中高端客戶信息表.doc

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1、中高端客戶信息表客戶姓名:　　　　　　?。ㄏ壬浚┙n日期：　　　　　　　檔案編號：　　　　　　　系統(tǒng)對接：是否系統(tǒng)客戶：　　　　　　　錄入系統(tǒng)日期：　　　　　　　　客戶號：　　　　　　　通迅方式手機：電話：家庭地址：身份證號：賬號：方便拜訪時間：其它補充信息：1、就業(yè)狀態(tài)：□在職人員□自己做生意□退休人員□農(nóng)戶□學(xué)生□其他______2、職務(wù)：□操作人員□技術(shù)人員□銷售人員□管理人員□學(xué)生□其他______3、婚姻狀況：□未婚□已婚□其他______4、子女教育：□無子女□1個□2個□3個□4個

2、（含以上）5、教育程度：□小學(xué)□中學(xué)□高中職□專科□大學(xué)□研究生（含以上）6、家庭年收入：□5萬以下□5~10萬□10~20萬□20~50萬□50~100萬□100萬以上7、可投資金額：□5萬以下□5~10萬□10~20萬□20~50萬□50~100萬□100萬以上8、目前負(fù)債狀況：□沒有負(fù)債□凈負(fù)債2萬以下□凈負(fù)債2~10萬□凈負(fù)債10~30萬□凈負(fù)債30~100萬□凈負(fù)債100萬以上9、興趣愛好：________________基本信息理財需求理財目的：q買房q買車q教育q增值q退休q其他已有郵儲

3、產(chǎn)品：q綠卡通q網(wǎng)上銀行q銀信通q定期存款q保險q基金q理財產(chǎn)品q其他其它銀行賬戶：q農(nóng)商行q農(nóng)業(yè)銀行q工商銀行q建設(shè)銀行q中國銀行q招商銀行q其它銀行＿＿＿＿其他信息紀(jì)念日：紀(jì)念日：紀(jì)念日：備注：備注：備注：歷史成交記錄日期產(chǎn)品名稱成交金額產(chǎn)品到期日備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　客戶維護(hù)記錄表日期聯(lián)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)摘要客戶意向跟進(jìn)計劃　　　　　　　客戶維護(hù)記錄表日期聯(lián)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)摘要客戶意向跟進(jìn)計劃　　　　　　　客戶信息表網(wǎng)點