證券代碼000039、299901證券簡(jiǎn)稱(chēng)中集集團(tuán)、中集h代

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1、證券代碼：000039、299901證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中集集團(tuán)、中集H代　中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表編號(hào)：2016001投資者關(guān)系活動(dòng)類(lèi)別■特定對(duì)象調(diào)研□分析師會(huì)議□媒體采訪□業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)□新聞發(fā)布會(huì)□路演活動(dòng)□現(xiàn)場(chǎng)參觀□其他（請(qǐng)文字說(shuō)明其他活動(dòng)內(nèi)容）參與單位名稱(chēng)及人員姓名國(guó)泰君安證券（香港）有限公司賈小侃中國(guó)銀行國(guó)際資產(chǎn)管理（香港）有限公司羅佳明香港滬光國(guó)際投資管理有限公司張亦舒時(shí)間2016年6月17日14:00-15:00地點(diǎn)中集研發(fā)中心216會(huì)議室上市公司接待人員姓名王心九（證券事

2、務(wù)代表）投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹訪談主要內(nèi)容包括：1.公司幾大業(yè)務(wù)情況介紹本公司主要產(chǎn)品可分為集裝箱，道路運(yùn)輸車(chē)輛，能源、化工及液態(tài)食品裝備，海洋工程，物流服務(wù)，重型卡車(chē)，空港裝備，房地產(chǎn)，金融等九大部分。7集裝箱：總體來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)今年的業(yè)務(wù)相比去年會(huì)有所下降。受鋼材價(jià)格回暖的影響，今年集裝箱的價(jià)格也有所回升，從去年最低點(diǎn)的1200美元/TEU已經(jīng)回升到1600美元/TEU以上，但是由于上半年產(chǎn)銷(xiāo)量處于淡季水平，盈利仍然較低。去年的主要銷(xiāo)售集中在上半年，從下半年開(kāi)始下滑，一直延續(xù)到今年上半年，預(yù)計(jì)今年下半年業(yè)

3、務(wù)會(huì)有好轉(zhuǎn)，但整體訂單水平相對(duì)來(lái)說(shuō)不如去年。集裝箱業(yè)務(wù)的基本需求將持續(xù)，但是會(huì)受價(jià)格、集運(yùn)業(yè)景氣度影響而有所波動(dòng)。一般來(lái)說(shuō)，二、三季度為旺季，但由于今年上半年銷(xiāo)量較低（每個(gè)月大概幾萬(wàn)TEU），預(yù)計(jì)下半年銷(xiāo)量會(huì)有所提升。成本方面，主要受鋼材價(jià)格影響，一般會(huì)有2、3個(gè)月的庫(kù)存，特殊時(shí)期會(huì)加大采購(gòu)規(guī)模，例如今年上半年也會(huì)儲(chǔ)備一些低價(jià)鋼材。本公司集裝箱板塊客戶群廣泛，基本覆蓋全球大規(guī)模的船業(yè)公司和租箱公司，包括：國(guó)際前二十大的船業(yè)公司（按運(yùn)力規(guī)模TEU計(jì)約占全球總運(yùn)力的84%）、國(guó)際前十三大的租箱公司（箱量TEU規(guī)模

4、約占全球租箱公司的96%）。公司與上述船業(yè)公司和租箱公司長(zhǎng)期保持合作關(guān)系。集裝箱制造行業(yè)集中度較高，本公司、勝獅貨柜、新華昌、上海寰宇物流位列前四大集裝箱制造商，這四家公司合計(jì)持有超過(guò)9成的市場(chǎng)份額；其中本公司占50%，勝獅貨柜20%，新華昌8%-10%。7關(guān)于集裝箱生產(chǎn)業(yè)務(wù)是否會(huì)向海外轉(zhuǎn)移：就近幾年來(lái)看，集裝箱業(yè)務(wù)還沒(méi)有看到將轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家的趨勢(shì)，但不排除將來(lái)大的經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生整體變化后（假設(shè)前提是中國(guó)制造業(yè)大面積轉(zhuǎn)向印度等東南亞國(guó)家和地區(qū)），集裝箱業(yè)務(wù)也會(huì)隨著轉(zhuǎn)移。另外，自2005年進(jìn)入的模塊化建筑業(yè)務(wù)將是

5、本公司接下來(lái)重點(diǎn)拓展的項(xiàng)目之一，此前曾進(jìn)入澳洲礦產(chǎn)營(yíng)地房、辦公室、宿舍等市場(chǎng)，未來(lái)將聚焦在酒店市場(chǎng)（主要是三星級(jí)品牌連鎖酒店），現(xiàn)有合作的客戶包括希爾頓酒店集團(tuán)等，其優(yōu)勢(shì)在于快速交付，而其建筑成本高于普通建筑的成本。將來(lái)有可能會(huì)從集裝箱板塊獨(dú)立出來(lái)。道路運(yùn)輸車(chē)輛：車(chē)輛業(yè)務(wù)相對(duì)比較好，今年的重點(diǎn)在于布局歐洲（之前已經(jīng)在波蘭有工廠，將繼續(xù)通過(guò)收購(gòu)兼并等方式提升歐洲市場(chǎng)份額）。近兩年車(chē)輛業(yè)務(wù)均有一定幅度的提升，預(yù)計(jì)今年還會(huì)延續(xù)5%-10%的增長(zhǎng)。本公司道路運(yùn)輸車(chē)輛業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括物流類(lèi)、基建類(lèi)專(zhuān)用車(chē)，其中基建類(lèi)專(zhuān)用

6、車(chē)受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)因素影響增速趨緩。罐式車(chē)、物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)及環(huán)衛(wèi)車(chē)等高附加值的車(chē)型盈利比較高。去年底本年初，平安集團(tuán)、南山集團(tuán)及住友集團(tuán)三大戰(zhàn)略投資者的引入，對(duì)車(chē)輛業(yè)務(wù)的發(fā)展有積極作用。能源、化工及液態(tài)食品：因油價(jià)低迷，去年業(yè)績(jī)下降逾50%，主要是能源業(yè)務(wù)受影響比較嚴(yán)重，7化工、液態(tài)食品業(yè)務(wù)則相對(duì)穩(wěn)定，尤其是液態(tài)食品業(yè)務(wù)，與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相關(guān)性較弱。整體來(lái)說(shuō)，今年盈利水平預(yù)計(jì)將會(huì)有所回升。而長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)家大力發(fā)展天然氣已列入五年規(guī)劃，且油價(jià)已有逐步回暖態(tài)勢(shì)，本公司中長(zhǎng)期仍然看好該行業(yè)的發(fā)展空間。海洋工程：預(yù)計(jì)今年業(yè)績(jī)相對(duì)去

7、年會(huì)有所下降，主要是繼續(xù)完成之前手持的訂單，本年沒(méi)有新增大的訂單。近期，油價(jià)有回升跡象，但可能會(huì)是一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期，明年有望升值更高的相對(duì)合理水平。本公司目前并沒(méi)有剝離海洋工程業(yè)務(wù)的計(jì)劃，正在研究發(fā)展非海上裝備的其他產(chǎn)品，如海上發(fā)電、海水淡化裝備等非周期性的業(yè)務(wù)。公司相信海洋工程業(yè)務(wù)面臨的最壞的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，不會(huì)對(duì)資產(chǎn)做減值處理。海洋工程業(yè)務(wù)的主要客戶包括巴西石油、挪威公司、中石油、中海油以及一些中間商等。目前，在建的訂單尚未出現(xiàn)放棄訂單的情況，但是有可能會(huì)出現(xiàn)個(gè)別延遲交付的情況?？崭垩b備：收購(gòu)中國(guó)消防后正在進(jìn)

8、一步整合，除了鞏固其在德國(guó)本地客戶及市場(chǎng)份額外，公司致力于將齊格勒的品牌、技術(shù)優(yōu)勢(shì)引入中國(guó)市場(chǎng)，并謀求在國(guó)內(nèi)擴(kuò)大和完善生產(chǎn)基地布局，亦有利于拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。重型卡車(chē)：去年有所虧損，預(yù)計(jì)今年受基建拉動(dòng)，有改善的跡象，但扭虧的可能性比較小。不過(guò)，重卡業(yè)務(wù)對(duì)本集團(tuán)整體的影響相對(duì)不大。金融7：主要是融資租賃，其與本集團(tuán)海洋工程、安瑞科、車(chē)輛等業(yè)務(wù)均有滲透與支持。本集團(tuán)今年計(jì)劃A股增發(fā)的募投項(xiàng)目中包括為融資租賃