廈門市美亞柏科信息股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表

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1、廈門市美亞柏科信息股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表編號：2017-06-01投資者關(guān)系活動類別√特定對象調(diào)研□分析師會議□媒體采訪□業(yè)績說明會□新聞發(fā)布會□路演活動√現(xiàn)場參觀□其他參與單位名稱及人員姓名中銀國際易景明、東北證券何柄諭、久聯(lián)資管許宏圣、個人投資者李連云共四人時間2017年6月14日下午15：30-17:30地點(diǎn)廈門市軟件園二期觀日路12號美亞柏科大廈上市公司接待人員姓名董事會秘書李瀅雪、投資中心總監(jiān)蔡志評、證券事務(wù)代表邱素萍投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹一、公司參觀參觀公司超級計(jì)算中心（云計(jì)算中心）、產(chǎn)品體驗(yàn)區(qū)、大搜索實(shí)驗(yàn)

2、室。二、座談交流1、公司如何突破發(fā)展的瓶頸？回復(fù)：公司最初的客戶主要是公安、檢察，這些客戶對取證產(chǎn)品的需求都是剛性需求，增速穩(wěn)定。通過幾年的發(fā)展客戶延伸至越來越多的行政執(zhí)法部門如工商、稅務(wù)等等。從地域的角度，取證業(yè)務(wù)在全國地市一級基本都已覆蓋，公司制定了區(qū)縣策略，挖掘區(qū)縣一級的需求。一帶一路國際市場很多還是空白或剛起步，公司也在積極開拓這塊市場。公司的產(chǎn)品和解決方案也向多樣化發(fā)展，取證業(yè)務(wù)的占比由90%下降至50%，主要是由于新業(yè)務(wù)占比的提升，而新業(yè)務(wù)的市場空間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于取證業(yè)務(wù)的市場空間。2、區(qū)縣原來滲透率比較低，現(xiàn)在為什么可以打開

3、?回復(fù)：這與信息化的發(fā)展程度有關(guān)系。取證業(yè)務(wù)一開始主要針對PC端取證，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展后，手機(jī)取證的需求大大提升。手機(jī)的普及和手機(jī)取證技術(shù)的發(fā)展使得區(qū)縣市場需求打開。1、區(qū)縣客戶的警種是哪些？回復(fù)：網(wǎng)警、刑警等各個有辦案需求的警種都是我們的客戶。2、公司毛利率的變化？回復(fù)：公司毛利率一直處于比較穩(wěn)定甚至小幅提升的狀態(tài)，主要是由于產(chǎn)品形態(tài)由單一產(chǎn)品向綜合型、平臺化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，附加值高的產(chǎn)品越來越多。3、取證實(shí)驗(yàn)室的客戶有哪些？回復(fù)：取證實(shí)驗(yàn)室的客戶主要是地市一級的部門，區(qū)縣一級的部門也會有這方面的需求，客戶可以根據(jù)需求選擇實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的功能

4、模塊和規(guī)模。4、市場占有率的維持是否主要依靠客戶粘度？回復(fù)：公司產(chǎn)品有一定的技術(shù)壁壘。對于已建成的大型項(xiàng)目，替代成本也高。美亞柏科維護(hù)客戶的模式是以客戶為中心，為客戶做培訓(xùn)，作為技術(shù)專家型的合作伙伴維護(hù)與客戶的關(guān)系，與客戶形成良性的互動。另外，公司提供的行業(yè)解決方案是多維度的，電子數(shù)據(jù)取證、大數(shù)據(jù)信息化平臺、大搜索、視頻分析與專項(xiàng)執(zhí)法裝備四大業(yè)務(wù)可以圍繞客戶需求提供完整的解決方案，從而提高客戶的依賴程度。5、產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求有多少？回復(fù)：相關(guān)技術(shù)的不斷更新，如存儲介質(zhì)接口類型的變化、數(shù)據(jù)存儲和傳輸方式的改變、新的操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序

5、的出現(xiàn)等都會驅(qū)使取證產(chǎn)品升級換代。公司取證產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期和電子設(shè)備更新?lián)Q代的周期具有一定同步性。8、各類業(yè)務(wù)的發(fā)展情況？回復(fù)：從收入結(jié)構(gòu)來講，取證是比較成熟并穩(wěn)健發(fā)展的業(yè)務(wù)。大數(shù)據(jù)信息化平臺增長速度較快，隨著社會信息化程度的不斷提高，越來越多的行政執(zhí)法部門向信息化監(jiān)管方向發(fā)展，監(jiān)管職能也從線下逐步延伸至線上，大數(shù)據(jù)信息化平臺的市場需求旺盛。大搜索和視頻分析與專項(xiàng)執(zhí)法裝備也是新業(yè)務(wù)，市場需求較大，但競爭也激烈。9、視頻分析這塊業(yè)務(wù)帶來的收入有多少？回復(fù)：視頻分析的市場空間廣闊，應(yīng)用場景多，公司的視頻分析主要圍繞警用領(lǐng)域開展，通過提

6、供視頻分析的技術(shù)和設(shè)備，縮短執(zhí)法人員調(diào)查、取證、分析的時間。目前視頻分析直接帶來的收入不多，但視頻分析技術(shù)應(yīng)用于其他產(chǎn)品的研發(fā)，技術(shù)整合提升了產(chǎn)品的性能。10、大搜索產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品有什么區(qū)別?；貜?fù)：數(shù)據(jù)來源和產(chǎn)品形態(tài)不一樣。大搜索產(chǎn)品主要針對的是互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)在不同行業(yè)領(lǐng)域的分析應(yīng)用。11、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在哪？回復(fù)：公司主要競爭優(yōu)勢在于核心技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司長期致力于線上、線下數(shù)據(jù)的分析處理，在多種數(shù)據(jù)源和不同結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)處理方面具有核心技術(shù)優(yōu)勢；此外，公司長期深耕于司法機(jī)關(guān)及行政執(zhí)法行業(yè)，深刻理解用戶需求，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)

7、驗(yàn)和渠道資源。12、平臺建設(shè)完成后會提供后續(xù)服務(wù)嗎？回復(fù)：后續(xù)主要有數(shù)據(jù)運(yùn)維服務(wù)，以及新增應(yīng)用的開發(fā)。13、今年大數(shù)據(jù)信息化業(yè)務(wù)的情況？回復(fù)：公司去年大數(shù)據(jù)信息化業(yè)務(wù)的占比大概是16%，從今年上半年的情況看，這塊業(yè)務(wù)市場機(jī)會比較多，但具體還要看年底確認(rèn)收入的情況。14、項(xiàng)目是預(yù)收制的嗎？是否項(xiàng)目完成后才確認(rèn)收入？回復(fù)：根據(jù)具體合同約定，有的項(xiàng)目會收一定預(yù)收款，大的項(xiàng)目驗(yàn)收周期較長，會分階段驗(yàn)收。15、視頻分析和專項(xiàng)執(zhí)法裝備分類中包含哪些產(chǎn)品？回復(fù)：主要包括視頻分析產(chǎn)品、出入境自助辦證一體機(jī)系列、無人機(jī)和反無人機(jī)產(chǎn)品等等。16、出入境

8、自助辦證一體機(jī)的市場需求如何？回復(fù)：出入境自助辦證一體機(jī)目前在廣東省各地市和廈門有推廣。從提高效率的角度，以機(jī)器代替人工是趨勢，現(xiàn)在覆蓋率還不高，未來的市場需求較大，但市場的推廣和政府部門的推動有關(guān)系。17、存證云介紹？回復(fù)：存證云是