《中石化可轉(zhuǎn)債》word版

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1、港澳資訊提供?。▋H供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）公司公告：中國(guó)石化(600028)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告?????????????????中國(guó)石油化工股份有限公司????????????????公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告?????中國(guó)石油化工股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。????????????????????????????????????重要提示?????1、中國(guó)石油化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、

2、“公司”或“中國(guó)石化”）公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“石化轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]214號(hào)文核準(zhǔn)。?????2、本次共發(fā)行230億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)230,000,000張。?????3、本次發(fā)行的石化轉(zhuǎn)債向發(fā)行人除控股股東中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“控股股東”）以外的原A股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含除控股股東以外的原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，若有余額則由承銷團(tuán)包銷。?????

3、?除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況，按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。?????4、除控股股東以外的原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售3.314元可轉(zhuǎn)債的比例，并按1,000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購(gòu)單位。?????除控股股東以外的原A?股股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為

4、??“704028”，配售簡(jiǎn)稱為“石化配債”。除控股股東以外的原A股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1手的部分按照精確算法（參見釋義）原則取整。?????發(fā)行人除控股股東以外共有A股4,163,995,281股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，除控股股東以外的原A股股東約可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)13,799,480手。除控股股東以外的原A股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。?????5、機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)的下限為5千萬(wàn)元（500,000張），超過(guò)5千萬(wàn)元（500,000?張）的必須是1千萬(wàn)元（100,000張）的整數(shù)倍。

5、網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)的上限為115億元??（115,000,000張）。每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)足額繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的20%。?????6、一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為??“733028”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“石化發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元）。每個(gè)賬戶申購(gòu)上限為115億元（11,500,000手），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。?????7、本次發(fā)行的石化轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制。投資者獲得配售的石化轉(zhuǎn)債于上市首日即可交易。?????8、本次發(fā)行并非上

6、市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，石化轉(zhuǎn)債的上市代碼為“110015”。?????9、投資者務(wù)請(qǐng)注意公告中有關(guān)石化轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、配售/發(fā)行辦法、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)方式、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量、定金和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。?????10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有石化轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。?????11、本公告僅對(duì)發(fā)行石化轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜向投資者作扼要說(shuō)明，不

7、構(gòu)成本次發(fā)行石化轉(zhuǎn)債的任何投資建議，投資者欲了解本次石化轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)閱讀《募集說(shuō)明書》，該募集說(shuō)明書摘要已刊登在2011年2月18日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、??《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上。投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站??（http://www.sse.com.cn）查詢募集說(shuō)明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。?????12、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將視需要在《中國(guó)證券報(bào)》、??《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。?????????????????????

8、????????????????釋義??????????????除非特別指明，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列含義：??發(fā)行人、中國(guó)石化、公司：??????指中國(guó)石油化工股份有限公司??可轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)債：????????????????指可轉(zhuǎn)換為中國(guó)石化A股股票的公司債券??石化轉(zhuǎn)債：?????