低碳經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈分析.ppt

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1、低碳經(jīng)濟(jì),泡沫,還是機(jī)遇?光大證券策略團(tuán)隊(duì)P1主要觀點(diǎn)低碳經(jīng)濟(jì)革命體現(xiàn)在三個(gè)環(huán)節(jié):可再生能源的技術(shù)進(jìn)步、運(yùn)輸方式的革命、消費(fèi)領(lǐng)域的節(jié)能化從政策看,低碳經(jīng)濟(jì)成為各國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要?jiǎng)恿?,以此減少對于化石能源的依賴,低碳產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏著巨大能量;《哥本哈根議定書》將成為各國政策的落腳點(diǎn)。從復(fù)蘇看,隨著石油價(jià)格的上漲,新能源獲得比價(jià)優(yōu)勢,且相關(guān)新能源股票的估值水平會獲得提升。投資策略:低碳經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)可持續(xù)的投資機(jī)會。建議關(guān)注碳減排和智能電網(wǎng)帶來的投資機(jī)會,以及光伏和節(jié)能相關(guān)的泰豪科技和樂山電力(見電力設(shè)備分析師報(bào)告)。催化劑:油價(jià)的上漲;以及年底的哥本哈根議定書的談判

2、和簽訂;相關(guān)新能源產(chǎn)業(yè)政策的推出(中國的出臺相關(guān)政策可能為《哥本哈根議定書》做準(zhǔn)備)。說明:全文數(shù)據(jù)沒有特別說明均來自Wind和Bloomberg2主要內(nèi)容一、低碳經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈分析二、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型下的政策推動(dòng)三、新能源需求巨大四、油價(jià)走高成為新能源股票催化劑五、減排交易、智能電網(wǎng)和光伏帶來的機(jī)會3目錄1低碳經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈分析4低碳經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)力源產(chǎn)生、儲存、運(yùn)輸、分配消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈:化石燃料:高碳石油天然氣煤炭等清潔能源:低碳化水電太陽能、風(fēng)能、核能生物能源、地?zé)帷⒄託獾容斉洌弘娋W(wǎng)智能化;特高壓等節(jié)能建筑節(jié)能照明新能源汽車(V2G)消費(fèi):智能電網(wǎng)儲能:電池低碳化:工業(yè)節(jié)

3、能碳交易替代5低碳經(jīng)濟(jì)是一場革命新能源發(fā)生革命的地方主要在三個(gè)領(lǐng)域:一是能源的提供方式:由化石燃料(石油、煤炭)轉(zhuǎn)向清潔能源;二是能源的運(yùn)輸方式:由電網(wǎng)、固網(wǎng)運(yùn)輸向智能(分布式)電網(wǎng)過渡,包括互動(dòng)、虛擬的電網(wǎng)形式,以及電池汽車入網(wǎng)(V2G)等。第三是在消費(fèi)端,由用油過渡到用電,減少工業(yè)能耗,以及降低建筑和照明能耗,大力發(fā)展新能源汽車。低碳化的途徑高碳采用節(jié)能技術(shù)和市場化減排機(jī)制實(shí)現(xiàn)低碳化清潔能源替代高碳能源6低碳產(chǎn)業(yè)鏈分析:技術(shù)的突破方向未來可能突破的技術(shù):清潔能源(風(fēng)電、核電、水電等制造技術(shù))智能電網(wǎng)電池技術(shù)(包括新能源汽車)7工業(yè)用電8.8%電廠消耗1.2

4、%低碳化過程中節(jié)能需求大動(dòng)力源比例煤炭51.6%天然氣15.2%石油3.5%核能20.8%可再生8.8%其它0.1%化石類70.3%能源消費(fèi)到電力100%無效的轉(zhuǎn)換損耗65.4%電力34.6%傳輸損耗3.1%居民用電10.6%商業(yè)用電10.6%終端用電30.3%交通及直接使用損耗0.3%來源:AnnualEnergyReview2001,EIA,Page2198目錄2產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型下的政策推動(dòng)9美國的新能源政策2月奧巴馬新能源政策8250億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中,包括430億與能源和節(jié)能相關(guān),超過170億用于交通運(yùn)輸和高速鐵路,200億是能源有關(guān)的稅收。5月底眾議院通

5、過的《美國清潔能源安全法案》在2011年開始實(shí)行碳指標(biāo)和交易計(jì)劃,在十年內(nèi)產(chǎn)生6460億美元的稅收,并將用于新能源的投資。目標(biāo)是碳減排20%(2020年,原來的目標(biāo)是12%)。10奧巴馬經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中的新能源預(yù)算項(xiàng)目用途預(yù)算額度(億元)用于智能電網(wǎng)技術(shù)的研究和試點(diǎn),包括45億美元用于智能技術(shù)項(xiàng)目的聯(lián)邦配套基金。110為可再生能源發(fā)電和輸電項(xiàng)目60對聯(lián)邦建筑進(jìn)行節(jié)能化改造45為州和地方政府的節(jié)能和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行拔款63提供研究經(jīng)費(fèi),開展能源效率、可再生能源研究、開發(fā)、示范和建設(shè)25研究先進(jìn)的汽車電池。20美國能源部負(fù)責(zé)的“扶貧”計(jì)劃,即低收入家庭節(jié)能改造項(xiàng)目50消

6、費(fèi)者以舊換新購買節(jié)能的能源之星標(biāo)志的產(chǎn)品3替換老的聯(lián)邦車隊(duì),采購替代能源汽車或者插電混合動(dòng)力汽車3發(fā)展電動(dòng)汽車技術(shù)4進(jìn)行碳捕獲技術(shù)原型研究和開發(fā),主要是工業(yè)節(jié)能34向國防部提供3億美元經(jīng)費(fèi),研究可再生能源系統(tǒng)向武器和軍事基地提供能量3向州和地方政府撥款采購高效的替代能源公車和卡車3柴油車減排項(xiàng)目,3給地方的公共房管局撥款提升老齡建筑的節(jié)能效率40給聯(lián)邦資助的家庭提升節(jié)能能源效率2.5用于能源部的基礎(chǔ)科學(xué)研究2011太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法中國的新能源政策3月20汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃3月225月22日?1234江蘇省新能源產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》新

7、能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃12目標(biāo):實(shí)現(xiàn)節(jié)能2.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤(含增量部分)序號節(jié)能工程主要目標(biāo)1燃煤工業(yè)鍋爐(窯爐)改造工程燃煤工業(yè)鍋爐效率提高5個(gè)百分點(diǎn),節(jié)煤2500萬噸,燃煤窯爐效率提高2個(gè)百分點(diǎn),節(jié)煤1000萬噸2區(qū)域熱電聯(lián)產(chǎn)工程到2010年城市集中供熱普及率由2002年的27%提高到40%,新增供暖熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組4000萬千瓦,年節(jié)能3500萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3余熱余壓利用工程鋼鐵形成年節(jié)能266萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤;水泥形成年節(jié)能300萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤;煤炭開采年節(jié)約135萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤4節(jié)約和替代石油工程可節(jié)約和替代石油3800萬噸5電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程運(yùn)行效率提高2個(gè)百分點(diǎn),年節(jié)電200億千

8、瓦時(shí)6能量系統(tǒng)優(yōu)化工程在重點(diǎn)耗能行業(yè)推

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