化)歸屬機(jī)構(gòu)(參數(shù)化)機(jī)構(gòu)號(hào)建立日期柜員號(hào)最后更新柜員號(hào)最后更新日期切換到輔助信息表-2切換到擴(kuò)展信息表-3確定取消對(duì)公客戶信息維護(hù)(1204)10輔助信息表-2客戶號(hào)(自動(dòng)調(diào)出)客戶中文名稱(自動(dòng)調(diào)出)營(yíng)業(yè)執(zhí)照啟用日期失效日期執(zhí)照批準(zhǔn)機(jī)關(guān)執(zhí)照注冊(cè)地址國(guó)稅稅務(wù)登記號(hào)國(guó)稅納稅人編碼地稅稅務(wù)登記號(hào)地

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