快遞行業(yè)：在電商大背景下看中通快遞的成長(zhǎng)空間

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1、目錄在電商活躍買家數(shù)接近天花板的背景下快遞行業(yè)的成長(zhǎng)空間在何處？1電商活躍買家數(shù)接近天花板，但人均GMV將繼續(xù)提升1快遞價(jià)格下降刺激了買家更頻繁地下單，快遞包裹量還將保持較快增長(zhǎng)2對(duì)比海外快遞行業(yè)發(fā)展過程，為什么行業(yè)集中度提升對(duì)中通有利？4對(duì)標(biāo)美國(guó)、日本，我國(guó)快遞行業(yè)的集中度還較低4降本增效國(guó)內(nèi)快遞價(jià)格持續(xù)下降，競(jìng)爭(zhēng)加劇行業(yè)集中度逐漸上升7中通快遞市場(chǎng)份額第一，單票毛利率領(lǐng)先韻達(dá)和圓通12為什么中通快遞的單票盈利能力領(lǐng)先？16車輛自有化+運(yùn)輸大車化+網(wǎng)絡(luò)直跑化，降低運(yùn)輸成本16轉(zhuǎn)運(yùn)中心設(shè)備自動(dòng)化降低分撥成本17

2、為什么中通的增速持續(xù)領(lǐng)先，市占率持續(xù)提高？18加大資本開支高筑網(wǎng)絡(luò)壁壘，業(yè)務(wù)版圖拓展打造中通生態(tài)圈18科學(xué)管理保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，卓越服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先20盈利預(yù)測(cè)21圖表目錄圖表1：2013-2018H1中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模1圖表2：網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app的日均使用時(shí)長(zhǎng)基本不增長(zhǎng)1圖表3：淘寶、京東、拼多多用戶的城市分布2圖表4：淘寶、京東、拼多多用戶的年齡分布2圖表5：2012-2017年京東同一批客戶購(gòu)買數(shù)量2圖表6：阿里1年用戶和5年用戶2018財(cái)年消費(fèi)對(duì)比2圖表7：2010-2018年快遞業(yè)務(wù)量3圖表8：2010-2018

3、年快遞業(yè)務(wù)收入3圖表9：2010-2018年快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)3圖表10：2010-2018年快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)3圖表11：異地快遞單價(jià)持續(xù)下降3圖表12：阿里巴巴活躍買家人均單數(shù)增加，客單價(jià)下降3圖表13：三通一達(dá)的快遞單量及增速變化4圖表14：三通一達(dá)合計(jì)單量與國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)單量4圖表15：三通一達(dá)合計(jì)增速與國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)單量增速4圖表16：2017年美國(guó)快遞市場(chǎng)份額5圖表17：2017年日本快遞市場(chǎng)份額5圖表18：FedEx發(fā)展歷程5圖表19：FedEx和UPS重要收購(gòu)一覽6圖表20：2018H1FedEx業(yè)務(wù)

4、地區(qū)分布情況6圖表21：2018順豐業(yè)務(wù)地區(qū)分布情況6圖表22：FedEx和UPS歸母凈利潤(rùn)情況7圖表23：FedEx和UPS銷售凈利率情況7圖表24：FedEx固定資產(chǎn)凈值變化情況7圖表25：UPS固定資產(chǎn)凈值變化情況7圖表26：加盟模式下總部與加盟商之間的結(jié)算模式8圖表27：郵政業(yè)消費(fèi)者有效申訴率（件/百萬件）8圖表28：手持終端9圖表29：電子面單9圖表30：商家入駐菜鳥網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存統(tǒng)一，數(shù)據(jù)統(tǒng)一9圖表31：菜鳥網(wǎng)絡(luò)和阿里系在物流領(lǐng)域的投資梳理10圖表32：順豐業(yè)務(wù)向上游延伸，轉(zhuǎn)型一體化綜合物流解決方案

5、供應(yīng)商11圖表33：菜鳥柔性自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)11圖表34：菜鳥自動(dòng)化揀選機(jī)器人11圖表35：異地快遞單價(jià)持續(xù)下降12圖表36：2015-2018年各月份快遞業(yè)務(wù)收入（億元）12圖表37：快遞行業(yè)集中度CR8回升12圖表38：快遞行業(yè)兼并重組日益活躍12圖表39：中通快遞發(fā)展歷程13圖表40：中通業(yè)務(wù)量大幅增長(zhǎng)，增速高于行業(yè)平均水平13圖表41：中通市占率大幅上升，鞏固行業(yè)龍頭地位13圖表42：公司營(yíng)收較快增長(zhǎng)14圖表43：2018年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成14圖表44：中通的快遞業(yè)務(wù)毛利率維持穩(wěn)定（剔除貨代）14圖表45

6、：2018年中通營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成14圖表46：公司歸母凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)15圖表47：2018前三季度年歸母凈利潤(rùn)總量行業(yè)領(lǐng)先15圖表48：中通快遞股權(quán)結(jié)構(gòu)15圖表49：中通快遞單票毛利率領(lǐng)先韻達(dá)和圓通15圖表50：公司干線運(yùn)輸車自營(yíng)率持續(xù)提升16圖表51：公司大型卡車占比穩(wěn)步增長(zhǎng)16圖表52：直跑化運(yùn)輸方式有效降低聯(lián)運(yùn)與中轉(zhuǎn)次數(shù)17圖表53：自動(dòng)分揀設(shè)備數(shù)量穩(wěn)步提升17圖表54：公司分撥成本占營(yíng)業(yè)成本比重變化情況17圖表55：?jiǎn)纹边\(yùn)輸成本明顯降低18圖表56：?jiǎn)纹狈謸艹杀久黠@降低18圖表57：公司資本開支逐年增加18

7、圖表58：公司固定資產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先通達(dá)系（2018H1）18圖表59：規(guī)?；W(wǎng)絡(luò)（86個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心+30100個(gè)網(wǎng)點(diǎn)）19圖表60：2018H1公司自營(yíng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心數(shù)量領(lǐng)先通達(dá)系19圖表61：2018H1快遞公司網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點(diǎn)布局情況對(duì)比19圖表62：公司快運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展歷程20圖表63：中通云倉(cāng)分布20圖表64：2018H1公司加盟商個(gè)數(shù)領(lǐng)跑通達(dá)系20圖表65：中通加強(qiáng)對(duì)加盟商的管理20圖表66：2018年快遞服務(wù)品牌主要時(shí)限指標(biāo)排名21圖表67：中通快遞收入拆分21圖表68：中通快遞報(bào)表預(yù)測(cè)23在電商活躍買家數(shù)接近天花板的背景

8、下快遞行業(yè)的成長(zhǎng)空間在何處？電商活躍買家數(shù)接近天花板，但人均GMV將繼續(xù)提升中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增長(zhǎng)放緩，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物app的日均使用時(shí)長(zhǎng)基本不變。截止2018年6月，我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民用戶7.88億，同比2017年6月增長(zhǎng)8.84%。手機(jī)網(wǎng)民占全體網(wǎng)民的比重也由2013年6月的78.5%提升至2018年6月的98.3%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶規(guī)模逐漸接近天花板。另一方面網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物類app的日均使用時(shí)