本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告.pdf

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1、中航三鑫股份有限公司本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告中航三鑫股份有限公司本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告中航三鑫股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中航三鑫”）擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過1億股人民幣普通股股票，本次發(fā)行募集資金將全部用于增資海南中航特玻材料有限公司（以下簡稱“中航特?！保?，用于中航特玻收購福耀海南浮法玻璃有限公司（以下簡稱“福耀海南”）相關(guān)資產(chǎn)，并在充分利用收購的相關(guān)資產(chǎn)基礎(chǔ)上，由美國PPG工業(yè)公司（以下簡稱“PPG公司”）提供技術(shù)支持，新建一條全氧燃燒在線Low-E鍍膜節(jié)能玻璃生產(chǎn)線（部分使用收購

2、的相關(guān)資產(chǎn)中原2號生產(chǎn)線的冷端設(shè)備），并由PPG公司提供技術(shù)支持將收購資產(chǎn)中的一條浮法玻璃生產(chǎn)線改造為以電子級玻璃及離線Low-E玻璃基片為主要產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)玻璃生產(chǎn)線。一、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性（一）本次募集資金投資項(xiàng)目引進(jìn)PPG公司的全氧燃燒和在線鍍膜兩項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)將促進(jìn)我國玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品升級，對中國建筑節(jié)能材料行業(yè)的發(fā)展具有重大意義PPG公司的全氧燃燒和在線鍍膜技術(shù)屬于世界領(lǐng)先的玻璃制造技術(shù)，這兩項(xiàng)世界前沿技術(shù)的引進(jìn)將對中國玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級和使用節(jié)能環(huán)保技術(shù)制造玻璃起到至關(guān)重要的作用，使中國擁有了達(dá)到國際前沿水平的玻璃熔窯新一

3、代技術(shù)，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。項(xiàng)目的建成不僅將體現(xiàn)出企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，更體現(xiàn)出社會(huì)效益，對中國建筑節(jié)能材料行業(yè)的發(fā)展具有重大意義。公司擁有該項(xiàng)世界前沿技術(shù)，從而擁有國際節(jié)能材料的前沿產(chǎn)品，對提升公司的國際國內(nèi)行業(yè)地位和規(guī)模化經(jīng)濟(jì)效益具有重大戰(zhàn)略意義。（二）本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施是實(shí)現(xiàn)公司上市后“致力于成為中國節(jié)能玻璃行業(yè)領(lǐng)先者”發(fā)展戰(zhàn)略的必要途徑公司從事玻璃深加工和幕墻工程業(yè)務(wù)已有15年歷史，具有豐富的行業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，一直跟隨著玻璃及其相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)和市場的發(fā)展變化過程，公司也是建設(shè)部節(jié)能技術(shù)應(yīng)用及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的起草單位。公司董事會(huì)及高級管理人員注1中航三

4、鑫股份有限公司本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告重把握玻璃行業(yè)市場需求的脈搏，認(rèn)識(shí)到在國家建筑節(jié)能法規(guī)的深入執(zhí)行下，節(jié)能玻璃在當(dāng)今及未來建筑節(jié)能應(yīng)用領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景，促進(jìn)資源節(jié)約和有效利用必然成為該領(lǐng)域未來發(fā)展的主方向，公司制訂了“致力于成為中國節(jié)能玻璃行業(yè)領(lǐng)先者”的發(fā)展戰(zhàn)略。公司自首次公開發(fā)行股票并上市以來，借助資本市場融資平臺(tái)，重點(diǎn)發(fā)展節(jié)能環(huán)保玻璃產(chǎn)品，高度重視發(fā)展高檔節(jié)能特種玻璃材料業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大高端的節(jié)能環(huán)保特種玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，滿足國際國內(nèi)高端市場需求，快速發(fā)展成為國內(nèi)乃至國際領(lǐng)先的特種玻璃材料供應(yīng)商。在中國航空工業(yè)

5、集團(tuán)、中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司、貴航集團(tuán)的支持下，2008年12月，公司與貴航集團(tuán)共同出資在海南省成立了中航特玻，規(guī)劃利用海南省具有的石英砂資源、天然氣資源和深水碼頭等優(yōu)勢重點(diǎn)發(fā)展節(jié)能玻璃、太陽能玻璃、電子玻璃等特種玻璃材料業(yè)務(wù)，并得到海南省政府大力支持。原規(guī)劃的新建玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目選址位于海南省文昌縣，但其周邊基礎(chǔ)配套公共設(shè)施在短時(shí)期內(nèi)難以達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)配套要求。本次募集資金擬收購的福耀海南相關(guān)資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施齊全、配套設(shè)施完備，在完備的基礎(chǔ)上進(jìn)行新建和改造高端玻璃生產(chǎn)線，必將大大加快公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。通過收購福耀海南相關(guān)資產(chǎn)并在其基礎(chǔ)上進(jìn)行新建和改造玻璃

6、生產(chǎn)線，能夠?qū)崿F(xiàn)以在線Low-E玻璃、電子級玻璃、離線Low-E玻璃基片為主要產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，在擴(kuò)大公司高品質(zhì)節(jié)能玻璃業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，使公司節(jié)能幕墻工程、高品質(zhì)節(jié)能玻璃加工、高品質(zhì)節(jié)能玻璃基礎(chǔ)材料生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性（一）項(xiàng)目建設(shè)符合國家規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策1、項(xiàng)目建設(shè)符合國家“十一五”規(guī)劃及海南省地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃要求《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出“以節(jié)約能源資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次為重點(diǎn)，促進(jìn)建材工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級”，“提高玻璃等建筑材料質(zhì)量及加工深度。大力發(fā)

7、展節(jié)能環(huán)保的新型建筑材料、保溫材料以及綠色裝飾裝修材料”。2中航三鑫股份有限公司本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告《海南省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出，依法規(guī)范石英砂等礦產(chǎn)資源的開發(fā)，積極推進(jìn)優(yōu)質(zhì)特種玻璃等加工業(yè)的發(fā)展，并把優(yōu)質(zhì)特種玻璃續(xù)建工程列為“十一五”工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工程。本次募集資金投資項(xiàng)目引進(jìn)PPG公司的全氧燃燒在線Low-E鍍膜節(jié)能玻璃生產(chǎn)工藝技術(shù)和薄片玻璃生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn)在線Low-E玻璃、電子級玻璃和高品質(zhì)離線Low-E玻璃基片。項(xiàng)目不僅在生產(chǎn)工藝是節(jié)能環(huán)保的，而且主要產(chǎn)品具有清潔、環(huán)保、節(jié)能、高附加值、高科

8、技含量等特點(diǎn)。項(xiàng)目生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品均符合國家“十一五”規(guī)劃和海南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。2、項(xiàng)目符