基金銷售技巧.ppt

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1、零售業(yè)務總部2011.08基金銷售基礎技巧幫客戶賺錢幫自己賺錢幫公司賺錢教育客戶資產(chǎn)配置觀念成為客戶的專屬理財師為何要銷售基金?通過活動提升一線員工理財產(chǎn)品銷售能力,推動營銷模式向專業(yè)化營銷方向轉型。賺錢專業(yè)化營銷服務基礎獎勵認購費返還:按銷售金額的1.2%計算,扣除9%的營業(yè)稅后返還。分倉傭金如果分支機構合計代銷達到3000萬以上(含),則給予相應分倉傭金獎勵,即客戶經(jīng)理代銷基金產(chǎn)生的傭金收入,在扣除相應稅費后,按15%提成給客戶經(jīng)理作為獎勵。銷售獎勵根據(jù)每次活動內(nèi)容制定不同額外銷售獎勵。銷售收入來源——以廣發(fā)基金為例舉例:某位客戶經(jīng)理

2、銷售廣發(fā)制造業(yè)基金總金額為50萬元,可為該位客戶經(jīng)理帶來收入為:1、認購費返還500000×1.2%×91%=5460(元)2、分倉傭金獎勵500000×30倍×0.65‰×15%=1462.5(元)獎金加傭金收入收入超過6922.5元。如果這50萬元僅用來從事股票交易,則該位員工的收入為:500000×15×0.5‰×15%=562.5(元)總結銷售基金股票交易6922.5562.5基金選擇選時-底部最佳、初升段次之選人-基金經(jīng)理人操作特色選公司-基金管理公司風險管理能力基金亮點投資策略風險控制客戶篩選客戶偏好-做股票不買基金?客戶資產(chǎn)

3、-客戶資產(chǎn)太少不能做配置?持續(xù)營銷凈值追蹤提醒有意愿購買但未能成交客戶回訪如何銷售基金?常見的問題買的基金都虧錢了;如果市場不漲,基金是否能賺錢?讓數(shù)據(jù)說話!截止2011年6月30日成立滿一年偏股型基金累計凈值回報率:1、買的基金都虧錢了?上證綜合指數(shù)2004年下跌16.5%;廣發(fā)聚富04年回報率7.51%,平衡混合型基金第2名;上證綜合指數(shù)2005年下跌6.5%;廣發(fā)穩(wěn)健05年回報率16.95%,混合型基金第1名。廣發(fā)核心精選成立于2008年7月16日當時大盤點位2705點,截至2011年6月30日大盤點位2762點,大盤微漲2%,但廣

4、發(fā)核心精選基金回報率高達80%,大幅跑贏大盤。2.如果市場不漲,基金是否能賺錢?今日不做,明日后悔IwishIcanIthinkIcanIknowIcan

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