兩岸金融市場與財(cái)富管理資訊中心

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1、附件四兩岸金融市場與財(cái)富管理資訊中心委外建置需求書目　次壹、專案說明1一、專案名稱1二、專案目標(biāo)1三、專案背景1四、專案時(shí)程2五、經(jīng)費(fèi)預(yù)估3貳、需求說明4一、專案範(fàn)圍4二、系統(tǒng)功能需求4三、版型規(guī)劃5四、網(wǎng)站架構(gòu)項(xiàng)目6五、管理者功能9六、其他需求12七、應(yīng)用系統(tǒng)壓力與負(fù)載測試13八、系統(tǒng)技術(shù)移轉(zhuǎn)與後續(xù)維護(hù)15九、專案管理需求17十、專案人員18參、驗(yàn)收19肆、智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)歸屬21伍、服務(wù)建議書規(guī)格2228一、服務(wù)建議書格式22二、服務(wù)建議書內(nèi)容22陸、招標(biāo)方式與廠商評選方式24一、招標(biāo)方式24二、評

2、選項(xiàng)目24附表一：評審項(xiàng)目與廠商建議書內(nèi)容對照表25附表二：建議書徵求評選評分表26附表三：建議書徵求評選總表2828壹、專案說明一、專案名稱　　兩岸金融市場與財(cái)富管理資訊中心委外建置案二、專案目標(biāo)　　依據(jù)以下預(yù)期架構(gòu)圖的兩岸金融資訊庫、主題資訊庫、兩岸金融最新消息為初期建置的重點(diǎn)項(xiàng)目，並透過文字探勘技術(shù)的優(yōu)勢將資料庫的知識妥善管理運(yùn)用，遂以建置此系統(tǒng)為兩岸金融資訊溝通平臺。　　除建立兩岸金融資訊中心的基礎(chǔ)架構(gòu)，亦納入財(cái)富管理資訊中心的行為及背景資料庫、個(gè)人化功能、會員收費(fèi)機(jī)制等功能，在系統(tǒng)建置初

3、期須保留未來擴(kuò)充的彈性架構(gòu)，以充實(shí)兩岸金融資訊中心的內(nèi)涵，讓兩岸金融資訊溝通無障礙。圖1-1兩岸金融市場與財(cái)富管理資訊中心規(guī)劃圖三、專案背景28　　隨著中國大陸經(jīng)濟(jì)快速成長、民間財(cái)富累積速度驚人，對於金融服務(wù)的需求也與日俱增，與此同時(shí)，兩岸經(jīng)濟(jì)與文化交往亦愈來愈密切，在2009年11月16日兩岸簽署金融監(jiān)理合作備忘錄(MOU)，以及2010年6月29日兩岸經(jīng)濟(jì)架構(gòu)協(xié)定(ECFA)將金融服務(wù)業(yè)列入早收清單後，兩岸金融交流亦邁入了另外一個(gè)里程碑。　　然而，兩岸由於長時(shí)間的分離，使得許多的交易習(xí)慣與制度

4、均不相同，兩岸金融發(fā)展亦有許多的差異，如行政法規(guī)、金融業(yè)監(jiān)管體系等，此外如中國大陸金融行業(yè)存在許多不成文規(guī)範(fàn)與潛規(guī)則等，造成兩岸金融業(yè)者相互合作時(shí)的一個(gè)絆腳石，亦使得兩岸金融投資決策的風(fēng)險(xiǎn)加大?！　∮需a於此，本專案希望結(jié)合兩岸之學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)（中華經(jīng)濟(jì)研究院與北京大學(xué)金融發(fā)展研究院）共同合作建立一套完整的「兩岸金融市場與財(cái)富管理資訊中心」（以下簡稱「兩岸金融資訊中心」），為兩岸金融合作建立一個(gè)資訊流通的平臺，為兩岸之相關(guān)業(yè)者與研究人員提供完整、即時(shí)與正確的訊息，降低資訊不對稱之風(fēng)險(xiǎn)，也可降低金融相關(guān)

5、研究與調(diào)研的成本，促進(jìn)兩岸金融訊息的交流，共同追求金融產(chǎn)業(yè)之健全發(fā)展。四、專案時(shí)程本專案預(yù)定期程約為4個(gè)月，共分三階段，內(nèi)容如下：(一)第一階段：繳交工作計(jì)畫書1.得標(biāo)廠商應(yīng)參照網(wǎng)站系統(tǒng)整體規(guī)劃需求所列各項(xiàng)原則以及建議書、簡報(bào)承諾事項(xiàng)等，提出完整詳細(xì)之專案執(zhí)行計(jì)畫書，並開始與本院相關(guān)單位人員（或本院指定參與單位、人員）進(jìn)行訪談。2.簽約次日起二十五日曆天內(nèi)，就與本院相關(guān)單位人員（或本院指定參與單位、人員）進(jìn)行訪談，於網(wǎng)站系統(tǒng)整體規(guī)劃階段提出詳細(xì)之系統(tǒng)發(fā)展計(jì)畫28書（包括服務(wù)方式、項(xiàng)目明細(xì)、資料來源

6、、建置方式、資料收集分工方式等），並於本專案規(guī)劃開發(fā)建置過程中定期專案會議，進(jìn)行工作報(bào)告，並就架構(gòu)、作業(yè)流程、規(guī)則、界面設(shè)計(jì)及資料結(jié)構(gòu)，與本院專案人員充分討論、溝通後定案，據(jù)以進(jìn)行後續(xù)系統(tǒng)開發(fā)及服務(wù)工作。(一)第二階段：兩岸金融資訊中心平臺開發(fā)建置。1.簽約次日起五十日曆天內(nèi)，得標(biāo)廠商應(yīng)交付本專案網(wǎng)站系統(tǒng)架構(gòu)整體規(guī)劃書，並經(jīng)本院審查通過。2.簽約次日起一百日曆天內(nèi)，得標(biāo)廠商應(yīng)完成本專案網(wǎng)站系統(tǒng)建置，提請本院進(jìn)行測試及確認(rèn)。(二)第三階段：教育訓(xùn)練及資料移轉(zhuǎn)完成，系統(tǒng)正式上線。1.自簽約次日起一百一

7、十五日曆天內(nèi)，得標(biāo)廠商應(yīng)完成本專案教育訓(xùn)練及應(yīng)用系統(tǒng)壓力與負(fù)載測試工作，檢附相關(guān)文件，提請本院辦理驗(yàn)收。2.系統(tǒng)正式驗(yàn)收完成，應(yīng)由得標(biāo)廠商協(xié)助本院進(jìn)行系統(tǒng)輔導(dǎo)與推廣工作，預(yù)計(jì)五月三十日正式上線。五、經(jīng)費(fèi)預(yù)估　　本專案總經(jīng)費(fèi)為新臺幣一百七十萬元整，各期付款方式如下：1.第一階段支付款項(xiàng)：繳交工作計(jì)畫書，簽約後二十五日曆天內(nèi)完成後，支付總價(jià)百分之三十。2.第二階段支付款項(xiàng)：兩岸金融資訊中心平臺開發(fā)建置，簽約後一百日曆天內(nèi)完成後，支付總價(jià)百分之三十。3.28第三階段支付款項(xiàng)：教育訓(xùn)練及資料移轉(zhuǎn)完成，系統(tǒng)

8、正式上線後，支付總價(jià)百分之四十。貳、需求說明一、專案範(fàn)圍1.文件型資料庫。2.數(shù)據(jù)型資料庫。3.主題資訊庫。4.兩岸金融最新消息5.彙整查詢平臺相關(guān)資料與附件。二、系統(tǒng)功能需求　　兩岸金融資訊中心之內(nèi)容包括三大部分，分別為兩岸金融資訊庫、主題資訊庫與兩岸金融最新消息?！　S商需協(xié)助本院建立兩岸金融資訊知識庫，並且包含上述三大部分，並且於知識庫中提供文字探勘、智慧搜尋與統(tǒng)計(jì)分析功能，在兩岸金融資訊庫又切分為兩大主軸，文件型資料庫和數(shù)據(jù)型資料庫，而數(shù)據(jù)型資料庫主要包括兩岸之相關(guān)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)