2016年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告

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1、中閩能源股份有限公司2016年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）為貫徹實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，抓住行業(yè)發(fā)展機遇，做強做大公司主業(yè)，進一步鞏固和提升競爭優(yōu)勢，擬通過非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“非公開發(fā)行”）的方式募集資金用于福清王母山風(fēng)電場項目、福清馬頭山風(fēng)電場項目及福清大帽山風(fēng)電場項目。公司對本次非公開發(fā)行募集資金運用的可行性分析如下：一、本次募集資金使用投資計劃本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過127,600萬元，扣除發(fā)行費用后，用于以下項目：單位：萬元序號項目名稱項目投資總額使用募集資金額1

2、福清王母山風(fēng)電場項目（47.5MW）43,523.6843,500.002福清馬頭山風(fēng)電場項目（47.5MW）45,033.6345,010.003福清大帽山風(fēng)電場項目（40MW）39,097.0039,090.00合計127,654.31127,600.00若本次非公開發(fā)行A股股票募集資金凈額少于項目投資總額，不足部分由公司以自有資金或通過向銀行借款方式解決。在本次非公開發(fā)行A股股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。二、本次發(fā)行的背景和目的（一）本次非公開發(fā)行的背景1、國家政策大力支

3、持電力行業(yè)發(fā)展2014年6月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，提出加快構(gòu)建清潔、高效、安全、可持續(xù)的現(xiàn)代能源體系，大幅增加風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M比重，形成與我國國情相適應(yīng)、科學(xué)合理的能源消費結(jié)構(gòu)，大幅減少能源消費排放，促進生態(tài)文明建設(shè)；大力發(fā)展風(fēng)電，到2020年，風(fēng)電裝機達到2億千瓦。2015年，政府工作報告提出要大力發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能，積極發(fā)展水電，安全發(fā)展核電，開發(fā)利用頁巖氣、煤層氣。2016年3月，國家發(fā)布《十三五規(guī)劃綱要》，提出繼續(xù)推進風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，積極支持光熱發(fā)電，

4、并完善風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能發(fā)電扶持政策。在國家政策鼓勵及宏觀經(jīng)濟增長推動下，我國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展，風(fēng)電并網(wǎng)容量及上網(wǎng)電量均穩(wěn)步增長。2、福建地區(qū)風(fēng)力發(fā)電具有獨特優(yōu)勢福建省地處我國東南沿海，屬于全國風(fēng)能最豐富的地區(qū)之一，可供開發(fā)的風(fēng)電場址較多，發(fā)展風(fēng)電擁有得天獨厚的自然優(yōu)勢。大規(guī)模開發(fā)風(fēng)能資源，有利于減少對傳統(tǒng)能源的依賴，滿足能源與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，實現(xiàn)能源資源的合理開發(fā)利用和優(yōu)化配置。福建省政府在全省“十二五”能源發(fā)展專項規(guī)劃中明確要求，要將福建省打造成為陸上風(fēng)機總裝機容量200萬千瓦以上的風(fēng)電大省。在福建省各級政府的大力扶持下，福建區(qū)域電

5、網(wǎng)公司全額接收風(fēng)力發(fā)電場所發(fā)的電力，目前還不存在棄風(fēng)限電的情況。3、實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的現(xiàn)實需要在國家和福建省大力發(fā)展風(fēng)電的大背景下，2015年5月，公司實施了重大資產(chǎn)重組，通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的方式，將未來發(fā)展前景不樂觀、不具有持續(xù)盈利能力的新聞紙、文化用紙生產(chǎn)業(yè)務(wù)置出，同時置入發(fā)展前景廣闊、盈利能力較強的風(fēng)力發(fā)電項目，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的重大轉(zhuǎn)型。資產(chǎn)重組完成后，公司基本面得到顯著改善，資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和市場競爭力大幅提高。2015年，歸屬于母公司股東的凈利潤578.47萬元，實現(xiàn)了扭虧為盈。截至2015年底，公司

6、風(fēng)電場裝機容量占福建省風(fēng)電總裝機容量的15.92%，居福建省風(fēng)電行業(yè)第三位。公司新疆哈密2萬千瓦光伏發(fā)電項目已投產(chǎn)發(fā)電，為“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略邁出了堅實的一步。公司在建風(fēng)電場項目總裝機容量16.5萬千瓦，約占公司2015年底已投產(chǎn)項目裝機容量的56%。如果上述在建項目建成投產(chǎn)，將進一步提高公司在福建省內(nèi)風(fēng)力發(fā)電的市場份額。但是，由于電力行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)的資本支出規(guī)模逐年上升，資產(chǎn)規(guī)模逐步增大，資金需求不斷增加，為了確保福清王母山、福清馬頭山、福清大帽山等風(fēng)電場項目順利推進，公司提出本次非公開發(fā)行A股股票申請。（二）本次非公開發(fā)

7、行的目的在國家及福建省鼓勵風(fēng)電發(fā)展的有利政策環(huán)境下，公司通過非公開發(fā)行募集資金，投資于風(fēng)電建設(shè)項目，有利于充分利用福建東沿海地區(qū)優(yōu)質(zhì)風(fēng)場資源，抓住風(fēng)電發(fā)展機遇，提升新能源發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間，增加新的利潤增長點。電力行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，隨著經(jīng)營規(guī)模的增長和投資需求的加大，公司面臨較大的資金壓力。通過本次非公開發(fā)行，有利于提升公司資本實力，滿足未來項目投資和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，促進公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的進一步落實。三、本次募集資金投資項目的可行性分析（一）項目概括1、福清王母山風(fēng)電場項目項目名稱：福

8、清王母山風(fēng)電場項目經(jīng)營主體：中閩（福清）風(fēng)電有限公司建設(shè)地點：福清市南嶺鎮(zhèn)、?？阪?zhèn)建設(shè)內(nèi)容：項目建設(shè)規(guī)模47.5MW，主要建設(shè)內(nèi)容包括19臺2.5MW