工行江西分行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

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1、工行江西分行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略第3章工行江西分行開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀調(diào)查及分析3．1投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展回顧3．1．1江西省工行投資銀行發(fā)展沿革及業(yè)務(wù)概述江西工行的投資銀行業(yè)務(wù)始于2003年初，經(jīng)歷了業(yè)務(wù)從零到有，從緩慢發(fā)展到快速增長(zhǎng)，從單一產(chǎn)品到全方位產(chǎn)品的跨越式發(fā)展過(guò)程。經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，工商銀行江西省分行投資銀行業(yè)務(wù)已初步搭建起以基礎(chǔ)類(lèi)投資銀行業(yè)務(wù)(包括基礎(chǔ)類(lèi)顧問(wèn)和短券中票等業(yè)務(wù)品種)、品牌類(lèi)投資銀行業(yè)務(wù)(包括并購(gòu)重組、股權(quán)融資、高端財(cái)務(wù)顧問(wèn)、個(gè)性化理財(cái)融資、資產(chǎn)交易、銀團(tuán)貸款、債務(wù)融資工具承銷(xiāo)等業(yè)務(wù)品種)為主要框架的投資銀行

2、業(yè)務(wù)體系。2011年由最初的僅為公司業(yè)務(wù)部的一個(gè)分管的科室，正式成為獨(dú)立的一級(jí)部室。目前，“基礎(chǔ)類(lèi)投資銀行業(yè)務(wù)”繼續(xù)由公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行分管，而具有高附加值的“品牌類(lèi)投資銀行業(yè)務(wù)”由投資銀行部進(jìn)行分管(見(jiàn)圖3．1)。近年來(lái)，工商銀行江西省分行圍繞“做大做強(qiáng)品牌類(lèi)業(yè)務(wù)，加快投資銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級(jí)”的中心任務(wù)，2012．2014年投資銀行業(yè)務(wù)的整體發(fā)展思路是“強(qiáng)品牌調(diào)結(jié)構(gòu)上水平轉(zhuǎn)機(jī)制促增長(zhǎng)，推動(dòng)投資銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級(jí)，鞏固提升投資銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”?！皬?qiáng)品牌"即加快發(fā)展重組并購(gòu)、股權(quán)融資和高端財(cái)務(wù)顧問(wèn)等品牌類(lèi)業(yè)務(wù)，全面提升品牌項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)作能力

3、、客戶(hù)服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；“調(diào)結(jié)構(gòu)”即基礎(chǔ)類(lèi)收入占比逐步下降，品牌類(lèi)收入占比顯著提升；“上水平”即全面提升投資銀行團(tuán)隊(duì)的直接價(jià)值創(chuàng)造能力和專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平；“轉(zhuǎn)機(jī)制”即推進(jìn)利潤(rùn)中心改革，強(qiáng)化省行投資銀行部對(duì)重組并購(gòu)、股權(quán)融資和高端財(cái)務(wù)顧問(wèn)等品牌類(lèi)投資銀行業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，激發(fā)品牌類(lèi)投資銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活力，探索形成適合商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理新機(jī)制；“促增長(zhǎng)”即保持并提升投資銀行業(yè)務(wù)對(duì)全行收益結(jié)構(gòu)調(diào)整的貢獻(xiàn)度，擴(kuò)大投資銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將投資銀行業(yè)務(wù)打造為工行江西省分行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。通過(guò)各級(jí)行投資銀行隊(duì)伍的努力

4、，實(shí)現(xiàn)了投資銀行業(yè)務(wù)量的逐年增加和業(yè)務(wù)收入的高速增長(zhǎng)，近三年全行投資銀行業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)率達(dá)75％，2012年全行投資銀行收入實(shí)現(xiàn)8．11億元，同比增長(zhǎng)46％，在全行中間業(yè)務(wù)占比34．99％，位居全行專(zhuān)業(yè)部門(mén)貢獻(xiàn)度第一?？v觀(guān)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，全行投資銀行業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)主要還是靠融資顧問(wèn)拉動(dòng)，企業(yè)信息服務(wù)及常財(cái)也起到了一定的推動(dòng)作用，在重組并購(gòu)、銀團(tuán)貸款等相關(guān)品牌和高端業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)了“清零”。2012年工商銀行江西省分行投資銀行收入在全省四大國(guó)有商業(yè)銀行占比為39．72％，位居第一，其它依次為：建設(shè)銀行5．55億元、農(nóng)業(yè)銀行4．82億元、中國(guó)銀行

5、1．94億元。江西工行投資銀行收入從最初的不足1000萬(wàn)元，到2008年收入首次超億元，再到2012年收入再創(chuàng)新高，全年實(shí)現(xiàn)收入8．11億元。近十年江西工行投資銀行業(yè)務(wù)收入情況如下圖3．2：3．1．2江西省工行投資銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)特點(diǎn)綜觀(guān)近年來(lái)工行江西分行投資銀行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，可以用“兩高兩低”來(lái)進(jìn)行概括，兩高即“客戶(hù)高速滲透、收入高速增長(zhǎng)”，兩低即“低含量發(fā)展，低水平服務(wù)”?！翱蛻?hù)高速滲透”：至2012年12月全行基礎(chǔ)投資銀行信貸客戶(hù)達(dá)1425戶(hù)，覆蓋率達(dá)48％，較2011年提高23個(gè)百分點(diǎn)，全省信貸客戶(hù)對(duì)工行江西省分行基礎(chǔ)類(lèi)投資

6、銀行有了一定的認(rèn)識(shí)；“收入高速增長(zhǎng)”：自2003年開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)以來(lái)，全行投資銀行業(yè)務(wù)收入高速增長(zhǎng)，近三年全行投資銀行業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)率達(dá)75％，成為了工商銀行江西省分行增長(zhǎng)最快的新興中間業(yè)務(wù)?！暗秃堪l(fā)展”：縱觀(guān)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，全行投資銀行業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)主要還是靠融資顧問(wèn)拉動(dòng)，所開(kāi)展的業(yè)務(wù)局限于技術(shù)含量相對(duì)較低，附加值相對(duì)不高，而技術(shù)含量較高的并購(gòu)重組、PE主理銀行、資產(chǎn)轉(zhuǎn)化與證券化等品牌業(yè)務(wù)涉極少?！暗退椒?wù)”主要表現(xiàn)在：投資銀行作為一是服務(wù)的領(lǐng)域集中于與高度依賴(lài)信貸的低端基礎(chǔ)類(lèi)業(yè)務(wù)；二是即使低端產(chǎn)品服務(wù)上，也缺少高技術(shù)含量顧問(wèn)方案

7、或服務(wù)不甚規(guī)范，與總行所規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)。3．1．3工商銀行江西省分行投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系工商銀行江西省分行投資銀行業(yè)務(wù)按照部門(mén)分工及產(chǎn)品附加值的不同分為“品牌類(lèi)投資銀行業(yè)務(wù)”和“基礎(chǔ)類(lèi)投資銀行業(yè)務(wù)”產(chǎn)品包括四大類(lèi)共12種：4種咨詢(xún)顧問(wèn)類(lèi)業(yè)務(wù)，此類(lèi)業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)，具有標(biāo)準(zhǔn)化、批量化、低風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，易于全行推廣、創(chuàng)造投資銀行機(jī)會(huì)，是江西工行開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，包括常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)、企業(yè)資信服務(wù)、投融資顧問(wèn)和銀團(tuán)貸款安排管理；常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)：是一種充分利用人工商銀行才、科技、信息等優(yōu)勢(shì)，為客戶(hù)提供的持續(xù)性和有償性財(cái)務(wù)顧問(wèn)服

8、務(wù)。企業(yè)資信服務(wù)：是一種借助工商銀行廣泛的信息渠道和來(lái)源以及信用評(píng)價(jià)功能為委托人(個(gè)人或單位)提供資信證明、資信評(píng)級(jí)、資信調(diào)查及信息咨詢(xún)等有償中介服務(wù)。投融資顧問(wèn)：是一種工商銀行為幫助客戶(hù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)而提供的個(gè)性化財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，服務(wù)內(nèi)