BSC關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)_人力資源管理_經(jīng)管營(yíng)銷_專業(yè)資料

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1、BSC關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%部門(mén)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用)*100%新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)

2、用實(shí)際及預(yù)算資料承保利潤(rùn)壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計(jì)、精算部賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過(guò)的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)理賠統(tǒng)計(jì)、精算部?jī)?nèi)嵌價(jià)值的增加將來(lái)保單價(jià)值的貼現(xiàn)值精算部、財(cái)務(wù)部人力成本總額控制率(實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本)*100%財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率(公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率(附加傭金/營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率(續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒?jiǎn)巍眰蚪?*100%財(cái)務(wù)部(業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi))*100%財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保

3、費(fèi)比率公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用)*100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率(實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財(cái)務(wù)部專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用)*100%財(cái)務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成

4、率(實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額)*100%銷售報(bào)表理賠率(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100%理賠報(bào)表產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率(實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入)*100%銷售月報(bào)表全部賬戶凈投資收益率/同期Benchmark全部帳戶凈投資收益率/投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部/證券市場(chǎng)公布數(shù)據(jù)投資收益率計(jì)劃達(dá)成率(董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部不良帳款比率/Benchma

5、rk按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/財(cái)務(wù)部年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例)(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財(cái)務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財(cái)務(wù)部全部獨(dú)立賬戶直

6、接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark財(cái)務(wù)部=同期國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平)財(cái)務(wù)部投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃財(cái)務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(資產(chǎn)管理中心)(實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入)*100%綜合管理部客戶類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

7、指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源包裝水平客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對(duì)包裝水平滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)研某重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額/市場(chǎng)容量市場(chǎng)銷售月報(bào)，市場(chǎng)資料公共關(guān)系效果評(píng)定對(duì)與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率(營(yíng)銷實(shí)際標(biāo)保/營(yíng)銷計(jì)劃標(biāo)保)*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)市場(chǎng)占有率(新契約標(biāo)保/新契約市場(chǎng)總?cè)萘?*100%財(cái)務(wù)部新契約保費(fèi)增長(zhǎng)率（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保

8、）/上年度新契約標(biāo)保財(cái)務(wù)部13個(gè)月代理人留存率(服務(wù)滿12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前