基金業(yè)2009年回顧與展望

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1、牛年新基首募超3600億10公司發(fā)行3只以上新基2009年12月21日01:05證券時報【大中小】?【打印】共有評論0條本報訊統(tǒng)計顯示，2009年以來，新成立以及正在募集的基金總量已超過百只，募資額高達(dá)3600億元。據(jù)天相投顧統(tǒng)計顯示，牛年以來新成立的基金數(shù)量達(dá)到了109只，已完成募集總資金達(dá)到了3658億元。從募集額度來看共計有6只新基金首募規(guī)模超過百億，分別為華夏盛世、易方達(dá)深證100聯(lián)接基金，易方達(dá)滬深300[0.97-0.31%]、嘉實回報、華夏滬深300[0.90-0.44%]和長盛同慶可分離交易型基金，首募規(guī)模分別為187.1億份、189.25億份、167.4

2、6億份、101.03億份、247.72億份和146.87億份。不過，也有3只基金首募規(guī)模低于3億份。而從基金公司來看，60家基金公司中，59家基金公司今年都至少有一只新基金發(fā)行，其中易方達(dá)、博時、南方3家基金公司今年以來發(fā)行了4只新基金，而國泰、華安、嘉實、交銀施羅德、銀華等大中型基金公司也發(fā)行了3只基金。值得一提的是，諾安和中歐兩家中小規(guī)?；鸸窘衲陫^起直上，各發(fā)行了3只新基金。但是，也有1家基金公司今年“一基未發(fā)”，據(jù)悉，該公司從去年5月21日成立了1只新基金后，一直未有新基金問世，斷檔的時間已接近19個月。(余子君)專戶一對多開閘：熱了又冷2009年12月21日0

3、2:17第一財經(jīng)日報【大中小】?【打印】共有評論0條王艷偉市場從去年開始就翹首以盼的專戶一對多，終于在今年8月底正式放開，但其從誕生到成長卻是一波三折。8月初，證監(jiān)會下發(fā)《基金管理公司特定多個客戶資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》，專戶一對多正式進(jìn)入產(chǎn)品報批階段。初始報批時，擁有專戶理財資格的基金公司均全力以赴，希望能在產(chǎn)品發(fā)行上領(lǐng)先一步。不料，情況突變。銀行原本與基金公司商定的從業(yè)績報酬中分成的條款，被證監(jiān)會否定。隨后，銀行與證監(jiān)會陷入僵持。最終，小銀行出于業(yè)務(wù)發(fā)展考慮率先作出讓步，使一批專戶一對多順利放行，也取得了不錯的銷售成績。在經(jīng)過一個多月的拉鋸戰(zhàn)后，大銀行才終于松口，

4、專戶一對多產(chǎn)品被大批量放行。根據(jù)好買基金研究中心的統(tǒng)計，截至11月，共有33家基金公司的106只產(chǎn)品獲得批文。但此時，專戶一對多的銷售情況已經(jīng)開始轉(zhuǎn)冷。根據(jù)記者了解的情況，在第一波專戶一對多推出時，大基金公司的銷售情況還不錯，小基金公司則稍顯吃力，但在第二波專戶一對多銷售時，大基金公司也有些吃力。這從基金公司對專戶一對多的宣傳情況就可看出來。在這項業(yè)務(wù)推出以來，就不時傳出某家基金公司的專戶產(chǎn)品成立的消息。稍加留意便可發(fā)現(xiàn)，除了少數(shù)募得數(shù)億元資金的專戶在成立時會同時披露募集規(guī)模外，更多的公司對募集規(guī)模緘口不提。銷售陷入僵局，還只是專戶一對多推出后面臨的第一道難題，更難的問題

5、在于，如何將業(yè)績做好以帶動這項業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。專戶一對多大多以“獲取絕對回報”作為投資亮點，但事實上，相比公募基金，專戶一對多的唯一優(yōu)勢在于沒有倉位限制，而做好業(yè)績還是有一定難度的。雖然基金公司專戶業(yè)績沒有對外公開披露，不過近期關(guān)于北京某基金公司專戶產(chǎn)品大幅虧損的傳言已經(jīng)滿天飛，這對專戶一對多后續(xù)銷售更加不利。盤點2009：基金業(yè)演繹四大悲喜故事2009年12月18日09:32經(jīng)濟(jì)參考報【大中小】?【打印】共有評論0條□本報記者　張漢青作為“牛年”的2009即將收關(guān)，盡管國內(nèi)60多家基金公司的五百多只基金產(chǎn)品尚未最后亮出“成績單”，但是根據(jù)以往經(jīng)驗，到目前為止各基金的凈值

6、和業(yè)績情況已經(jīng)基本明晰。根據(jù)好買基金研究中心、德圣基金研究中心等機構(gòu)發(fā)布的研究報告，2009年各大類基金的業(yè)績表現(xiàn)較2008年出現(xiàn)了顛覆性的變化。其中，包括股票基金、指數(shù)基金等在內(nèi)的與股票市場直接掛鉤的權(quán)益類產(chǎn)品獲益豐厚，而一度成為熊市避風(fēng)港的固定收益基金，其收益率明顯滑落至劣勢地位，且遭遇到巨額贖回的尷尬?；貓筘S厚：股票基金重整河山經(jīng)歷2008年的困惑和低谷之后，好買基金研究中心認(rèn)為，從收益角度來看，2009年是股票型基金的正名之年?！盎叵霊K淡的2008年，股票基金全線虧損，投資者蒙受了巨大的損失，基金專業(yè)理財?shù)男蜗蠛湍芰υ馐艿胶艽蟮馁|(zhì)疑。如果說去年股票型基金的窘境主要

7、是由于市場缺乏明顯的機會，那么當(dāng)這種機會出現(xiàn)時，基金專業(yè)投資的優(yōu)勢還是很明顯的?！苯y(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前三季度股票型基金累計創(chuàng)造利潤近6000億元，給投資者帶來了豐厚的回報。截止到11月末，其平均收益為62.65%。在2008年以前成立的股票型基金中，華夏復(fù)興[1.230.49%]從2008年1月1日至2009年11月底的收益率達(dá)25%，率先收復(fù)2008年的失地。而2008年前成立的積極混合型基金中，華夏大盤精選[10.010.34%]、金鷹中小盤精選[1.040.61%]、華夏紅利[3.250.09%]、交銀穩(wěn)健配置混合等9只基金