客戶資料管理表格大全

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1、代理店關(guān)閉報(bào)告書(shū)年月日代理店名代表人店地址開(kāi)始交易日關(guān)閉年月日年月日關(guān)閉理由：收回1．契約書(shū)份7.物品2．印章個(gè)8．3．招牌塊9．4．銷售帳簿本10.5．收據(jù)憑證張1l.6．12.處理接收入營(yíng)業(yè)處理總務(wù)處理欄代理店調(diào)查書(shū)店名地址電話設(shè)立日期年月日(創(chuàng)業(yè)年)開(kāi)始交易日年月日代表人店名姓名出生年月日(歲)總店名姓名出生年月日(歲)店交易負(fù)貴人店名姓名出生年月日(歲)分店名姓名出生年月日(歲)店資資本產(chǎn)額本產(chǎn)額元76銷售額售額月平均員工男人內(nèi)部技術(shù)員人計(jì)人女人內(nèi)外銷售員人女人內(nèi)外銷售員人銷姓售員名元營(yíng)業(yè)品目主要主購(gòu)要貨客客

2、戶戶銀行往來(lái)交條易件資產(chǎn)付態(tài)款度店性主格歷史沿革營(yíng)業(yè)概部接受客戶招待時(shí)的檢查表客戶交際記錄科［］月日客戶名、承辦者姓名招待內(nèi)容謝函報(bào)告[記載事項(xiàng)]客戶調(diào)查表客戶名稱電話地址負(fù)責(zé)人年齡程度性格廠長(zhǎng)年齡程度性格接洽人職稱負(fù)責(zé)事項(xiàng)經(jīng)苦狀經(jīng)營(yíng)方式口積極口保守口踏實(shí)口不定口投機(jī)口況業(yè)務(wù)口興隆口成長(zhǎng)口穩(wěn)定口衰退口不定業(yè)務(wù)范圍銷貨對(duì)象價(jià)格口合理口偏高口偏低口削價(jià)業(yè)務(wù)金額每年，旺季月，月銷量，淡季，月銷量組織口股份有限公司口有限公司口合伙店鋪口獨(dú)資員工人數(shù)職員人，工員，合計(jì)同業(yè)地位口領(lǐng)導(dǎo)者口具影響口一級(jí)口二級(jí)口三級(jí)付款態(tài)度方式付款期

3、方式手續(xù)與本年度主要采購(gòu)產(chǎn)金額旺季每月淡季每月公司往來(lái)客戶負(fù)責(zé)人審核調(diào)查表客戶分析表年度產(chǎn)品類別產(chǎn)品地址合計(jì)合計(jì)客戶地址分類表地區(qū)：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)次客戶名稱地址經(jīng)營(yíng)類別不宜訪問(wèn)時(shí)間備注訪問(wèn)路線圖客戶情報(bào)報(bào)告書(shū)地址編號(hào)客戶名稱等級(jí)1234567891011121314151617銷售毛利購(gòu)入本公司采購(gòu)庫(kù)存付款急增、急減、漸增、漸減、不變(20％以上)(5％以上)急增、急減、漸增、漸減、不變(20％以上)(5％以上)急增·急減時(shí)的原因?特定商品？特定的客戶?季節(jié)性商品?此傾向今后仍會(huì)繼續(xù)?其他原因?急增、急減、漸增、漸減、不

4、變急增、急減、漸增、漸減、不變急增、急減時(shí)的原因?因?yàn)殇N售的增減特定的商品?特定的供應(yīng)商?季節(jié)性的商品?此傾向今后仍會(huì)繼續(xù)?其他原因?主要供應(yīng)商和交易商有重大的變更。出現(xiàn)搶購(gòu)和購(gòu)賣的傾向沒(méi)有特別工作，但由本公司的采購(gòu)即增加突然發(fā)生的大量訂單有A商品、B商品、C商品等的大理訂單以前由他公司采購(gòu)的產(chǎn)品線突然轉(zhuǎn)換為本公司急增、急減、漸增、漸減、不變急增、急減時(shí)的原因特定的商品?暫時(shí)的現(xiàn)象?付款狀態(tài)，變好，變差，不變票據(jù)期限延長(zhǎng)，縮短，不變同業(yè)者的評(píng)語(yǔ)，良好，不佳，普通是否向其他公司要求票據(jù)延期181920212223242

5、5262728293031323334353637383940經(jīng)營(yíng)者金融員工本公司接受的票據(jù)日期為日150日以上時(shí)交易縮短中可能性?最近經(jīng)營(yíng)者和干部的言談行動(dòng)是否有可疑處有組織的變更管理職的調(diào)動(dòng)、變動(dòng)管理職的辭退或長(zhǎng)期閑職休假社長(zhǎng)或干部的健康狀態(tài)不佳社長(zhǎng)高齡時(shí)是否需擔(dān)心接捧者經(jīng)營(yíng)者為兄弟、夫婦時(shí)關(guān)系良好、惡劣、普通總經(jīng)理是否有小老婆、賽車、賽馬等傳聞總經(jīng)理是否兼職其他事業(yè)或公職最近是否開(kāi)始本業(yè)以外的其他事業(yè)購(gòu)買土地、新建筑物或增建主要銀行為市銀行、商業(yè)銀行、信用合作社最近是否理稱主要交易銀行是否有向市內(nèi)的金融業(yè)者行個(gè)

6、人的借支行為是否有空頭票據(jù)的傳聞是否有巨額呆帳是否聽(tīng)不好的傳聞是否有工會(huì)是否經(jīng)常聽(tīng)到抱怨之聲最近離職者是否特別多是否有員工盜用公款等事故結(jié)論經(jīng)辦人及主管分別圈出相當(dāng)信用經(jīng)辦人主管今后的交經(jīng)辦人主管的欄號(hào)度12341234可安心目前無(wú)需擔(dān)心需稍警戒需多加警戒易12341234積極擴(kuò)展比現(xiàn)在略加擴(kuò)展維持現(xiàn)狀縮小客戶統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品地址客戶數(shù)銷售額%平均每家年銷售額前三名客戶名稱及銷售額名稱金額名稱金額名稱金額客戶資料卡直接客戶頁(yè)次客戶名稱：客戶地址：負(fù)責(zé)人：主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：主要連絡(luò)人：估計(jì)資本額：估計(jì)營(yíng)業(yè)額：年度年年年年年年?duì)I業(yè)

7、額與本公司業(yè)務(wù)狀況：交易金額記錄年度年年年年年年?duì)I業(yè)額建卡日期：銷售業(yè)務(wù)分析報(bào)告表部長(zhǎng)內(nèi)容部部部營(yíng)業(yè)所營(yíng)業(yè)所推銷員工人數(shù)員能力水平教育成果客戶交易客戶數(shù)客戶水平有希望的客戶促銷商品企劃廣告宣傳促銷活動(dòng)支援活動(dòng)技術(shù)服務(wù)銷售銷售事務(wù)管理交貨運(yùn)送回收管理供貨廠商綜合評(píng)價(jià)新商品銷路調(diào)查分析表年月日品名售價(jià)購(gòu)入客戶進(jìn)價(jià)(％)引進(jìn)日年月日發(fā)售日年月日狀況判斷銷售商店繳納預(yù)估結(jié)果未購(gòu)買理由月份銷售預(yù)定備注可否銷售月份進(jìn)貨量一次訂購(gòu)量標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量最低庫(kù)存量可否銷售期間保管場(chǎng)所一級(jí)客戶登記表客戶名稱負(fù)責(zé)人員經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目年交易額優(yōu)惠產(chǎn)品及價(jià)格

8、招待打高爾夫球的檢查表招待對(duì)象[]接待者（　?。?duì)方的時(shí)間?對(duì)方常去的球場(chǎng)對(duì)方的態(tài)度?對(duì)方希望的行程?對(duì)方的人品?對(duì)方喜好的話題?對(duì)方喜好的獎(jiǎng)品?比賽者保險(xiǎn)?比賽的邀請(qǐng)函?比賽日期?比賽內(nèi)容?比賽開(kāi)始時(shí)間?游戲主要注意事項(xiàng)A、B、C、規(guī)劃等主要注意事項(xiàng)A、B、C、日后的檢討、處理、記載事項(xiàng)A、B、C、制品使用狀況調(diào)查書(shū)自年月日至年月日制品號(hào)碼號(hào)