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《電子行業(yè)半導(dǎo)體3月跟蹤報告：晶圓代工景氣高企，核心推薦半導(dǎo)體設(shè)計龍頭.docx》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、目錄1、半導(dǎo)體各細分領(lǐng)域核心觀點52、每月半導(dǎo)體行情回顧63、全球半導(dǎo)體龍頭業(yè)績表現(xiàn)93.1、各賽道龍頭業(yè)績表現(xiàn)94、行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤124.1、下游需求端：5G滲透率保持高位，新能源汽車銷量環(huán)比下降124.2、上游供給端：半導(dǎo)體設(shè)備銷售額高增長，中國大陸占比持續(xù)提升134.3、半導(dǎo)體整體：銷售額持續(xù)增加，高景氣度維持155、行業(yè)重大事件跟蹤166、投資建議177、風(fēng)險分析18圖表目錄圖表1：電子行業(yè)與其他行業(yè)月度漲跌幅6圖表2：半導(dǎo)體與電子各細分板塊月度漲跌幅（2021年3月）6圖表3：半導(dǎo)體指數(shù)走勢變化7圖表4：半導(dǎo)體各公司漲跌幅
2、（2021年3月）7圖表5：半導(dǎo)體指數(shù)歷史PEBand（TTM）9圖表6：半導(dǎo)體指數(shù)歷史PBBand9圖表7：三星電子存儲部門季度營業(yè)收入（單位：億美元）9圖表8：NandFlash價格走勢（美元）9圖表9：DRAM價格走勢（美元）9圖表10：英特爾季度營收（單位：億美元）10圖表11：高通季度營收（單位：億美元）10圖表12：（單位：億美元）10圖表13：賽靈思季度營收（單位：億美元）10圖表14：博通季度營收（單位：億美元）10圖表15：TI季度營收（單位：億美元）10圖表16：臺積電月度營收（單位：百萬新臺幣）11圖表17：
3、英飛凌季度營收（單位：億美元）11圖表18：信越季度營收（單位：億美元）11圖表19：日月光投控季度營收（單位：億美元）11圖表20：應(yīng)用材料季度營收（單位：億美元）11圖表21：近十年各品牌智能手機銷量（百萬臺）12圖表22：國內(nèi)手機市場出貨量及增速（單位：萬部、%）12圖表23：國內(nèi)市場上市新機型數(shù)及增速（單位：個、%）12圖表24：蘋果Airpods出貨量及增速（單位：萬只，%）13圖表25：蘋果AppleWatch季度出貨量及增速（單位：萬只，%）13圖表26：近三年新能源汽車產(chǎn)量（萬輛）13圖表27：近三年新能源汽車銷量
4、（萬輛）13圖表28：全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額13圖表29：中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額13圖表30：中國大陸半導(dǎo)體銷售額（單位：億美元，%）14圖表31：中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額占全球比重14圖表32：北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨額（單位：百萬美元，%）14圖表33：日本半導(dǎo)體設(shè)備月度銷售額（單位：百萬日元）14圖表34：全球半導(dǎo)體材料銷售額（單位：十億美元）14圖表35：中國大陸半導(dǎo)體材料銷售額（單位：十億美元）14圖表36：全球半導(dǎo)體銷售額（單位：十億美元，%）15圖表37：全球半導(dǎo)體月度銷售額（單位：十億美元）15圖表38：全球半導(dǎo)體
5、細分板塊銷售額（單位：十億美元）15圖表39：2021年全球半導(dǎo)體細分板塊銷售額增速預(yù)測（%）15圖表40：全球半導(dǎo)體資本支出（單位：十億美元）15圖表41：全球晶圓制造設(shè)備資本支出（單位：十億美元）15圖表42：電子行業(yè)重點上市公司盈利預(yù)測與估值（單位：億元）171、半導(dǎo)體各細分領(lǐng)域核心觀點景氣度風(fēng)向標(biāo)。臺積電2月營收同比增長14.1%；三星存儲部門20Q4營收增長13.7%；TI20Q4營收同比增長21.7%，結(jié)束過去三年的單季同比降速。半導(dǎo)體整體處于高景氣度狀態(tài)中。晶圓代工。（1）臺積電宣布將從2021年12月31日起，暫停
6、晶圓價格的年度降價，時間將維持四個季度；（2）中芯國際于4月1日起將全線漲價。中芯國際20Q4營收66.7億元，同比增長10.3%、臺灣邏輯代工3家公司（臺積電、聯(lián)電、世界）同比增長14.1%，化合物代工（穩(wěn)懋、宏捷）同比增長增長0.2%。封測。臺灣封測板塊公司（日月光投控、力成、頎邦、京元電子、華泰電子、南茂科技）營收同比增長21.6%。存儲標(biāo)準(zhǔn)品價格走勢。DRAM產(chǎn)品DDR364GB價格自年初1.83美元上漲到3.23美元，上漲幅度約70%，3月有所回調(diào)，下降約4%。DRAM價格處于歷史水平較高水位，距離2017年底DRAM4
7、美金價格約30%幅度。NANDflash產(chǎn)品64GB型號自年初2.387美元上漲到2.687美元，上漲幅度約13%，3月上漲8%左右。NANDFlash價格距離NAND歷史最高價格4.7美金（2017年中）有45%左右空間。設(shè)備。中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備占比持續(xù)提升，設(shè)備廠商國產(chǎn)替代邏輯持續(xù)進行。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，20年第三季度全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商銷售額達194億美元，同比增長30%；20Q3中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為56.2億美元，同比增長63%，全球占比為29%，相比20Q2進一步提升2.6pcts。中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額占比持續(xù)提
8、升。硅片。信越20Q4營收36.4億美元，同比增長2%。滬硅產(chǎn)業(yè)20Q4營收5.05億元，同比增長19.7%。硅片處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游，漲價缺貨已蔓延至硅片產(chǎn)業(yè)。功率芯片。功率芯片景氣高漲，產(chǎn)能緊張訂單飽滿。產(chǎn)業(yè)鏈供需緊張情況仍未緩解，部分廠商訂單
