中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略思考.docx

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中國(guó)汽車工業(yè)開展戰(zhàn)略思考2002-05-291　中國(guó)汽車工業(yè)開展現(xiàn)狀　　中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過50年的建設(shè)和開展，企業(yè)綜合實(shí)力增強(qiáng)，生產(chǎn)集中度提高，主要車型的生產(chǎn)能力接近或到達(dá)?汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策?規(guī)定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，主要引進(jìn)車型的國(guó)產(chǎn)化目標(biāo)根本實(shí)現(xiàn)，縮短了與國(guó)際水平的差距。“九五〞年均增長(zhǎng)率為8%，全國(guó)14家企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)集中度到達(dá)90%。2000年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3911億元，利潤(rùn)177億元，比1995年分別增長(zhǎng)80%和107%；生產(chǎn)汽車207萬輛(全球年產(chǎn)量排名第八位)，其中轎車60.5萬輛，比1995年分別增長(zhǎng)43%和86%汽車工業(yè)出口額為25億美元，進(jìn)口額為36億美元?！　?　中國(guó)汽車工業(yè)與興旺國(guó)家的差距　　中國(guó)汽車工業(yè)已取得的進(jìn)步與國(guó)際汽車工業(yè)的開展主流還有很大的差距。當(dāng)前存在的主要問題仍然是“散、亂、差〞，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是能代表一個(gè)國(guó)家汽車工業(yè)水平的轎車工業(yè)，仍處于初級(jí)開展階段，仍然是所謂的“幼稚工業(yè)〞。　　2.1　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)　　企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小。汽車工業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，在到達(dá)一定的生產(chǎn)規(guī)模之后才能贏利。按照國(guó)際流行的轎車廠的經(jīng)濟(jì)規(guī)模的起點(diǎn)為年產(chǎn)30萬輛這一標(biāo)準(zhǔn)(即MES)來衡量，中國(guó)轎車工業(yè)到達(dá)MES的廠商總產(chǎn)量的百分比(即D值)現(xiàn)今仍為零，美國(guó)為100%，韓國(guó)為98%。嚴(yán)重的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，不僅使企業(yè)固定本錢居高不下，抵消了我國(guó)勞動(dòng)力本錢低的優(yōu)勢(shì)，而且也使總體社會(huì)效益變差?！　∩a(chǎn)集中度偏低。在產(chǎn)業(yè)組織學(xué)中，生產(chǎn)集中度是反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的一個(gè)(標(biāo)志性)指標(biāo)。據(jù)20世紀(jì)90年代后期統(tǒng)計(jì)，中國(guó)汽車產(chǎn)量前三位的企業(yè)生產(chǎn)集中度約為38%，同期，日本為80%，美國(guó)為90%，法國(guó)和意大利根本是100%。2000年，中國(guó)前三家汽車企業(yè)(一汽、東風(fēng)和上汽)的生產(chǎn)集中度雖然上升至44%左右，但與上述國(guó)家相比仍然偏低?！　∑嚬I(yè)投資少、見效慢。我國(guó)汽車行業(yè)固定資產(chǎn)凈值缺乏2000億元而美國(guó)通用汽車公司固定資產(chǎn)就達(dá)360億美元。我國(guó)重點(diǎn)工程建設(shè)周期為10年左右，而韓國(guó)投資18億美元建設(shè)的現(xiàn)代汽車公司，18個(gè)月建成，4年收回全部投資。我國(guó)汽車工業(yè)投資規(guī)模小，建設(shè)效率低，導(dǎo)致了本錢過高，加大了工程風(fēng)險(xiǎn)?！　×悴考_展落后，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力?！鞍宋濞曇詠?，國(guó)家加大了對(duì)汽車零部件工業(yè)的投資力度，但投資總量仍顯缺乏，占整個(gè)汽車工業(yè)總投資的比例不到30%，而歐美和日本對(duì)汽車零部件與整車的投資比例一般超過1：l，甚至3：1。由于投資分散重復(fù)，沒有形成有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型骨干零部件企業(yè)，也未形成按專業(yè)化分工、分層次合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，難以表達(dá)規(guī)模效益?！　?.2　產(chǎn)品技術(shù)　　目前我國(guó)汽車工業(yè)企業(yè)設(shè)備大多是20世紀(jì)五六十年代的產(chǎn)品，即使一汽集團(tuán)公司和東風(fēng)汽車公司這樣的國(guó)家特大型企業(yè)，20世紀(jì)80年代水平的機(jī)器設(shè)備也只占20%—30%，其工藝、監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)水平距國(guó)際先進(jìn)水平有很大差距。在產(chǎn)品方面，我國(guó)汽車產(chǎn)品的總體水平只能到達(dá)國(guó)際20世紀(jì)70年代的水平，通過引進(jìn)新型產(chǎn)品到達(dá)20世紀(jì)80年代水平的占30%，通過技術(shù)改造和升級(jí)換代到達(dá)80年代水平的占30%，處在20世紀(jì)六七十年代水平的產(chǎn)品仍占40%。我國(guó)汽車的整車質(zhì)量比國(guó)外汽車大10%——20%，汽車排放污染程度高出數(shù)倍至數(shù)十倍，首次故障里程約為1000——2000km，是國(guó)外汽車的1／10，經(jīng)濟(jì)使用壽命一般只及國(guó)外的一半。國(guó)外汽車已廣泛應(yīng)用電子技術(shù)和裝備，在一些車型上，電子產(chǎn)品價(jià)值已占汽車整個(gè)本錢的1／3左右，而我國(guó)對(duì)各種電子控制式燃油噴射、ABS、平安氣囊、行駛穩(wěn)定系統(tǒng)以及衛(wèi)星導(dǎo)航等高新技術(shù)在汽車上的應(yīng)用才剛剛起步?！　?.3　產(chǎn)品價(jià)格　　國(guó)產(chǎn)轎車售價(jià)普遍高于國(guó)外市場(chǎng)同類型車，不包括價(jià)外稅費(fèi)，一般高出40%—100%，具體到各個(gè)車型，又有較大差異。例如，奧迪(4缸)轎車30萬元，捷達(dá)轎車14萬元，韓國(guó)同檔次車價(jià)格分別為2萬美元和1萬美元。新上市的別克轎車售價(jià)36.9萬元，在美國(guó)外鄉(xiāng) 售價(jià)為2萬美元，貴1倍多；廣州本田雅閣轎車售價(jià)29.8萬元，而在日本僅售約1.8萬美元，貴1倍左右?！　耐獗砜?，我國(guó)載貨汽車與國(guó)外相比，確實(shí)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但實(shí)際上，此優(yōu)勢(shì)是比擬弱的。國(guó)外載貨汽車(尤其是重型車)，性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)產(chǎn)車，使用1——2年后，各項(xiàng)性能指標(biāo)仍很高，但以“二手車〞賣出，價(jià)格大大降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力甚強(qiáng)。20世紀(jì)90年代以前，捷克載貨汽車在世界市場(chǎng)上一直享有一定聲譽(yù)，但后來卻被西歐著名品牌的“二手車〞打垮了，這一教訓(xùn)值得我們牢牢汲取?！　?.4　市場(chǎng)效率　　?汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策?明確提出：“國(guó)家鼓勵(lì)個(gè)人購(gòu)置汽車，并將根據(jù)汽車工業(yè)開展和市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化適時(shí)制定具體政策〞，但至今仍然缺乏完善的鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的政策。亂收費(fèi)和繁雜的購(gòu)車手續(xù)抑制了個(gè)人購(gòu)車的積極性，阻礙了市場(chǎng)需求增長(zhǎng)?，F(xiàn)在北京用戶一次性付款購(gòu)置一輛國(guó)產(chǎn)汽車，辦完所有手續(xù)上路最少得花上兩星期。如果用戶要分期付款買一輛新車，需要花20天左右的時(shí)間。而買輛進(jìn)口車全辦下來得花兩個(gè)多月的時(shí)間?！　?.5　國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力　　衡量某一產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是指對(duì)其產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品質(zhì)量和附加值水平等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)而得出的。國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)指出口金額與進(jìn)口金額之差除以進(jìn)出口貿(mào)易總金額而得出的商值。由表l可以看出，我國(guó)汽車產(chǎn)品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)在經(jīng)歷了兩個(gè)開展階段，即前期該指數(shù)很低，且呈下降趨勢(shì)，后期那么呈較明顯的上升趨勢(shì)，但仍然是較大的負(fù)值，說明我國(guó)汽車產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力依然低下。表1:中國(guó)汽車產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)統(tǒng)計(jì)　　　　　　　　　　　　　　單位：萬美元年份進(jìn)口金額出口金額貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)199116599215284-0.845199235352430165-0.855199353514342422-0.865199447148351520-0.75199525755072138-0.594199625001981650-0.542199720782298784-0.396199820578988343-0.4　　20世紀(jì)90年代，雖然我國(guó)汽車產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率在總體上保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，但其絕對(duì)值實(shí)在是太小，最高的年份還不到0.2%，與我國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)中的地位和作用極不相稱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1980——1998年我國(guó)僅出口整車約13萬輛，只相當(dāng)于同期我國(guó)汽車總進(jìn)口量的1／10左右，只及西班牙20世紀(jì)90年代初期一年汽車出口量的1／10左右。3　中國(guó)汽車工業(yè)所處環(huán)境和面臨形勢(shì)　　3.1　世界汽車工業(yè)增長(zhǎng)停滯　　近年來，世界汽車工業(yè)增長(zhǎng)出現(xiàn)停滯跡象。1998年，全世界共生產(chǎn)各類汽車5265萬輛，比1997年減少約2.6%。這是世界汽車產(chǎn)量連續(xù)多年上升后首次出現(xiàn)全面下滑。同時(shí)還反映在汽車工業(yè)的投資上，1998年全世界汽車廠吸引的新增投資額下降40%，其中美國(guó)投入汽車廠的資金僅為27億美元，比1997年的78億美元下降65%。1997年，投入中國(guó)汽車廠的工程資金高達(dá)15億美元，而1998年下降到5.28億美元。1998年巴西汽車吸引投資24億美元，比1997年下降42%。據(jù)估計(jì)，目前世界汽車生產(chǎn)能力過剩30%，約1800萬輛，世界前40家大汽車制造商中，目前只有10家盈利。預(yù)計(jì)今后幾年這種狀況還會(huì)加劇?！　?.2　經(jīng)濟(jì)全球化和汽車業(yè)聯(lián)合兼并　　3.企業(yè)名稱股權(quán)結(jié)構(gòu)(%)中方外方 北京吉普汽車68.6531.35一汽一群眾汽車6040神龍汽車7030上海通用汽車5050長(zhǎng)安汽車股份5149上海群眾汽車5050廣州本田汽車5050優(yōu)勢(shì)(S)◆產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，生產(chǎn)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)；◆潛在的消費(fèi)群體和市場(chǎng)空間大；◆技術(shù)、開發(fā)水平落后，產(chǎn)品質(zhì)量差；◆綜合國(guó)力較強(qiáng)，可以集中力量辦大事；◆價(jià)格缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，出口創(chuàng)匯能力低；◆勞動(dòng)力本錢低；◆效勞理念陳舊，營(yíng)銷方式落后，品牌效應(yīng)低；◆比擬健全的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和比擬完善的效勞體系；◆價(jià)外稅費(fèi)高，消費(fèi)環(huán)境差；◆本地化優(yōu)勢(shì)和周邊影響力?！羰袌?chǎng)法治程度低，缺乏公平與效率?！魺o跨國(guó)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。時(shí)機(jī)(O)◆中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體趨好；◆總體上是以弱對(duì)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局；◆汽車產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)被列入優(yōu)先開展方案；◆降低關(guān)稅對(duì)國(guó)內(nèi)轎車企業(yè)影響很大；◆居民收入提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)；◆全球化采購(gòu)會(huì)使零部件企業(yè)“雪上加霜〞；◆政府管理方式改善，合作環(huán)境逐漸寬松；◆國(guó)內(nèi)大局部車型難以到達(dá)先進(jìn)國(guó)家的最新排放標(biāo)準(zhǔn)；◆市場(chǎng)吸引力與合資、介作中的討價(jià)還價(jià)能力成正比；◆銷售效勞體系會(huì)受到全新的營(yíng)銷觀念和模式的沖擊；◆國(guó)際分工與戰(zhàn)略聯(lián)盟構(gòu)架仍未定型；◆人才向外國(guó)公司或外資企業(yè)流動(dòng)加?。弧魠⒓覹TO后仍受適度保護(hù)；◆不熟悉WTO規(guī)那么而容易處于劣勢(shì)；◆汽車技術(shù)面臨重大突破?！魺o條件地參加跨國(guó)集團(tuán)或遵循際分上會(huì)降低國(guó)家控制力SO戰(zhàn)略◆相對(duì)的集中化成長(zhǎng)戰(zhàn)略(重點(diǎn)開展經(jīng)濟(jì)型轎車，加速啟動(dòng)私車市場(chǎng));◆總體上行所為打所不為，局部上作強(qiáng)作大，爭(zhēng)取成為世界汽車制造中心；◆開發(fā)新能源汽車，實(shí)施跨越式開展戰(zhàn)略。WO戰(zhàn)略◆以規(guī)模生產(chǎn)為目的的整車廠聯(lián)合兼并與破產(chǎn)；◆以全球供貨為目標(biāo)的零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；◆允分利用外資；股權(quán)多元化，并適度提高外資股權(quán)比例；國(guó)家對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品投資；◆引進(jìn)技術(shù)優(yōu)先于引進(jìn)資金。ST戰(zhàn)略◆從以企業(yè)性質(zhì)、資金來源及地區(qū)差異為主的優(yōu)惠模式轉(zhuǎn)為以產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?yàn)橹鞯膬?yōu)惠模式，購(gòu)置國(guó)產(chǎn)車給予金融、稅收方面的優(yōu)惠； ◆平安、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)口質(zhì)量許可證制度；◆適度而又有效的外匯管制。WT戰(zhàn)略◆充分利用WTO的例外條款、國(guó)際慣例、幼稚：工業(yè)理論；◆生產(chǎn)制造與銷售貿(mào)易別離；銷售效勞與國(guó)際接軌；◆由消極管理市場(chǎng)向積極培育市場(chǎng)轉(zhuǎn)變；◆閑置資源山汽車制造業(yè)向維修和效勞業(yè)轉(zhuǎn)移；◆建立有效的社會(huì)保障體系。武漢大學(xué)　高建軍　來源：?世界汽車?2002年第5期