管理易快速入門(一)

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1、管理易快速入門（一）本文基于9.18版本編寫，主要用于指導快速應用管理易，掌握第一階段的基礎應用，對于更詳細的功能請查閱用戶手冊，或咨詢技術支持。第一階段應用有4點：1）開業(yè)務單，登記客戶要制作的項目，作為與客戶交易的憑證，增加客戶應收款2）打印對賬單，作為與客戶結賬的依據(jù)3）收到客戶款項，開收款單，核銷業(yè)務單，減少該客戶的應收款4）查詢報表管理易功能強大，建議分步應用，先進行第一階段的應用，在此基礎上再逐步使用更多功能，最終充分利用管理易軟件來提升公司管理。1數(shù)據(jù)初始化首先要進行數(shù)據(jù)初始化，然后才能進行業(yè)務操作。第一步

2、：系統(tǒng)配置上傳公司logo，數(shù)據(jù)備份，定義打印單據(jù)的說明l上傳公司Logo，這樣打印出來的單據(jù)才會自己公司的logol設置數(shù)據(jù)庫備份目錄，請錄入U盤所在的目錄，例如G:，確保數(shù)據(jù)不會丟失l定義業(yè)務單打印單據(jù)的說明第16頁共16頁第二步：定義部門員工把部門與員工檔案錄入系統(tǒng)，這樣開單才能選擇相應的人員。第16頁共16頁第三步：定義項目類型項目類型用于開業(yè)務單時，區(qū)分不同項目，方便查詢與統(tǒng)計不同項目的營業(yè)額。在設置“項目類型”時，要避免以下兩種情況：1）不要把“材料”作為項目類型，下面實例來講解：紅色圈住的，都是錯誤的定義

3、l520噴繪布與550噴繪布是噴繪介質，不要作為一種項目類型；l不銹鋼板、鋁塑板、PVC板、雪弗板、紙板是寫真介質，不要作為一種項目類型。l“寫真”如果細分為“戶內寫真”與“戶外寫真”，這就符合項目類型定義的標準，這是兩種不同的寫真類型，與材質無關。l“條幅彩旗”分為彩旗、橫幅、直幅，這符合項目類型的標準，與材質無關。l業(yè)務單開單時，項目類型+材質，如下圖所示：第16頁共16頁1）不要把“內容”作為項目類型，下面實例來講解：紅色圈住的，都是錯誤的定義l以上示例是把制作內容作為一種項目類型定義，這是錯誤的。l業(yè)務單開單時，

4、項目類型+內容+材質，如下圖所示：2）正確的例子這里只是一個示范，可以根據(jù)自己的經營項目設定第16頁共16頁第四步：項目價格可以將常見的標準報價預先定義（包括項目類型、材質、制作要求、單價、備注），開單時直接選擇標準報價，從而提升效率。下面以最常見的噴繪寫真報價為例子，定義噴繪寫真的標準價格，如下圖：點擊“標準價”點擊“增加項目價格”選擇項目，填寫材質、單位、單價，保存后如下圖：第16頁共16頁開業(yè)務單時，可以直接選擇“標準價格”，如下圖：點擊“選擇標準價格”，出現(xiàn)標準價格選擇窗口，如下圖：第16頁共16頁1業(yè)務流程1）

5、開業(yè)務單，登記客戶制作的項目，作為與客戶交易的憑證，增加客戶應收款2）打印對賬單，作為與客戶結賬的依據(jù)1）收到客戶款項，開收款單，核銷業(yè)務單，減少該客戶的應收款2）查詢報表第一步：業(yè)務接單當客戶下單，就要進入系統(tǒng)填寫業(yè)務單，作為與客戶的交易憑證。業(yè)務單通過審核后，自動生成客戶應收款，進入客戶對賬單。第16頁共16頁點擊“業(yè)務接單”，系統(tǒng)彈出客戶選擇窗口：選擇客戶后，系統(tǒng)出現(xiàn)業(yè)務開單窗口：第16頁共16頁可以直接點擊“選擇標準價格”，選擇已預先定義好的項目。保存后，打印，如下圖：進入“業(yè)務單一覽表”，可以查到這張單，如下圖

6、：第16頁共16頁第二步：業(yè)務單審核業(yè)務單必須審核通過，才能統(tǒng)計為客戶應收款，才能進入客戶對賬單。點擊“審核通過”，可以將業(yè)務單設置為“已審核”狀態(tài)。如果希望開單保存就是“已審核”，跳過這個步驟，可以進入“系統(tǒng)配置”，如下圖：做了這個設置之后，業(yè)務單只要保存就是已審核狀態(tài)，不需要再做“業(yè)務單審核”。第三步：對賬單對于固定客戶，月底結賬可以直接打印對賬單，系統(tǒng)自動將該客戶已審核的業(yè)務單匯總到對賬單上。第16頁共16頁選擇要對賬的客戶，可以出現(xiàn)這個客戶的對賬單，如下圖第16頁共16頁第四步：收到客戶款項，開收款單收到客戶款項

7、，可以分為兩種情況來核銷客戶應收款：第一種是現(xiàn)金客戶，客戶付款提貨，直接在業(yè)務單一覽表上收款，如下圖：找到客戶要付款的業(yè)務單，點擊“收款”，如下圖：保存、審核，核銷這個客戶業(yè)務單的應收款，如下圖：第16頁共16頁第二種情況是結賬客戶，每次收到的客戶款項，是結算一個時間段的業(yè)務單，這時要進入“帳務”菜單，點擊“收款單”，如下圖：點擊“選擇”，選擇要付款的客戶，如下圖：選擇客戶后，接下來選擇與客戶結算的時間段，如下圖：點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動列出指定期間所有未付清款項的業(yè)務單，并匯總到“收款金額”上，如下圖：第16頁共16

8、頁保存并審核，可以核銷客戶應收款，以及這些業(yè)務單的欠款?？梢源蛴∈湛顔?，作為收據(jù)，如下圖：1報表“業(yè)務單”審核通過，“收款單”審核通過，系統(tǒng)自動生成各類統(tǒng)計報表，如下圖：第16頁共16頁銷售日報可以查詢指定時間段，下了多少單，收了多少款（多少是預付款，多少是結欠款）點擊數(shù)字，可以查詢詳細的清單，了解數(shù)據(jù)的來源。客戶應