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1、個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途德勤:汽車電子行業(yè)趨勢(shì)與展望(上)德勤中國(guó)汽車行業(yè)服務(wù)組２013年1０月摘要２010年以來(lái)全球汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)多極化發(fā)展態(tài)勢(shì)：美國(guó)走出經(jīng)濟(jì)危機(jī),市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇；歐洲深陷債務(wù)危機(jī),面臨產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題；各主要新興市場(chǎng)在分別經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)的一、二年后成長(zhǎng)趨于穩(wěn)定,因此汽車行業(yè)正在經(jīng)歷全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能重新布局,以匹配市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí),汽車廠商也在通過(guò)完善汽車本身來(lái)不斷挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)，這一方面是緣于遵守標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格的強(qiáng)制性法規(guī)的需求,另一方面也是得益于技術(shù)的發(fā)展，尤其是汽車電子技術(shù)的飛躍。在汽車輕量小型化、智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的推動(dòng)
2、下,汽車電子的整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。零部件廠商專業(yè)化程度提高,在部分細(xì)分市場(chǎng)發(fā)揮著比整車廠更重要的技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)者的作用,交叉技術(shù)滲透到汽車行業(yè)也使得跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)凸現(xiàn)。在行業(yè)自身特性變化以及外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的雙重作用下,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途汽車電子細(xì)分市場(chǎng)中，安全駕駛輔助、車聯(lián)網(wǎng)和電動(dòng)能源代表著最前沿的突破性技術(shù)，孕育著巨大的增長(zhǎng)空間,同時(shí)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。?安全駕駛輔助系統(tǒng)(AＤＡS)-傳感技術(shù)和信號(hào)處理算法的提升為ADAS市場(chǎng)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，隨著安全標(biāo)準(zhǔn)和消費(fèi)者對(duì)安全需求的提高，ADAS市場(chǎng)將成為增
3、速最快的細(xì)分市場(chǎng)－自動(dòng)駕駛的技術(shù)門檻高,為以谷歌為代表的高科技公司進(jìn)入汽車行業(yè)提供契機(jī)－無(wú)人駕駛汽車的發(fā)展可能會(huì)帶動(dòng)汽車的高效共享，提高汽車的使用率,并極大降低交通事故，這對(duì)整車廠、零配件廠商、汽車金融、保險(xiǎn)業(yè)都將產(chǎn)生顛覆性的影響?車聯(lián)網(wǎng)－受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)，車聯(lián)網(wǎng)革新迅速,普及率進(jìn)一步提升- 車聯(lián)網(wǎng)集成多種功能、整合多方資源,車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不同的角色定位需要匹配不同的成功要素?電動(dòng)能源-各國(guó)政府的刺激政策是促進(jìn)電動(dòng)車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的一個(gè)重要推動(dòng)力-使用成本、電池、充電基礎(chǔ)設(shè)施是電動(dòng)車普及的制約因素-電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈將有更多的新型企業(yè)參與，傳統(tǒng)
4、的零部件廠商的影響將削弱1.產(chǎn)業(yè)環(huán)境與政策概覽1.1產(chǎn)業(yè)環(huán)境概述全球汽車市場(chǎng)在過(guò)去幾年中經(jīng)歷了跌宕起伏，呈現(xiàn)多極化發(fā)展?fàn)顟B(tài),但總體上汽車行業(yè)重心正在從傳統(tǒng)生產(chǎn)國(guó)家向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，新興市場(chǎng)的銷量占比逐年上升（圖１），消費(fèi)者在新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的理性選擇鞏固了低能耗、低排放的經(jīng)濟(jì)性車型的主流市場(chǎng)地位。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途1．1.１傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)相對(duì)低迷，經(jīng)歷轉(zhuǎn)型與轉(zhuǎn)移２0１2年美國(guó)汽車業(yè)迎來(lái)回暖復(fù)蘇，汽車銷量同比增13%（圖2），為２008年以來(lái)的最大增幅。之前壓抑的需求釋放,加上股票市場(chǎng)以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的持續(xù)回暖，消費(fèi)者信心得到了較大提升，２０１３
5、年美國(guó)汽車銷量將持續(xù)上升，但同比增長(zhǎng)將回落到3%持續(xù)的高油價(jià)使消費(fèi)者更關(guān)注車輛油耗性能，廠商也把輕量化、小型化的理念融入到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,采用新的結(jié)構(gòu)和材料，搭載小型發(fā)動(dòng)機(jī)，降低整車重量，達(dá)到節(jié)能減排的效果。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途歐洲汽車業(yè)則依舊深陷寒冬,面臨經(jīng)濟(jì)低迷和Normａｌ0 7．8磅０ 2falｓeｆａlｓｅ falseMicｒｏｓｏftIntｅrｎeｔExplorｅr４產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。２０12年歐盟境內(nèi)汽車銷量較上年下降8.２%，創(chuàng)下自1９9５年以來(lái)的最低紀(jì)錄，2０13年同類型汽車的銷量下降幅度將在2-３%。今后幾年歐洲市場(chǎng)仍然比
6、較困難，因此一些整車廠調(diào)整策略，未來(lái)幾年在歐洲市場(chǎng)將著重研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步,順應(yīng)歐洲經(jīng)濟(jì)低迷、節(jié)能環(huán)保要求嚴(yán)格的形勢(shì)，開(kāi)發(fā)更加經(jīng)濟(jì)、低能耗、低排放的車型。為了應(yīng)對(duì)歐洲汽車市場(chǎng)的低迷，整車廠紛紛把目光轉(zhuǎn)向具有巨大潛力的Nｏrmａｌ 07.８磅0２ ｆalｓeｆalsｅｆalｓe?。蚷crｏsoｆtＩｎtｅrｎetExplｏreｒ4新興市場(chǎng)。1.1.2 新興市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),產(chǎn)能擴(kuò)張具不確定性新興市場(chǎng)人多車少,意味著巨大的潛力，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)促進(jìn)汽車進(jìn)一步普及化,２０12年中國(guó)、Ｎｏrmaｌ０7.8磅0２falsefalsefaｌseＭｉcroｓｏｆｔＩnt
7、erneｔＥxplｏｒer4巴西、印度和俄羅斯的汽車銷量都保持持續(xù)增長(zhǎng)。全球主要廠商紛紛加大在新興市場(chǎng)國(guó)家的投資力度，更新產(chǎn)品線,滿足不同消費(fèi)者的需求,但這蘊(yùn)含著風(fēng)險(xiǎn),交通擁堵、大氣環(huán)境惡化、石油供應(yīng)安全性問(wèn)題等因素對(duì)汽車消費(fèi)Normal 0?。?8磅０2 falseｆａlse falｓeMiｃroｓoftInｔerneｔEｘpｌoreｒ4的限制作用已經(jīng)顯現(xiàn)，可能會(huì)使新產(chǎn)能的擴(kuò)張超過(guò)預(yù)期中的汽車銷量增長(zhǎng)、進(jìn)而引發(fā)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而這正發(fā)生在汽車廠商需要大量投資于新技術(shù)之時(shí)。１．2汽車及零部件行業(yè)的相關(guān)政策1．2．1汽車排放政策、新能源車激勵(lì)政策面
8、對(duì)環(huán)境保護(hù)以及石化燃料不可再生的壓力,新能源將是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。世界各國(guó)對(duì)新能源汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)扶持政策是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。近年?lái)，美國(guó)、歐盟、日本先后出臺(tái)
