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《浦發(fā)個金資料客戶信息管理_對公客戶信息管理》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、操作手冊客戶信息管理——對公客戶信息管理0101建立法人客戶信息20103修改法人客戶信息50104刪除法人客戶信息70106查詢法人客戶信息100102建立客戶關(guān)系120105刪除上下級客戶關(guān)系140115客戶關(guān)系類別的修改160107上級客戶查詢180108下級客戶查詢200116客戶關(guān)系查詢220120客戶號合并24操作手冊客戶信息管理——對公客戶信息管理0101建立法人客戶信息1）功能描述：建立法人客戶資料信息，系統(tǒng)自動生成客戶號?？蛻籼栕鰹榭蛻粜畔⒌奈ㄒ粯?biāo)識，客戶來我行開戶時，可以先查詢是否已經(jīng)在我行建立客戶信息，如果還沒有建立客戶信息，必須先建立客戶信息，才可辦理業(yè)務(wù)。不可
2、同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限：客戶管理一般類交易,一級柜員.3）授權(quán)說明：無需授權(quán)4）前臺輸入說明：交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1客戶中文名是2英文名稱否3客戶簡名否4客戶類型否0-對公金融客戶,1-對公非金融客戶5經(jīng)濟(jì)性質(zhì)否6行業(yè)類別否7客戶綜合評估級別否00-不良客戶,01-一般客戶,02-VIP客戶8國別代碼否9所屬地區(qū)代碼否系統(tǒng)根據(jù)國家代碼自動取出相應(yīng)地區(qū)代碼10企業(yè)代碼是11執(zhí)照號碼否12啟用日期否13有效日期否操作手冊客戶信息管理——對公客戶信息管理14執(zhí)照批準(zhǔn)機(jī)關(guān)否15執(zhí)照注冊地址否16辦公地址否17英文地址否18開戶許可證號碼否19外匯許可證
3、號碼否20企業(yè)外管代碼否21貨幣代號否22注冊資金否23貸款卡號否24法人名稱否25證件號碼否26電話號碼否27財務(wù)主管否28聯(lián)系人否29辦公電話否30傳真號碼否31郵政編碼否32E_MAIL地址否33外掛系統(tǒng)開通業(yè)務(wù)集否34信用等級否35查詢密碼否36開拓人否37說明否5）前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核操作手冊客戶信息管理——對公客戶信息管理6）打印說明：打印“上海浦東發(fā)展銀行開戶（修改）申請書（回單）”7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理：將打印的一式兩聯(lián)回單交客戶簽收，一聯(lián)加蓋公章后作客戶回單。操作手冊客戶信息管理——對公客戶信息管理0103修改法人客戶信息1）功能描述：根據(jù)客戶號修
4、改法人客戶資料信息?？蛻糍Y料如地址等信息變動時，可以通過修改客戶信息交易來進(jìn)行客戶資料的更新。不可同其他交易組合使用。聯(lián)動查詢客戶信息查詢交易取出客戶信息。2）操作權(quán)限：客戶管理特權(quán)類交易，三級柜員。3）授權(quán)說明：無需授權(quán)4）前臺輸入說明：交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1客戶號是2客戶中文名否3英文名稱否4客戶簡名否5客戶類型否0-對公金融客戶,1-對公非金融客戶6經(jīng)濟(jì)性質(zhì)否7行業(yè)類別否8客戶綜合評估級別否00-不良客戶,01-一般客戶,02-VIP客戶9國別代碼否10所屬地區(qū)代碼否11企業(yè)代碼否12執(zhí)照號碼否13啟用日期否14有效日期否15執(zhí)照批準(zhǔn)機(jī)關(guān)否操作手冊客戶信息管理—
5、—對公客戶信息管理16執(zhí)照注冊地址否17辦公地址否18英文地址否19開戶許可證號碼否20外匯許可證號碼否21企業(yè)外管代碼否22貨幣代號否23注冊資金否24貸款卡號否25法人名稱否26證件號碼否27電話號碼否28財務(wù)主管否29聯(lián)系人否30辦公電話否31傳真號碼否32郵政編碼否33E_MAIL地址否34外掛系統(tǒng)開通業(yè)務(wù)集否不可修改35信用等級否36查詢密碼否37開拓人否38說明否5）前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核6）打印說明：打印“上海浦東發(fā)展銀行開戶（修改）申請書（回單）”7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理：將打印的一式兩聯(lián)回單交客戶簽收，一聯(lián)加蓋公章后作客戶回單。操作手冊客戶信息管理——
6、對公客戶信息管理0104刪除法人客戶信息1）功能描述：刪除無效的法人客戶資料信息。當(dāng)一些客戶信息確定沒用時，可以用刪除客戶信息交易來刪除。不可同其他交易組合使用。聯(lián)動查詢客戶信息查詢交易取出客戶信息。2）操作權(quán)限：客戶管理特權(quán)類交易，三級柜員。3）授權(quán)說明：三級柜員無條件授權(quán)4）前臺輸入說明：交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1客戶號是2聯(lián)系人聯(lián)動自動顯示3客戶簡名聯(lián)動自動顯示4辦公電話聯(lián)動自動顯示5查詢密碼聯(lián)動自動顯示6信用等級聯(lián)動自動顯示7客戶類型聯(lián)動自動顯示8客戶綜合評估級別聯(lián)動自動顯示9國別代碼聯(lián)動自動顯示10所屬地區(qū)代碼聯(lián)動自動顯示11貸款卡號聯(lián)動自動顯示操作手冊客戶信息
7、管理——對公客戶信息管理12客戶中文名聯(lián)動自動顯示13企業(yè)代碼聯(lián)動自動顯示14英文名稱聯(lián)動自動顯示15電話號碼聯(lián)動自動顯示16傳真號碼聯(lián)動自動顯示17辦公地址聯(lián)動自動顯示18英文地址聯(lián)動自動顯示19企業(yè)外管代碼聯(lián)動自動顯示20執(zhí)照號碼聯(lián)動自動顯示21啟用日期聯(lián)動自動顯示22有效日期聯(lián)動自動顯示23貨幣代號聯(lián)動自動顯示24注冊資金聯(lián)動自動顯示25執(zhí)照批準(zhǔn)機(jī)關(guān)聯(lián)動自動顯示26執(zhí)照注冊地址聯(lián)動自動顯示27法人名稱聯(lián)動自動顯示28證件號碼聯(lián)動自動顯示2
