網(wǎng)廳適當(dāng)性匹配操作說(shuō)明.docx

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1、目錄目錄1適當(dāng)性匹配網(wǎng)廳操作說(shuō)明21.功能說(shuō)明22.菜單位置23.操作說(shuō)明33．1適當(dāng)性匹配3適當(dāng)性匹配網(wǎng)廳操作說(shuō)明1.功能說(shuō)明客戶可登陸網(wǎng)廳自助操作適當(dāng)性匹配業(yè)務(wù)。沒(méi)有做過(guò)新版風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的客戶在做適當(dāng)性匹配時(shí)會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到新版風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)業(yè)務(wù)。2.菜單位置[設(shè)置][適當(dāng)性匹配]，如圖1圖11.操作說(shuō)明3．1適當(dāng)性匹配3．1．1沒(méi)做過(guò)新版風(fēng)測(cè)的客戶對(duì)于沒(méi)有做過(guò)新版風(fēng)險(xiǎn)的客戶，在點(diǎn)擊“匹配”按鈕后（如圖2），會(huì)跳轉(zhuǎn)到新版風(fēng)測(cè)頁(yè)面（如圖3）圖2圖33．1．2已經(jīng)做過(guò)新版風(fēng)測(cè)的客戶已經(jīng)做過(guò)新版風(fēng)測(cè)的客戶，則可以繼續(xù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的業(yè)務(wù)流程。1.客戶可通過(guò)下拉框選擇“適當(dāng)性業(yè)務(wù)類型”2.點(diǎn)擊

2、匹配后，頁(yè)面上會(huì)提示如下：3.點(diǎn)擊確認(rèn)后，根據(jù)匹配結(jié)果，如果不匹配，會(huì)再?gòu)椏蛱崾竞炇鸩皇堑木炯翱蛻敉顿Y確認(rèn)書：（如果結(jié)果匹配，則不會(huì)出現(xiàn)該提示）4.點(diǎn)擊確認(rèn)后，根據(jù)匹配結(jié)果，頁(yè)面上將會(huì)展示“金融產(chǎn)品或金融服務(wù)不適當(dāng)警示及客戶投資確認(rèn)書”或“適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書”：1.客戶查閱后，點(diǎn)擊右下角的“簽署確認(rèn)書”按鈕，即可完成適當(dāng)性匹配業(yè)務(wù)：