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《寶利瀝青:廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司部分限售股份上市流通相關(guān)事項(xiàng)的保薦意見》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于江蘇寶利瀝青股份有限公司部分限售股份上市流通相關(guān)事項(xiàng)的保薦意見廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”)作為江蘇寶利瀝青股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寶利瀝青”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)寶利瀝青部分限售股份申請(qǐng)上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了核查,出具核查意見如下:一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況江蘇寶利瀝青股份有限公司首次公開發(fā)行前股本為6,0
2、00萬(wàn)股,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2010】1334號(hào)文核準(zhǔn),公司采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2000萬(wàn)股,每股面值1.00元人民幣,發(fā)行價(jià)格為36.46元/股,其中網(wǎng)下配售400萬(wàn)股,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行1,600萬(wàn)股。經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于江蘇寶利瀝青股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2010]342號(hào))同意,本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市,其中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的1,600萬(wàn)股股票已于2010年10
3、月26日起上市交易,網(wǎng)下配售的400萬(wàn)股已于2011年1月26日上市交易。至此,公司上市流通股份為2,000萬(wàn)股,總股本8,000萬(wàn)股。根據(jù)公司2010年度股東大會(huì)審議通過的相關(guān)2010年利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案,公司以2010年12月31日總股本8,000萬(wàn)股為基數(shù),以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股,同時(shí),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6元(含稅)。上述分配方案已于2011年5月23日實(shí)施完畢。據(jù)此,公司總股本由原8,000萬(wàn)股增為16,000萬(wàn)股,其中,公司上市流通股份由原2,000萬(wàn)股轉(zhuǎn)增為4,00
4、0萬(wàn)股,有限售條件股份由原6,000萬(wàn)股轉(zhuǎn)增為12,000萬(wàn)股。截至本保薦意見出具之日,公司總股本為16,000萬(wàn)股,其中有限售條件股份12,000萬(wàn)股,占股份總數(shù)的比例為75%;無(wú)限售條件股份4,000萬(wàn)股,占股份總數(shù)的比例為25%。二、有關(guān)股東所作的限售承諾及其履行情況1、有關(guān)股東所作的限售承諾:(1)上市公告書中所作的承諾:公司控股股東周德洪、周秀鳳夫婦及公司股東周德生承諾:自公司首次向社會(huì)公開發(fā)行股票并上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回購(gòu)其所持有的股份;在公司
5、任職期間,每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五,且離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。公司股東天安集團(tuán)、袁亞康、朱培風(fēng)、葉衛(wèi)春、汪紅兵、安凱源實(shí)業(yè)、陳永勤、徐建娟、鄒愛國(guó)、歐陽(yáng)國(guó)金、張宇定、丁偉、湯雙喜、徐基強(qiáng)承諾:自公司首次向社會(huì)公開發(fā)行股票并上市之日起十二個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回購(gòu)其所持有的公司股份。作為公司董事、高級(jí)管理人員的股東周德洪、周秀鳳、張宇定、汪紅兵、陳永勤、徐建娟和作為公司監(jiān)事的股東丁偉承諾:在公司任職期間,每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持
6、有的公司股份總數(shù)的百分之二十五,且離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。(2)招股說(shuō)明書中做出的承諾:公司首次公開發(fā)行股票前股東在招股說(shuō)明書中做出的承諾與上市公告書中做出的承諾一致。(3)本次申請(qǐng)解除股份限售的股東的其他承諾:根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員買賣本公司股票行為的通知》的要求,公司集體在職董事、監(jiān)事、高級(jí)管人員承諾:在首次公開發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的,自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份;在首次公開發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至
7、第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的,自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份。2、上述承諾履行情況:經(jīng)核查,截至本保薦意見出具之日,公司上述股東嚴(yán)格履行了上述股份鎖定承諾。3、其他事項(xiàng):本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用上市資金的情形,公司對(duì)上述股東不存在違規(guī)擔(dān)保。三、本次解除限售股份的上市流通安排1.本次解除限售股份的上市流通時(shí)間為:2011年10月26日。2.本次申請(qǐng)解除股份限售的股東人數(shù)為14人,持有股份共計(jì)2,490.00萬(wàn)股,占股份總數(shù)的15.56%,本次解除限售股份的數(shù)量為2,490
8、.00萬(wàn)股,占股份總數(shù)的15.56%,于解禁日實(shí)際可上市流通限售股份數(shù)量為829萬(wàn)股,占股份總數(shù)的5.18%。3.本次股份解除限售及上市流通具體情況如下:(單位:萬(wàn)股)所持限售本次解除本次實(shí)際可上市流序號(hào)股東全稱備注股份總數(shù)限售數(shù)量通限售股份數(shù)量合肥天安集團(tuán)有1500.00500.000.00質(zhì)押凍結(jié)500萬(wàn)股限公司2袁亞康500.00500.000.00質(zhì)押凍結(jié)500萬(wàn)股3朱培風(fēng)50