券商借殼上市案例匯總

《券商借殼上市案例匯總》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、券商借殼上市案例匯總一、安信證券借殼中紡?fù)顿Y（重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成借殼上市）時(shí)間：2014年11月1、交易方案包括（一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)；（二）發(fā)行股份募集配套資金。上市公司擬以非公開發(fā)行股份的方式購買國家開發(fā)投資公司等14名交易對(duì)方合計(jì)持有的安信證券股份有限公司100%的股份。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)股價(jià)格為6.22元/股，不低于市場參考價(jià)即定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)，安信證券100%股份作價(jià)1,827,196.09萬元，中紡?fù)顿Y向國投公司等14名交易對(duì)方發(fā)行股份的數(shù)量為2,937,614,279股。公司同時(shí)

2、擬以詢價(jià)的方式向不超過10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過609,065.36萬元。本次交易擬募集的配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日的股票交易均價(jià)，即6.22元/股。2、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組3、本次交易不構(gòu)成借殼上市中紡?fù)顿Y為中國紡織物資總公司作為主發(fā)起人于1997年5月采用募集方式設(shè)立的股份有限公司，從中紡?fù)顿Y設(shè)立至今，國投貿(mào)易一直為中紡?fù)顿Y的控股股東。中紡?fù)顿Y本次擬通過發(fā)行股份方式購買國投公司、投?；鸬劝残抛C券現(xiàn)有股

3、東持有的安信證券100%股份，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，國投公司直接持有上市公司50.61%的股份，成為上市公司控股股東，與其全資子公司國投貿(mào)易合計(jì)控制上市公司55.64%股份；本次重組完成后，國投公司直接持有上市公司39.21%的股份，仍為上市公司控股股東，與其全資子公司國投貿(mào)易合計(jì)控制上市公司43.10%股份。本次重組完成后，雖然中紡?fù)顿Y第一大股東發(fā)生了改變，但國務(wù)院國資委仍為上市公司中紡?fù)顿Y的最終實(shí)際控制人，中紡?fù)顿Y實(shí)際控制人并未改變。故本次交易不構(gòu)成借殼上市。二、廣發(fā)證券借殼延邊公路（新增股份吸收合并）時(shí)間：

4、2010年第一步：延邊公路以全部資產(chǎn)和負(fù)債定向回購并注銷第一大股東所持公司的非流通股：延邊公路以全部資產(chǎn)及負(fù)債定向回購并注銷回購敖東吉林持有延邊公路總計(jì)84,977,833股非流通股，占延邊公路總股本的46.15%第二步：延邊公路以新增股份換股吸收合并廣發(fā)證券：以新增股份的方式吸收合并廣發(fā)證券，換股比例為1：0.83，即每0.83股廣發(fā)證券股份換1股延邊公路股份，吸收合并的基準(zhǔn)日為2006年6月30日。從2006年6月30日至廣發(fā)證券資產(chǎn)交割日期間，廣發(fā)證券發(fā)生的任何損益(包括可分配利潤、實(shí)際發(fā)生的虧損)在扣除4000

5、萬元后的剩余部分均由延邊公路完成換股吸收合并廣發(fā)證券后的新老股東共同享有或承擔(dān)。第三步：延邊公路除敖東吉林外的其他非流通股股東按10：7.1的比例縮股：其他非流通股股東按每10股縮為7.1股的比例單向縮股?？s股完成后，其他非流通股股東持有的股份將減少為422.32萬股，該等股份即可獲得上市流通權(quán)，在公司股權(quán)分置改革完成一年后可上市流通。本次股改及以新增股份換股吸收合并完成后，S延邊將更名為“廣發(fā)證券股份有限公司”，注冊地遷往現(xiàn)廣發(fā)證券注冊地。三、西南證券借殼ST長運(yùn)（吸收合并）時(shí)間：2009年2月第一步：2007年11

6、月21日，本公司與長運(yùn)有限簽署了《重大資產(chǎn)出售協(xié)議》，公司擬向長運(yùn)有限轉(zhuǎn)讓全部資產(chǎn)及負(fù)債（含或有負(fù)債）；同時(shí)，本公司現(xiàn)有全部業(yè)務(wù)及全部職工也將隨資產(chǎn)及負(fù)債一并由長運(yùn)有限承接，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1元。第二步：公司以新增股份吸收合并西南證券，新增股份價(jià)格為前20個(gè)交易日收盤價(jià)的算術(shù)平均值2.57元/股，西南證券全體股東以其持有的西南證券權(quán)益折為本公司的股本，成為本公司股東，西南證券借殼本公司整體上市。西南證券全部股權(quán)作價(jià)4,263,622,449.67元，公司新增股份1,658,997,062股，吸收合并完成后，本公司總股本將變?yōu)?/p>

7、1,903,854,562股，其中西南證券原股東持有股份占合并后總股本的87.139%。四、長江證券借殼STS石煉（吸收合并）時(shí)間：2007年12月第一步：SST石煉向第一大股東——中國石化出售全部資產(chǎn)，同時(shí)回購并注銷中國石化所持公司的非流通股：中國石化以承擔(dān)石煉化全部負(fù)債的形式，購買石煉化全部資產(chǎn)；同時(shí)，石煉化以1元人民幣現(xiàn)金回購并注銷中國石化持有的石煉化920,444,333股非流通股，占公司總股本的79.73%，回購基準(zhǔn)日為2006年9月30日。第二步：SST石煉以新增股份吸收合并長江證券：石煉化以新增股份吸收合

8、并長江證券，新增股份價(jià)格為7.15元(石煉化流通股2006年12月6日停牌前20個(gè)交易日的均價(jià))，長江證券整體作價(jià)103.0172億元。據(jù)此，石煉化向長江證券全體股東支付14.408億股，占合并后公司股本的86.03%，由長江證券股東按照其各自的股權(quán)比例分享。吸收合并后公司總股本增加到16.748億股。第三步：長江證券的原股東向石