kantar retail 2016年快速消費(fèi)品互聯(lián)網(wǎng)b2b市場研究_執(zhí)行摘要.pd

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1、萬億級市場的經(jīng)銷變革——互聯(lián)網(wǎng)助力百萬小店升級《2016年中國快速消費(fèi)品互聯(lián)網(wǎng)B2B市場報告》執(zhí)行摘要導(dǎo)語體量過萬億的中國快消品傳統(tǒng)通路生意高度分散，而互聯(lián)網(wǎng)B2B的目標(biāo)正是整合資源，變革傳統(tǒng)經(jīng)銷模式，助力數(shù)百萬夫妻老婆店升級進(jìn)化。電商與現(xiàn)代通路夾擊下，傳統(tǒng)通路地位依然難以替代盡管市場份額不斷下滑，傳統(tǒng)通路對我國快速消費(fèi)品市場仍然意義非凡。在快速消費(fèi)品市場中，雖然現(xiàn)代通路和電商渠道在過去快速發(fā)展，但傳統(tǒng)通路擁有680萬小店，廣泛分布在全國各線級市場，覆蓋龐大的購物者基礎(chǔ)，仍然是我國快消品流通的重要構(gòu)成部分。另外，傳統(tǒng)通路小店往往是社區(qū)的重要社交結(jié)點(diǎn)，發(fā)揮著現(xiàn)代通路與電商短期內(nèi)難以替代的社會

2、作用。2014-2016E中國快消品市場通路出貨額占比4.9%6.9%9.0%40.2%41.5%41.6%14-16E復(fù)合增長率線上41%現(xiàn)代通路5%54.9%51.6%49.3%傳統(tǒng)通路-2%201420152016E1多層級、低效率、分散化嚴(yán)重制約傳統(tǒng)通路發(fā)展在傳統(tǒng)通路中，小店高度分散、供應(yīng)鏈層級過多等現(xiàn)象，使品牌高度依賴多層級的分銷模式，最終導(dǎo)致了渠道效率低下，品牌鋪貨，渠道利潤被層層消耗，終端執(zhí)行差且難管控。根據(jù)凱度零售咨詢對于快消品制造商傳統(tǒng)通路生意以及互聯(lián)網(wǎng)B2B開展情況的調(diào)研(以下簡稱“調(diào)研”)結(jié)果，目前超過一半的制造商依賴超過200個經(jīng)銷商以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有市場覆蓋，而食品飲料品

3、類這個比例達(dá)到了近70%。品牌傳統(tǒng)分銷模式區(qū)域代理商品牌商經(jīng)銷/分銷各級代理商賣進(jìn)/維護(hù)小店批發(fā)商品牌傳統(tǒng)通路使用經(jīng)銷商數(shù)量傳統(tǒng)通路生意使用經(jīng)銷商的數(shù)量42.3%45.5%54.9%67.6%200個以上200個以上0-2000-200個個57.7%54.5%45.1%32.4%快速消費(fèi)品包裝食品/飲料/酒類日用百貨/日化/個護(hù)美妝母嬰用品而在整個流通鏈路中扮演關(guān)鍵角色的經(jīng)銷商在傳統(tǒng)生意中也面臨巨大的資金和庫存壓力，同時各類費(fèi)用的上升也導(dǎo)致利潤空間越來越被壓縮。對于鏈條的末端，眾多的小店商家來說，傳統(tǒng)的進(jìn)貨方式過程繁瑣、效率低下，議價能力弱且貨品質(zhì)量難以保證；而進(jìn)貨選品和經(jīng)營時又缺乏專業(yè)性

4、指導(dǎo)，導(dǎo)致店鋪競爭力低。2快消品互聯(lián)網(wǎng)B2B的興起在此背景下，快消互聯(lián)網(wǎng)B2B行業(yè)在2013年逐漸興起，一些專注于快消品領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)平臺開始發(fā)力傳統(tǒng)通路，致力于運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維重塑通路渠道，減少經(jīng)銷層級，對小店進(jìn)行升級改造；這一趨勢隨著去年到今年大量資本的涌入和平臺的興起達(dá)到高潮。截至2016年11月，市場上共有70多家快消B2B平臺，這些平臺在2016年獲得了總計超過50億元的投資；區(qū)域分布方面，快消互聯(lián)網(wǎng)B2B行業(yè)在京津冀地區(qū)最為發(fā)達(dá)。2016E快速消費(fèi)品互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺地域分布全國性B2B平臺地方性B2B平臺京津冀山東河南，陜西江蘇跨區(qū)域B2B平臺上海浙江湖北，湖南四川，重慶福建，廣東

5、注：全國性、跨區(qū)域性、地方性分類基于2016年11月平臺覆蓋與店鋪密度3互聯(lián)網(wǎng)B2B下兩種不同模式的競爭目前快消互聯(lián)網(wǎng)B2B主要分為兩種商業(yè)模式，即自營與撮合。自營型B2B模式的特點(diǎn)主要為買斷貨物，進(jìn)行貨物統(tǒng)倉統(tǒng)配，以低買高賣賺取對小店商品的銷售差價。自營型平臺通常自建地勤團(tuán)隊(duì)與倉儲物流，保證了服務(wù)和配送質(zhì)量，幫助品牌商進(jìn)行更深度的分銷，提高通路覆蓋效率。代表性平臺有中商惠民網(wǎng)、進(jìn)貨寶、京東新通路等。而撮合型B2B模式是為供應(yīng)商與小店雙方提供交易平臺，通過收取服務(wù)傭金、廣告等增值服務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。撮合模式不改變原有經(jīng)銷模式，品牌商對價格更有掌控權(quán)，并可以從平臺獲得透明的信息與數(shù)據(jù)。代表性平臺有

6、掌合天下和阿里巴巴零售通等等。品牌商快消品互聯(lián)網(wǎng)B2B的生意仍處于起步階段目前，快消B2B仍處于起步階段。根據(jù)凱度零售咨詢調(diào)研結(jié)果，目前已展開互聯(lián)網(wǎng)B2B分銷生意的制造商還比較少，但是通過開展該生意，品牌商鋪貨的情況有一定提升，分銷的成本也有所下降。但B2B平臺為品牌商帶來的生意增量貢獻(xiàn)依舊非常小，平臺扮演的角色還大多局限于門店開拓與賣進(jìn)，且缺乏終端營銷、執(zhí)行和銷售推動的能力，短期內(nèi)難以完全取代現(xiàn)有經(jīng)銷商對于品牌商的服務(wù)能力。不過大部分品牌商對該模式還處于觀望的狀態(tài)，主要擔(dān)憂包括：新模式對現(xiàn)有生意的沖擊；平臺競爭局面尚不明朗，不愿過早投資；以及互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺做大后難管控的風(fēng)險?？煜放粕?/p>

7、互聯(lián)網(wǎng)B2B發(fā)展現(xiàn)狀是否已經(jīng)開始在傳統(tǒng)通路生意中使用快消互聯(lián)網(wǎng)是否已經(jīng)開始在傳統(tǒng)通路生意中使用快消互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺？B2B平臺？沒聽說過快消互聯(lián)網(wǎng)B2B沒聽說過快消互聯(lián)網(wǎng)B2B聽說過，暫時觀望進(jìn)展情況聽說過，暫時觀望進(jìn)展情況還沒開始但已在計劃已開始還沒開始但已在計劃已開始與B2B生意更相關(guān)的線下團(tuán)隊(duì)對互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺業(yè)務(wù)占大部分快消B2B行業(yè)的了解還有待增進(jìn)13.4%企業(yè)傳統(tǒng)通路生意量<1%32.8%?僅有不到15%的品