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《浦發(fā)個金資料 客戶信息管理_對私客戶信息管理》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、使用手冊客戶信息管理——對私客戶信息管理0201對私客戶信息建立20202對私客戶信息修改50203對私客戶信息刪除80204對私客戶信息查詢11使用手冊客戶信息管理——對私客戶信息管理0201對私客戶信息建立1）功能描述：本交易完成對私客戶信息建立不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限：客戶管理一般類交易，一級柜員。3）授權(quán)說明：無需授權(quán)4）前臺輸入說明：交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1個人中文名是中文/英文字母/數(shù)字2拼音/英文名是英文字母/數(shù)字/空格3國別代碼是列表，默認CH
2、N-中國4是否境內(nèi)居民是0-是，1-否，默認05性別是1-男，2-女6出生日期是不得大于當前系統(tǒng)日期7證件種類是1-身份證，2-護照，3-軍人證，4-武警證，5-港澳臺通行證，6-戶口簿，7-其他，默認18證件號碼是英文字母/數(shù)字，如證件種類為身份證，證件號碼必須為15位或18位9發(fā)證機關(guān)否10發(fā)證機關(guān)國家否11證件登記地址否12住宅地址否使用手冊客戶信息管理——對私客戶信息管理13住宅郵編否如輸入長度必須為6位14住宅電話否15工作單位否16單位地址否17單位郵編否如輸入長度必須為6位18單位電話否
3、19單位性質(zhì)是0-其他，1-全民，2-集體，3-股份，4-獨資，5-合資，6-個體，默認020月收入是默認0，不得小于021職務(wù)否22職業(yè)是0-其他，1-一般工商業(yè)，2-電腦/咨詢/網(wǎng)絡(luò)，3-廣告/行銷/娛樂，4-醫(yī)療/法律，5-財經(jīng)/保險/不動產(chǎn)，6-學(xué)生，7-科教/文體，8-非營利事業(yè)/政府，默認023職稱是0-其他，1-中級，2-高級，3-初級，默認024學(xué)歷是0-其他，1-大專，2-本科，3-研究生以上，4-高中，5-中專，默認025婚姻情況是0-不詳，1-未婚，2-已婚，3-喪偶，4-離異，
4、默認026子女情況是0-不詳，1-無，2-有，默認027聯(lián)系地址否28聯(lián)系郵編否如輸入長度必須為6位29聯(lián)系電話否30傳真號碼否31E_MAIL地址否英文字母/數(shù)字/半角符號32英文地址否英文字母/數(shù)字/空格/半角符號33查詢密碼是從小鍵盤輸入，必須為6位34貸款卡號否35利息稅稅率是默認20，不得小于0或大于10036稅率有效日期是默認2099/12/3137客戶綜合評級是00-不良客戶，01-一般客戶，02-VIP客戶，默認0138開拓人否5）前臺輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核使用手冊
5、客戶信息管理——對私客戶信息管理6）打印說明：打印一式二聯(lián)“上海浦東發(fā)展銀行個開戶（修改）申請書”7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理：申請書第一聯(lián)機構(gòu)作憑證留存，第二聯(lián)作回單交客戶使用手冊客戶信息管理——對私客戶信息管理0202對私客戶信息修改1）功能描述：本交易完成對私客戶信息修改不可同其他交易組合使用客戶號域后聯(lián)動0206交易2）操作權(quán)限：客戶管理特權(quán)類交易，三級柜員。3）授權(quán)說明：無需授權(quán)4）前臺輸入說明：交易畫面輸入說明序號輸入項是否必輸說明1客戶號是對私客戶號2個人中文名是中文/英文字母/數(shù)字3拼音/英文名是
6、英文字母/數(shù)字/空格4國別代碼是列表，CHN-中國等5是否境內(nèi)居民是0-是，1-否6性別是1-男，2-女7出生日期是不得大于當前系統(tǒng)日期8證件種類是1-身份證，2-護照，3-軍人證，4-武警證，5-港澳臺通行證，6-戶口簿，7-其他9證件號碼是英文字母/數(shù)字，如證件種類為身份證，證件號碼必須為15位或18位10發(fā)證機關(guān)否11發(fā)證機關(guān)國家否12證件登記地址否使用手冊客戶信息管理——對私客戶信息管理13住宅地址否14住宅郵編否如輸入長度必須為6位15住宅電話否16工作單位否17單位地址否18單位郵編否如輸
7、入長度必須為6位19單位電話否20單位性質(zhì)是0-其他，1-全民，2-集體，3-股份，4-獨資，5-合資，6-個體21月收入是不得小于022職務(wù)否23職業(yè)是0-其他，1-一般工商業(yè)，2-電腦/咨詢/網(wǎng)絡(luò)，3-廣告/行銷/娛樂，4-醫(yī)療/法律，5-財經(jīng)/保險/不動產(chǎn)，6-學(xué)生，7-科教/文體，8-非營利事業(yè)/政府24職稱是0-其他，1-中級，2-高級，3-初級25學(xué)歷是0-其他，1-大專，2-本科，3-研究生以上，4-高中，5-中專26婚姻情況是0-不詳，1-未婚，2-已婚，3-喪偶，4-離異27子女情況
8、是0-不詳，1-無，2-有28聯(lián)系地址否29聯(lián)系郵編否如輸入長度必須為6位30聯(lián)系電話否31傳真號碼否32E_MAIL地址否英文字母/數(shù)字/半角符號33英文地址否英文字母/數(shù)字/空格/半角符號34查詢密碼只讀35外掛開通業(yè)務(wù)只讀36貸款卡號否37利息稅稅率是不得小于0或大于10038稅率有效日期是39客戶綜合評級是00-不良客戶，01-一般客戶，02-VIP客戶40開拓人否41開戶機構(gòu)代號只讀42開戶柜員只讀43開戶日期只讀44維護柜員只讀45維護日期只
