歡迎來到天天文庫
瀏覽記錄
ID：49669408
大小：244.79 KB
頁數(shù)：7頁
時間：2020-03-02
《網廳適當性匹配操作說明.docx》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、目錄目錄1適當性匹配網廳操作說明21.功能說明22.菜單位置23.操作說明33．1適當性匹配3適當性匹配網廳操作說明1.功能說明客戶可登陸網廳自助操作適當性匹配業(yè)務。沒有做過新版風險測評的客戶在做適當性匹配時會自動跳轉到新版風險測評業(yè)務。2.菜單位置[設置][適當性匹配]，如圖1圖11.操作說明3．1適當性匹配3．1．1沒做過新版風測的客戶對于沒有做過新版風險的客戶，在點擊“匹配”按鈕后（如圖2），會跳轉到新版風測頁面（如圖3）圖2圖33．1．2已經做過新版風測的客戶已經做過新版風測的客戶，則可以繼續(xù)風險測評的業(yè)務流程。1.客戶可通過下拉框選擇“適當性業(yè)務類型”2.點擊
2、匹配后，頁面上會提示如下：3.點擊確認后，根據(jù)匹配結果，如果不匹配，會再彈框提示簽署不是的警示及客戶投資確認書：（如果結果匹配，則不會出現(xiàn)該提示）4.點擊確認后，根據(jù)匹配結果，頁面上將會展示“金融產品或金融服務不適當警示及客戶投資確認書”或“適當性評估結果確認書”：1.客戶查閱后，點擊右下角的“簽署確認書”按鈕，即可完成適當性匹配業(yè)務：
此文檔下載收益歸作者所有
