訂單管理培訓(xùn)(王岳鵬)

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1、銷售管理部?jī)?nèi)訓(xùn)課程主講：王岳鵬銷售管理部部長(zhǎng)助理Tel:13924137370Email:wangyuepeng@kingfa.com.cn訂單管理培訓(xùn)1目錄1.訂單管理核心流程和重點(diǎn)環(huán)節(jié)2.銷售管理部的重要流程3.其它職能部門的重要流程4.異常處理和聯(lián)絡(luò)機(jī)制5.訂單管理的核心內(nèi)容和關(guān)鍵指標(biāo)6.結(jié)束語(yǔ)21.訂單管理核心流程和重點(diǎn)環(huán)節(jié)34訂單確認(rèn)采購(gòu)生產(chǎn)銷售配送訂單獲得應(yīng)收帳款送樣反饋報(bào)價(jià)定價(jià)產(chǎn)品配置客戶調(diào)查訂單允諾接收方式信用審查價(jià)格審查關(guān)務(wù)審查產(chǎn)品審查交貨允諾配置變更交期評(píng)審采購(gòu)/調(diào)撥排程/生產(chǎn)檢驗(yàn)入庫(kù)調(diào)度

2、/重調(diào)度轉(zhuǎn)基地/外協(xié)分次揀貨車輛調(diào)度合并運(yùn)輸包裝退貨/重出貨運(yùn)輸方式對(duì)帳開票應(yīng)收會(huì)計(jì)超期帳齡成本輸入輸出訂單交付周期57天62.銷售管理部的重要流程7銷售財(cái)務(wù)儲(chǔ)運(yùn)科行政訂單科關(guān)務(wù)科營(yíng)銷各部區(qū)銷售管理部國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)各部、國(guó)際運(yùn)營(yíng)各部、行業(yè)運(yùn)營(yíng)部、汽車材料部、降解材料部。訂單科、儲(chǔ)運(yùn)科、關(guān)務(wù)科、行政，和銷售財(cái)務(wù)掛靠。貿(mào)易部貿(mào)易各部區(qū)。89銷售跟單員崗位：是公司客戶服務(wù)的窗口，是業(yè)務(wù)員與內(nèi)部其它崗位聯(lián)絡(luò)的紐帶，是營(yíng)銷各部區(qū)的業(yè)務(wù)助手。訂單處理訂單查詢對(duì)帳開票其它協(xié)助10銷售計(jì)劃管理員：周樂(lè)為，020-87037851，

3、zhoulewei@kingfa.com.cn標(biāo)準(zhǔn)文件：《KFB201B.06—2009滾動(dòng)銷售計(jì)劃制定及準(zhǔn)確性計(jì)算規(guī)范》流程：3003040507081025280101業(yè)務(wù)員做銷售計(jì)劃部區(qū)審核部區(qū)上報(bào)供應(yīng)鏈接收隨時(shí)間變化，不斷調(diào)整、更新截止日期29產(chǎn)供計(jì)劃11銷售計(jì)劃的重要性原料準(zhǔn)備的依據(jù)。提升計(jì)劃準(zhǔn)確性的要點(diǎn)1)調(diào)查/分析客戶需求2)認(rèn)真按模板編制計(jì)劃3)有變動(dòng)及時(shí)調(diào)整、反饋4)努力達(dá)成計(jì)劃12客戶投訴客訴專員：燕文婷，020-87036280，yanwenting@kingfa.com.cn客訴工作：

4、1）受理投訴：來(lái)自業(yè)務(wù)員，不對(duì)外；2）客訴要件：非質(zhì)量問(wèn)題以描述事件為主，質(zhì)量問(wèn)題的除事件描述外，需提供：批次/包裝號(hào)等，樣品實(shí)物或圖片，客戶訴求。3）處理期限：受理后3日內(nèi)回復(fù)相應(yīng)業(yè)務(wù)員，如需回復(fù)聯(lián)絡(luò)函或質(zhì)量分析報(bào)告將與業(yè)務(wù)員直接溝通。13信息管理信息主辦：舒常偉，020-87036050，shuchangwei@kingfa.com.cnCRM管理員:杜鳳玲，020-87037887，dufengling@kingfa.com.cn主要工作：1）SAP系統(tǒng)操作相關(guān)、CRM系統(tǒng)操作相關(guān)；2）營(yíng)銷中心接單、發(fā)

5、貨數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計(jì)發(fā)布；3）SAP客戶主數(shù)據(jù)等靜態(tài)數(shù)據(jù)管理、合同檔案管理；14價(jià)格管理執(zhí)行規(guī)范：《價(jià)格管理辦法》關(guān)鍵表單：《報(bào)價(jià)調(diào)查表》、《產(chǎn)品報(bào)價(jià)表》關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：《報(bào)價(jià)調(diào)查表》審批后，業(yè)務(wù)員才能報(bào)價(jià)；《產(chǎn)品報(bào)價(jià)表》簽字后，銷售跟單員才能錄入SAP價(jià)格條件記錄。沒(méi)有條件記錄的，SAP不允許錄入銷售訂單。其它：?jiǎn)蝺r(jià)、批量、幣種、有效期的數(shù)據(jù)信息將直接帶入隨后錄入的銷售訂單中，直到發(fā)貨、開發(fā)票。如有錯(cuò)誤，未在發(fā)貨前重新修改，將必須通過(guò)填寫《假進(jìn)假退申請(qǐng)》表單，按程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能修改。15退貨流程執(zhí)行規(guī)范：暫無(wú)，參考

6、《客訴、退貨管理規(guī)定》（廢止）關(guān)鍵表單：《退貨申請(qǐng)單》關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：《退貨申請(qǐng)單》審批后，才會(huì)安排拉貨和收貨。發(fā)貨崗未收到單不派車，收料崗未收到單不收料。其它：《退貨申請(qǐng)單》信息需填寫詳盡。弄清退貨產(chǎn)品形態(tài)（原包裝、非原包裝、水口料、破碎料）點(diǎn)清批次和數(shù)量。準(zhǔn)確填寫退貨原因。16主數(shù)據(jù)流程執(zhí)行規(guī)范：《新產(chǎn)品開發(fā)管理規(guī)范》關(guān)鍵表單：《客戶產(chǎn)品需求表》、《送樣信息反饋單》、《顏色確認(rèn)單》、《產(chǎn)品客戶評(píng)估表》、《物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表》關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：技術(shù)研究部文員收到表單后，通知技術(shù)員下配方，建立主數(shù)據(jù)。否則影響訂單下達(dá)的效率或

7、延誤訂單下達(dá)的時(shí)間。其它：CRM操作培訓(xùn)。表單規(guī)范填寫，及時(shí)提交。17建立客戶資料執(zhí)行規(guī)范：暫無(wú)關(guān)鍵表單：《客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單》、《客戶信用調(diào)查表》關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：合同管理員接收到《客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)單》、《客戶信息調(diào)查表》建立SAP客戶資料后，銷售跟單員才能在SAP系統(tǒng)下達(dá)訂單。其它：客戶信息發(fā)生變化，如聯(lián)系人、收貨地址變更要及時(shí)重新填寫表單修改。SAP訂單信用鎖定后，需填寫《信用解鎖申請(qǐng)》向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)解鎖。當(dāng)該客戶所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員變更時(shí)，填寫《客戶轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表》經(jīng)審批后交合同管理員更改，否則財(cái)務(wù)核算的銷售業(yè)績(jī)按原業(yè)務(wù)員及業(yè)

8、務(wù)部區(qū)統(tǒng)計(jì)。18備貨審批流程常備貨：執(zhí)行規(guī)范：《備貨管理規(guī)范》關(guān)鍵表單：《備貨申請(qǐng)單》關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：《備貨申請(qǐng)單》審批的數(shù)量和有效期范圍內(nèi)，《備貨訂單》下達(dá)時(shí)會(huì)被順利審批通過(guò)，否則需每次說(shuō)明備貨原因。其它：常備貨目的是保有成品安全庫(kù)存量，審批會(huì)比較嚴(yán)格。鼓勵(lì)合理備貨19備貨審批流程外倉(cāng)備貨：執(zhí)行規(guī)范：《備貨管理規(guī)范》關(guān)鍵表單：《外倉(cāng)備貨訂單表》關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：《外倉(cāng)備貨訂單表》審批的數(shù)量和有效期范圍內(nèi)，《備貨