sst朝華股改對價(jià)方案

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1、匯金系揮師參股S*ST朝華股改對價(jià)方案出爐2009年11月12日?01:32??證券日報(bào)從11月10日到11月11日，已暫停上市快三年的S*ST朝華連發(fā)33份公告，標(biāo)志著其期盼已久的“股改+重組”預(yù)案正式到來。根據(jù)公告，S*ST朝華潛在控股股東建新集團(tuán)將對公司進(jìn)行債務(wù)豁免，同時(shí)以優(yōu)質(zhì)的鉛鋅礦采選業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購上市公司定向發(fā)行的股份，對公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組?；砻馍鲜泄緜鶆?wù)作為對價(jià)安排根據(jù)公告顯示，本次股改方案為建新集團(tuán)以豁免上市公司1.42億元債務(wù)作為本次股權(quán)分置改革中向流通股股東作出的對價(jià)安排。相應(yīng)使公司每股凈資產(chǎn)增加0.41元，按照上市公司停牌

2、前60個(gè)交易日加權(quán)平均均價(jià)2.72元/股折算為29,863,644股，相當(dāng)于流通股股東每10股獲得1.5股對價(jià)安排，非流通股股東每10股送出2股。而有投資者表示，如果只是以豁免債務(wù)的方式，無疑只是表面上送股，實(shí)際上則是對流通股東赤裸裸的搶劫，并希望重組方送股補(bǔ)償損失。11月11日，S*ST朝華董秘熊為民在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)，表示：“以債務(wù)豁免的方式作為對價(jià)安排，從長遠(yuǎn)上看對流通股股東是有利的。因?yàn)榻ㄐ录瘓F(tuán)通過破產(chǎn)重整獲得的股份尚未過戶，且該類股份的獲得還須以本次重大資產(chǎn)重組完成為附加條件，所以現(xiàn)階段最好的對價(jià)方式就是債務(wù)豁免?！蓖瑫r(shí)熊為民還表

3、示：“由于重組前朝華集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況不佳，公司未分配利潤虧損11億，未來2-3年內(nèi)可能不具備利潤分配的能力。因此，為了盡快彌補(bǔ)未分配利潤并恢復(fù)利潤分配的能力，公司一直在探討公積金轉(zhuǎn)增后再減資方式進(jìn)一步彌補(bǔ)未分配利潤，以使公司盡早恢復(fù)利潤分配能力?！贝蠊蓶|注入鉛鋅礦采選業(yè)務(wù)據(jù)了解，本次的重組方建新集團(tuán)是一家以礦產(chǎn)資源開發(fā)為主業(yè)、多元化發(fā)展的創(chuàng)新型大型企業(yè)集團(tuán)。2008年建新集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.52億元，凈利潤1.41億元。公告披露的重組方案顯示，S*ST朝華擬向建新集團(tuán)、建銀國際投資咨詢公司、深圳市港鐘科技公司定向發(fā)行股份，購買這三家在內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有

4、限責(zé)任公司合計(jì)80%股權(quán)，及內(nèi)蒙古臨河新海有色金屬冶煉有限公司、安徽鳳陽縣金鵬礦業(yè)有限公司、甘肅建新進(jìn)出口貿(mào)易有限公司三家公司100%股權(quán)。重組完成后，公司歸屬于母公司所有者權(quán)益將增加至約7.13億，每股凈資產(chǎn)將增加至0.79元/股。根據(jù)公開資料，東升廟礦業(yè)和金鵬礦業(yè)主要從事鉛鋅等礦產(chǎn)品的采選及銷售業(yè)務(wù)，目前采選能力分別為80萬噸/年和20萬噸/年。臨河新海主要從事工業(yè)硫酸和次鐵精礦的生產(chǎn)及銷售，目前公司上述產(chǎn)品產(chǎn)能分別為10萬噸/年及6萬噸/年。進(jìn)出口公司則主要從事有色金屬產(chǎn)品及原料的進(jìn)出口和國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)。熊為民還對記者表示：“作為戰(zhàn)略投資者的建銀

5、國際投資咨詢有限公司，其大股東為建銀國際，而最終實(shí)際控制人為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司，實(shí)力雄厚。并且建銀國際作為戰(zhàn)略投資者只進(jìn)入了2家上市公司，表明了其對S*ST朝華此次重組的信心。而大股東建新集團(tuán)在重組完成后，還會(huì)將其控制下的另外七家鉛鋅板塊企業(yè)注入上市公司，以保證S*ST朝華的持續(xù)發(fā)展?！苯ㄐ录瘓F(tuán)同時(shí)承諾，有關(guān)資產(chǎn)成功注入后，朝華集團(tuán)2011年及2012年歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2.8億元和3.2億元。即朝華集團(tuán)每股收益將不低于0.315元和0.360元。而若一旦上述任一年利潤未能達(dá)標(biāo)，建新集團(tuán)將對S*ST朝華的無限售條件的所有流通股股

6、東追加對價(jià)一次，追加對價(jià)的股份總數(shù)為2000萬股。按照流通股198,896,700股計(jì)算，相當(dāng)于每10股追加1.01股。S*ST朝華（000688）股權(quán)分置改革暨重大資產(chǎn)重組方案解讀出處：懷新投資??????發(fā)布時(shí)間:09-11-11鳳凰涅槃，再次騰飛指日可待　　——S*ST朝華（000688）股權(quán)分置改革暨重大資產(chǎn)重組方案解讀　　深圳市懷新企業(yè)投資顧問有限公司　　近期，S*ST朝華正式公布了股權(quán)分置改革方案，標(biāo)志著歷史問題沉重、具有退市風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)終于迎來了曙光，股改的順利實(shí)施將為公司重組、擺脫退市風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造良好的前提條件?！　≡谥苯铀凸刹痪哂锌尚行缘?/p>

7、背景下，大股東建新集團(tuán)以債務(wù)豁免的方式，最大限度地為流通股股東的利益提供了保障。重組方建新集團(tuán)以豁免朝華集團(tuán)142,000,000元債務(wù)作為本次股權(quán)分置改革的對價(jià)安排，相當(dāng)于流通股股東每10股獲得1.5股對價(jià)安排，非流通股股東每10股送出2股，鑒于建新集團(tuán)替所有非流通股股東支付對價(jià)，對于建新集團(tuán)來說，相當(dāng)于每10股送出3股?！　」筛耐瓿珊螅ㄐ录瘓F(tuán)將以優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，建新集團(tuán)承諾，有關(guān)資產(chǎn)成功注入后，朝華集團(tuán)2011年及2012年歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于28,000萬元和32,000萬元，如果朝華集團(tuán)業(yè)績低于承諾，建新集團(tuán)將對朝華集團(tuán)

8、無限售條件的的所有流通股股東追加對價(jià)一次，追加對價(jià)的股份總數(shù)為2,000萬股，相當(dāng)于流通股股東每10股追加對