計算機行業(yè)：醫(yī)療信息化行業(yè)邊際改善，景氣度提升

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1、目錄1.醫(yī)療信息化行業(yè)景氣度提升31.1醫(yī)療信息化穩(wěn)步增長，軟件服務(wù)占比提升31.2CIS系統(tǒng)迎來建設(shè)高峰期61.3互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療崛起，C端市場爆發(fā)82.政策方向明確，醫(yī)療信息化迎來建設(shè)高峰期103.行業(yè)邊際大幅改善，迎來高速增長收獲期164.行業(yè)集中度有待提升，具備資源、技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)率先受益185.關(guān)注具備市場卡位優(yōu)勢、研發(fā)投入大、產(chǎn)品化能力強的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的206.風(fēng)險提示221.醫(yī)療信息化行業(yè)景氣度提升1.1醫(yī)療信息化穩(wěn)步增長，軟件服務(wù)占比提升醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，是指通過計算機科學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)及數(shù)據(jù)庫技

2、術(shù)，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數(shù)據(jù)交換，并滿足所有授權(quán)用戶的功能需求。狹義的醫(yī)療信息化主要包括醫(yī)院信息化和區(qū)域信息化，其中醫(yī)院信息化又包括醫(yī)院管理信息化、臨床管理信息化、醫(yī)院信息集成。廣義的醫(yī)療信息化還包括醫(yī)保信息化、藥品流通信息化、移動醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等。圖1.醫(yī)療信息化分類醫(yī)院管理信息化醫(yī)院信息化臨床管理信息化狹義醫(yī)療信息化醫(yī)院信息集成區(qū)域衛(wèi)生信息化廣義醫(yī)療信息化醫(yī)保信息化藥品流通信息化遠(yuǎn)程醫(yī)療、移動醫(yī)療……資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，醫(yī)院的信息化軟件系統(tǒng)主要包括醫(yī)院管理信息系

3、統(tǒng)（HIS）和臨床醫(yī)療信息系統(tǒng)（CIS）。HIS主要面向醫(yī)院管理，對醫(yī)院的人流、物流、資金流實現(xiàn)全面管理，提高醫(yī)院管理效率；CIS主要面向病人管理，以病人為中心，服務(wù)于醫(yī)務(wù)人員，對病人的臨床治療、護理服務(wù)等實現(xiàn)全方位管理，提高醫(yī)療質(zhì)量。表1.我國主要醫(yī)院信息系統(tǒng)HISCIS門急診劃價收費系統(tǒng)會計賬目系統(tǒng)住院醫(yī)生工作站系統(tǒng)放射科信息系統(tǒng)門急診掛號系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)住院護士工作站超聲影像信息系統(tǒng)藥庫管理系統(tǒng)經(jīng)濟核算系統(tǒng)電力病例系統(tǒng)（EMR）內(nèi)窺鏡影像系統(tǒng)藥房管理系統(tǒng)人事工作系統(tǒng)實驗室信息系統(tǒng)（LIS）手術(shù)麻醉信息系統(tǒng)藥品會計系統(tǒng)醫(yī)學(xué)文

4、獻(xiàn)管理系統(tǒng)PACS系統(tǒng)臨床路徑管理系統(tǒng)自助服務(wù)系統(tǒng)……臨床數(shù)據(jù)存儲庫CDR……資料來源：CHIMA，根據(jù)國際統(tǒng)一的醫(yī)療系統(tǒng)信息化水平劃分，醫(yī)院信息化發(fā)展一般經(jīng)歷三個階段：醫(yī)院管理信息化（HIS）階段、臨床管理信息化（CIS）階段和局域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)（GMIS）階段。另外，隨著醫(yī)改政策的深入，醫(yī)院和公共衛(wèi)生管理中的基本管理信息系統(tǒng)（MIS）也逐漸建立起來了。圖2.醫(yī)療信息化發(fā)展三階段GMIS階段以劃價收費為核心-門診劃價收費系統(tǒng)-門診掛號系統(tǒng)-住院登記系統(tǒng)-住院收費系統(tǒng)-藥房管理系統(tǒng)-設(shè)備管理系統(tǒng)-醫(yī)務(wù)統(tǒng)計系統(tǒng)GIS階段HIS階段以病

5、人為中心-醫(yī)生工作系統(tǒng)-護士工作站-電子病歷系統(tǒng)-實驗室信息系統(tǒng)-PACS系統(tǒng)-臨床數(shù)據(jù)存儲庫以區(qū)域醫(yī)療為中心-居民健康檔案-遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)-區(qū)域醫(yī)療數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，根據(jù)IDC預(yù)測，我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2016-2021年年均復(fù)合增長率為10.10%，預(yù)計2021年達(dá)到469.09億元。軟件和服務(wù)市場規(guī)模占比不斷上升，2016年占比為26.13%，預(yù)計到2021年占比將達(dá)到35.06%。從年均復(fù)合增長率來看，軟件增長最快，達(dá)18.38%，其次是服務(wù)，為15.31%，均超過醫(yī)療信息化整個市場規(guī)模復(fù)合增速。

6、硬件CAGR僅為7.30%。圖3.我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模（億元）50045040035013.67%65.2875.1982.9981.4716%14%12%30056.419.84%48.0361.8352.8073.029.82%10%25020040.7135.0544.049.32%7.92%8%6%150100500214.22237.54252.85268.70286.45304.634%2%0%2016A2017E2018E2019E2020E2021E硬件軟件服務(wù)同比增長數(shù)據(jù)來源：IDC，

7、圖4.我國醫(yī)療信息化硬件及軟件服務(wù)占比80%70%60%50%40%73.87%72.07%69.84%67.89%65.90%64.94%30%20%10%0%30.16%32.11%34.10%35.06%26.13%27.93%2016A2017E2018E2019E2020E2021E軟件服務(wù)占比硬件占比數(shù)據(jù)來源：IDC，1.1CIS系統(tǒng)迎來建設(shè)高峰期HIS系統(tǒng)覆蓋率高于CIS系統(tǒng)覆蓋率，CIS增長潛力可期。根據(jù)CHIMA發(fā)布的2017-2018中國醫(yī)院信息化調(diào)查報告顯示，門急診劃價收費系統(tǒng)及門急診掛號系統(tǒng)的實施率均在

8、50%以上，藥庫管理系統(tǒng)、門急診藥房管理系統(tǒng)、住院藥房管理系統(tǒng)及病人出入轉(zhuǎn)管理系統(tǒng)的實施率在45%-50%之間。另外，臨床信息系統(tǒng)的實施率均在45%以下。其中，住院醫(yī)生/護士工作站系統(tǒng)和門急診醫(yī)生工作站系統(tǒng)實施率均在40%-45%之間