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1、汽車(chē)電子行業(yè)趨勢(shì)與展望德勤中國(guó)汽車(chē)行業(yè)服務(wù)組2013年10月2目錄摘要4產(chǎn)業(yè)環(huán)境與政策概覽5汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與格局變化7細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)展望8結(jié)語(yǔ)14聯(lián)系15汽車(chē)電子行業(yè)趨勢(shì)與展望3摘要2010年以來(lái)全球汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)多極化發(fā)展態(tài)勢(shì)：美國(guó)走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)，市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇；歐洲深陷債務(wù)危機(jī)，面臨產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題；各主要新興市場(chǎng)在分別經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)的一、二年后成長(zhǎng)趨于穩(wěn)定，因此汽車(chē)行業(yè)正在經(jīng)歷全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能重新布局，以匹配市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，汽車(chē)廠商也在通過(guò)完善汽車(chē)本身來(lái)不斷挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)，這一方面是緣于遵守標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格的強(qiáng)制性法規(guī)的需求，另一方面也是得益于技術(shù)的發(fā)展，尤其
2、是汽車(chē)電子技術(shù)的飛躍。在汽車(chē)輕量小型化、智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的推動(dòng)下，汽車(chē)電子的整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。零部件廠商專(zhuān)業(yè)化程度提高，在部分細(xì)分市場(chǎng)發(fā)揮著比整車(chē)廠更重要的技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)者的作用，交叉技術(shù)滲透到汽車(chē)行業(yè)也使得跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)凸現(xiàn)。在行業(yè)自身特性變化以及外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的雙重作用下，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。汽車(chē)電子細(xì)分市場(chǎng)中，安全駕駛輔助、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和電動(dòng)能源代表著最前沿的突破性技術(shù)，孕育著巨大的增長(zhǎng)空間，同時(shí)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。?安全駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)-傳感技術(shù)和信號(hào)處理算法的提升為ADAS市場(chǎng)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，隨著安全標(biāo)準(zhǔn)和消費(fèi)者對(duì)安全需求的提高，A
3、DAS市場(chǎng)將成為增速最快的細(xì)分市場(chǎng)-自動(dòng)駕駛的技術(shù)門(mén)檻高，為以谷歌為代表的高科技公司進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)提供契機(jī)-無(wú)人駕駛汽車(chē)的發(fā)展可能會(huì)帶動(dòng)汽車(chē)的高效共享，提高汽車(chē)的使用率，并極大降低交通事故，這對(duì)整車(chē)廠、零配件廠商、汽車(chē)金融、保險(xiǎn)業(yè)都將產(chǎn)生顛覆性的影響?車(chē)聯(lián)網(wǎng)-受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)革新迅速，普及率進(jìn)一步提升-車(chē)聯(lián)網(wǎng)集成多種功能、整合多方資源，車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不同的角色定位需要匹配不同的成功要素?電動(dòng)能源-各國(guó)政府的刺激政策是促進(jìn)電動(dòng)車(chē)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的一個(gè)重要推動(dòng)力-使用成本、電池、充電基礎(chǔ)設(shè)施是電動(dòng)車(chē)普及的制約因素-電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈將有更多的新型企業(yè)參與，傳統(tǒng)的零部
4、件廠商的影響將削弱41.產(chǎn)業(yè)環(huán)境與政策概覽1.1產(chǎn)業(yè)環(huán)境概述1.1.1傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)相對(duì)低迷，經(jīng)歷轉(zhuǎn)型與轉(zhuǎn)移全球汽車(chē)市場(chǎng)在過(guò)去幾年中經(jīng)歷了跌宕起伏，2012年美國(guó)汽車(chē)業(yè)迎來(lái)回暖復(fù)蘇，汽車(chē)銷(xiāo)量同呈現(xiàn)多極化發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但總體上汽車(chē)行業(yè)重心比增13%（圖2），為2008年以來(lái)的最大增幅。正在從傳統(tǒng)生產(chǎn)國(guó)家向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，新興市之前壓抑的需求釋放，加上股票市場(chǎng)以及房地場(chǎng)的銷(xiāo)量占比逐年上升（圖1），消費(fèi)者在新經(jīng)產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)回暖，消費(fèi)者信心得到了較大提濟(jì)形勢(shì)下的理性選擇鞏固了低能耗、低排放的升，2013年美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量將持續(xù)上升，但同比經(jīng)濟(jì)性車(chē)型的主流市場(chǎng)地位。增長(zhǎng)將回落到3%。
5、持續(xù)的高油價(jià)使消費(fèi)者更關(guān)注車(chē)輛油耗性能，廠商也把輕量化、小型化的理念融入到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，采用新的結(jié)構(gòu)和材圖1：全球各區(qū)域市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比（2005-2012）料，搭載小型發(fā)動(dòng)機(jī)，降低整車(chē)重量，達(dá)到節(jié)歐洲美洲亞太及中東非洲能減排的效果。100%歐洲汽車(chē)業(yè)則依舊深陷寒冬，面臨經(jīng)濟(jì)低迷和90%25.2%25.3%22.8%產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。2012年歐盟境內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量較32.3%32.3%32.4%32.2%28.5%80%上年下降8.2％，創(chuàng)下自1995年以來(lái)的最低紀(jì)70%錄，2013年同類(lèi)型汽車(chē)的銷(xiāo)量下降幅度將在60%26.7%26.3%27.6%28.9%2-3%。今
6、后幾年歐洲市場(chǎng)仍然比較困難，因此50%35.6%34.2%33.1%30.6%一些整車(chē)廠調(diào)整策略，未來(lái)幾年在歐洲市場(chǎng)將40%著重研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，順應(yīng)歐洲經(jīng)濟(jì)低迷、節(jié)30%42.9%46.8%45.3%46.5%能環(huán)保要求嚴(yán)格的形勢(shì)，開(kāi)發(fā)更加經(jīng)濟(jì)、低能20%35.3%30.4%31.5%32.6%耗、低排放的車(chē)型。為了應(yīng)對(duì)歐洲汽車(chē)市場(chǎng)的10%低迷，整車(chē)廠紛紛把目光轉(zhuǎn)向具有巨大潛力的0%1.7%2.0%1.9%1.9%1.8%1.7%1.8%1.8%新興市場(chǎng)。200520062007200820092010201120121.1.2新興市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能擴(kuò)張具不確定
7、性數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車(chē)網(wǎng)，OICA新興市場(chǎng)人多車(chē)少，意味著巨大的潛力，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)促進(jìn)汽車(chē)進(jìn)一步普及化，2012年中國(guó)、巴西、印度和俄羅斯的汽車(chē)銷(xiāo)量都保持持續(xù)增圖2：主要汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量（2011-2012）長(zhǎng)。全球主要廠商紛紛加大在新興市場(chǎng)國(guó)家的投資力度，更新產(chǎn)品線，滿足不同消費(fèi)者的需單位：萬(wàn)輛20112012求，但這蘊(yùn)含著風(fēng)險(xiǎn)，交通擁堵、大氣環(huán)境惡+4.3%2011-2012年增長(zhǎng)率化、石油供應(yīng)安全性問(wèn)題等因素對(duì)汽車(chē)消費(fèi)2,0001,931的限制作用已經(jīng)顯現(xiàn)，可能會(huì)使新產(chǎn)能的擴(kuò)張1,851+13.4%超過(guò)預(yù)期中的汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)、進(jìn)而引發(fā)價(jià)格競(jìng)1,479-8.2%爭(zhēng)，而這
8、正發(fā)生在汽車(chē)廠商需要大量
