山東如意：非公開發(fā)行a股股票募集資金使用可行性分析報告

《山東如意：非公開發(fā)行a股股票募集資金使用可行性分析報告》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告二〇一五年三月1山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告釋義山東如意、本公司、公司、發(fā)行人、上指山東濟寧如意毛紡織股份有限公司市公司山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開本預(yù)案指發(fā)行A股股票預(yù)案本次非公開發(fā)行股票/本次非公開發(fā)行/公司以非公開方式向特定對象發(fā)行股票的指本次發(fā)行行為2015年3月14日，即公司第七屆董事會第定

2、價基準(zhǔn)日指四次會議決議公告日毛紡集團指山東如意毛紡集團有限責(zé)任公司如意投資指濟寧如意投資有限公司如意科技指山東如意科技集團有限公司溫州莊吉指溫州莊吉服飾有限公司泰安如意指泰安如意科技時尚產(chǎn)業(yè)有限公司山東如意科技集團有限公司下屬經(jīng)營毛紡如意科技服裝資產(chǎn)指織類服裝業(yè)務(wù)的運營實體董事會指山東濟寧如意毛紡織股份有限公司董事會山東濟寧如意毛紡織股份有限公司股東大股東大會指會《公司章程》指《山東濟寧如意毛紡織股份有限公司章程》《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》中國證監(jiān)會指中

3、國證券監(jiān)督管理委員會深交所指深圳證券交易所元、萬元指人民幣元、人民幣萬元注：本預(yù)案表格中如存在總計數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因形成。2山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告第四節(jié)董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析一、本次募集資金的使用計劃為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，減少關(guān)聯(lián)交易，擴大上市公司經(jīng)營規(guī)模，提升上市公司盈利能力，公司擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超

4、過20.01億元，用于投資以下項目：單位：萬元項目名稱項目投資總額擬使用募集資金實施主體收購項目收購如意科技服裝資產(chǎn)43,900.0043,900.00上市公司收購泰安如意100%股權(quán)10,130.0010,130.00上市公司收購溫州莊吉51%股權(quán)12,200.0012,200.00上市公司建設(shè)項目如意紡高檔精紡面料項目23,964.1519,720.00上市公司科研中心項目35,880.2523,550.00上市公司如意紡200萬套高檔西裝項48,425.7540,600.00泰安如意目償還銀行

5、借款50,000.0050,000.00上市公司合計224,500.15200,100.00-注：上述收購項目總投資額及募集資金使用額均為根據(jù)目前情況預(yù)估而得，最終金額將以評估結(jié)果為基準(zhǔn)確定。如果本次實際募集資金凈額相對于上述項目所需資金存在不足，不足部分本公司將通過自籌資金解決。在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，若公司用自有資金投資于上述項目，則募集資金3山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公

6、開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告到位后將按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。二、收購項目基本情況（一）收購資產(chǎn)的必要性和可行性分析1、有利于擴大公司經(jīng)營規(guī)模、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高盈利能力紡織工業(yè)是我國重要的民生產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，也是具有突出國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，近年來發(fā)展迅速。目前公司主要從事毛紡織面料的生產(chǎn)，發(fā)展空間有限。本次通過收購如意科技服裝資產(chǎn)、溫州莊吉和泰安如意，公司將進入利潤率相對較高的服裝生產(chǎn)領(lǐng)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司盈利能力。2、有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、減少關(guān)聯(lián)交易通過本次收購，公司在面

7、料銷售方面將大幅減少關(guān)聯(lián)交易，將形成面料服裝一體化的生產(chǎn)體系，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。（二）收購項目基本情況1、收購如意科技服裝資產(chǎn)項目（1）基本情況如意科技服裝資產(chǎn)為如意科技下屬從事毛紡織類服裝業(yè)務(wù)的經(jīng)營實體，擁有國外先進的制造設(shè)備，以及意大利服裝版型及技術(shù)。經(jīng)過多年發(fā)展，目前已形成100余萬套的生產(chǎn)規(guī)模，在國內(nèi)外擁有成熟的客戶群體，經(jīng)營態(tài)勢穩(wěn)健，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)構(gòu)成密切的上下游關(guān)系。（2）資產(chǎn)權(quán)屬情況截至本預(yù)案公告日，如意科技服裝資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建

8、工程和無形資產(chǎn)等，其中流動資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收賬款和存貨等，固定資產(chǎn)主要包括服裝生產(chǎn)設(shè)備、房屋建筑物、車輛等。截至本預(yù)案公告日，如意科技合法擁有服裝資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)、土地、房屋建筑物等，資產(chǎn)權(quán)屬清晰。目前土地及房屋建筑物處于抵押狀態(tài)，如意科技正在辦理解除抵押手續(xù)。4山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（3）主要財務(wù)數(shù)據(jù)單位：萬元項目2014年度/2014年12月31日資產(chǎn)總計39,962.48營業(yè)收入51,359.12凈利潤