第5章項目論證與評估

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1、項目管理技術(shù)方法第5章項目論證與評估5.1學(xué)習(xí)提要項目論證與評估工作是對擬實施項目的技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性、實施可能性和風(fēng)險性等方面進(jìn)行全面、科學(xué)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,是項目管理的首要環(huán)節(jié)和重要方面,對項目能否取得社會、經(jīng)濟(jì)效益起著關(guān)鍵作用。本章主要圍繞項目論證與評估的相關(guān)概念以及其程序和方法進(jìn)行詳細(xì)闡述。通過本章內(nèi)容的學(xué)習(xí),應(yīng)了解和熟悉項目管理方法體系、項目論證與評估的區(qū)別與聯(lián)系、項目評估的特征和原則;初步掌握項目評估的內(nèi)容、程序和方法;理解和掌握項目管理問題分析法、項目范圍管理的工作分解結(jié)構(gòu)法、項目進(jìn)度管理的橫道圖法、網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù),以及項目成本管理、風(fēng)險管理的技

2、術(shù)方法,具備應(yīng)用以上方法實施項目管理的能力;熟練掌握項目論證的程序、方法及項目論證報告的內(nèi)容。5.2知識要點(diǎn)1.項目評價項目評價從傳統(tǒng)定義上講是在可行性研究的基礎(chǔ)上從宏觀和微觀的角度,對項目進(jìn)行技術(shù)評價、財務(wù)評價、國民經(jīng)濟(jì)評價、社會評價、不確定性評價、風(fēng)險評價等全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、論證和評價,從而確定項目的投資經(jīng)濟(jì)效果和未來發(fā)展的前景。廣義的項目評價,即項目在其生命周期全過程中,為了更好地進(jìn)行項目管理,針對項目生命周期每階段特點(diǎn)應(yīng)用科學(xué)的評價理論和方法,采用適當(dāng)?shù)脑u價尺度所進(jìn)行的“根據(jù)確定的目的來測定對象系統(tǒng)屬性,并將這種屬性變?yōu)榭陀^定量的計值或者主觀效用的

3、行為”。2.項目前、項目中、項目后評價項目評價根據(jù)項目生命周期各階段的不同特點(diǎn)分為項目前、項目中、項目后評價。項目前評價即17項目管理技術(shù)方法傳統(tǒng)定義的項目評價,通常在項目生命周期的初始立項階段(概念及論證階段)進(jìn)行,通過預(yù)測、論證和評價,為項目決策者提供項目決策參考,又稱為項目可行性論證。項目中評價在項目執(zhí)行過程中進(jìn)行,通過對項目狀態(tài)、進(jìn)展的衡量、監(jiān)測和對已完成時雨工作的評價,為項目業(yè)主以及其它利害相關(guān)者對項目的監(jiān)督和控制提供信息,也為順利實現(xiàn)項目既定目標(biāo)提供項目管理所需信息。項目后評價通常在項目竣工以后項目運(yùn)作階段進(jìn)行,通過對項目投資實際經(jīng)濟(jì)效果的再評價,

4、總結(jié)項目及其項目管理的經(jīng)驗教訓(xùn),為提高項目的實際投資效益服務(wù),也為以后相關(guān)項目的決策提供借鑒和反饋信息。3.項目論證項目論證是指對擬實施項目技術(shù)上的先進(jìn)性、適用性,經(jīng)濟(jì)上的合理性、盈利性,實施上的可能性、風(fēng)險性進(jìn)行全面科學(xué)的綜合分析,為項目決策提供客觀依據(jù)的一種技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究活動。其目的是:確定項目是否實施的依據(jù);籌措資金、向銀行貸款的依據(jù);編制計劃、設(shè)計、采購、施工以及機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置的依據(jù);是防范風(fēng)險、提高項目效率的重要保證。4.項目論證的基本原則在選擇正確而可靠的方案時,為了明確方案的評價標(biāo)準(zhǔn),正確處理各方面的關(guān)系,保證項目論證與決策的科學(xué)性,就必須遵循

5、項目論證的基本原則:(1)政策、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)相結(jié)合;(2)重視數(shù)據(jù)資料;(3)要加強(qiáng)科學(xué)的預(yù)測工作;(4)微觀經(jīng)濟(jì)效果與宏觀經(jīng)濟(jì)效果相結(jié)合的原則;(5)近期經(jīng)濟(jì)效果與遠(yuǎn)期經(jīng)濟(jì)效果相結(jié)合;(6)定性分析與定量分析相結(jié)合。5.項目論證的基本內(nèi)容(1)項目財務(wù)評價。財務(wù)評價是項目經(jīng)濟(jì)評價的主要內(nèi)容之一,它是從項目或企業(yè)的微觀角度,在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件下,從財務(wù)角度分析、計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力以及外匯平衡等財務(wù)指標(biāo),據(jù)以判斷項目或不同方案在財務(wù)上的可行性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動。(2)項目國民經(jīng)濟(jì)評價。國民經(jīng)濟(jì)評價又稱項目的社會經(jīng)濟(jì)評價,它通常運(yùn)用影子價格

6、、影子匯率、社會貼現(xiàn)率、影子工資等工具或通用參數(shù),計算和分析項目為國民經(jīng)濟(jì)帶來的凈效益,以使有限的社會資源可以得到合理的配置,實現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。(3)項目環(huán)境影響評價。17項目管理技術(shù)方法環(huán)境影響評價指對可能影響環(huán)境的重大工程建設(shè)、區(qū)域開發(fā)建設(shè)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃或其他一切可能影響環(huán)境的活動,在事前進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,預(yù)測和評定項目可能對環(huán)境造成的影響,為防止和減少這種影響,制訂最佳行動方案。在項目動工興建之前對它的選址、設(shè)計,以及在建設(shè)施工過程中和建設(shè)投產(chǎn)后可能造成的影響都應(yīng)進(jìn)行預(yù)測和評價。進(jìn)行項目環(huán)境影響評價與管理的主要依據(jù)是環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。(4)項目社

7、會影響評價。當(dāng)今的項目社會影響評價主要有四種:其一是包含在項目國民經(jīng)濟(jì)評價中的社會效益分析,其二是項目經(jīng)濟(jì)評價加項目收入分配分析,其三是項目的國家宏觀經(jīng)濟(jì)分析,其四是引入社會學(xué)家參與評價的項目社會分析或社會影響評價。從理論上講,前三種都屬于經(jīng)濟(jì)分析的范圍,它們之間的主要區(qū)別是項目的社會影響評價僅限于項目的社會效益分析,還是既有項目社會效益分析又包括項目的經(jīng)濟(jì)增長分析。第四種方法的項目社會分析或項目社會影響評價,在理論上是以社會學(xué)為基礎(chǔ)的。我國現(xiàn)已在部分項目中開展的項目國民經(jīng)濟(jì)評價基本上使用的是第一種分析方法。6.項目論證的一般程序(1)明確項目范圍和業(yè)主目標(biāo);

8、(2)收集并分析相關(guān)資料;(3)擬定多

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