海外并購策略及風(fēng)險控制峰會

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1、海外并購策略及風(fēng)險控制峰會——直面海外投資風(fēng)險，尋求并購制勝戰(zhàn)略2011年12月8-9日經(jīng)濟(jì)全球化加快了全球并購和產(chǎn)業(yè)整合的步伐。經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，各國的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系也日益地緊密，相互依存，利益交融在不斷地加深，全球的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為一個有機(jī)的，互動的整理，經(jīng)濟(jì)全球化與科技進(jìn)步相結(jié)合，相促進(jìn)，也給我們的世界帶來了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。近年來，隨著中國企業(yè)的做大做強(qiáng)，越來越多的中國企業(yè)具備了跨國經(jīng)營的資本和能力，在世界資本投資舞臺上嶄露頭角。然而，作為跨國投資領(lǐng)域的“新兵”，缺乏國際領(lǐng)先的境外投資管理經(jīng)驗(yàn)和知識，成為中國企業(yè)普遍面臨的挑戰(zhàn)。隨著聯(lián)想

2、收購IBM個人電腦業(yè)務(wù)、中海油競購尤尼科、海爾競購美泰克，2011年必將是中國企業(yè)走出去的重要時機(jī)。上海財大“海外并購策略及風(fēng)險控制峰會”將邀請來自國家商務(wù)部、國稅總局、國家發(fā)改委、國家外匯管理局的相關(guān)官員，以及專業(yè)法律和財務(wù)咨詢專家從政策法規(guī)、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)、并購技巧、機(jī)遇與風(fēng)險以及投資目的地等方面進(jìn)行深入解析和探討，為正在和將要進(jìn)行跨國投資的中國企業(yè)彌合中西方文化和商業(yè)背景的差異，尋找投資海外的制勝戰(zhàn)略，加速國際化、全球化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)成功的跨國企業(yè)經(jīng)營提供有價值的參考。您將了解到l把握中國企業(yè)境外投資的發(fā)展動向l了解中國推動企業(yè)境外投資的政策

3、導(dǎo)向l洞悉外資并購發(fā)展新趨勢l如何選擇合適的企業(yè)并購目標(biāo)l了解各國投資環(huán)境和市場準(zhǔn)入法則l如何順利實(shí)施海外投資誰應(yīng)該來參加？l總裁/副總裁/總經(jīng)理l首席執(zhí)行官/首席財務(wù)官/首席法律顧問l財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理l兼并收購/總監(jiān)經(jīng)理l稅務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理l戰(zhàn)略投資總監(jiān)/經(jīng)理l商業(yè)發(fā)展總監(jiān)/經(jīng)理l咨詢顧問日程安排第一天9.00-10.00中國跨國投資現(xiàn)狀及政策導(dǎo)向l國家鼓勵企業(yè)“走出去”的有關(guān)政策和措施l了解最新的審批程序及變化l加強(qiáng)保護(hù)中國企業(yè)在海外的利益l幫助企業(yè)解決涉外稅務(wù)爭端l了解中國政府機(jī)構(gòu)在促進(jìn)企業(yè)對外投資上的作用10.00-10.30茶歇及

4、自由聯(lián)絡(luò)10.30-11.15了解中國最新稅收優(yōu)惠政策及對中國企業(yè)跨國并購的影響l中國稅制優(yōu)惠政策對于促進(jìn)中國境外投資的最新發(fā)展l充分發(fā)揮稅收協(xié)定的作用l有關(guān)轉(zhuǎn)移定價的最新規(guī)定l評定企業(yè)稅收籌劃策略在推動境外投資問題上的作用11.15-12.00如何順利實(shí)施海外投資項(xiàng)目l找尋合適的并購對象l如何認(rèn)識并購中目標(biāo)公司的價值？l設(shè)計并購架構(gòu)的主要考慮l盡職調(diào)查為什么重要？主要關(guān)注那些方面？l談判之道，如何獲得“雙贏”？l如何管理交割風(fēng)險？12.00-13.30午宴13.30-14.30海外投資稅務(wù)決策l利用合理的投資主體l利用合理的控股架構(gòu)l注

5、資方式的選擇l并購后合理安排公司業(yè)務(wù)流程及轉(zhuǎn)讓定價方案l海外市場上市或退出戰(zhàn)略15.15-15.45茶歇及自由聯(lián)絡(luò)15.45-16.30小組討論——尋找你的下一個并購目標(biāo)l選擇正確的投資目的使其符合整體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略l評價潛在目標(biāo)的外部因素l評價潛在市場的內(nèi)部因素l評估并購目標(biāo)的不良資產(chǎn)16.30-17.15并購后的有效企業(yè)運(yùn)作——從公司治理角度考慮企業(yè)并購后的整合l在交易成交前做好充足的綜合戰(zhàn)略準(zhǔn)備l了解業(yè)務(wù)和國際操作模式從而縮小文化和地域差異l增強(qiáng)企業(yè)治理能力，成功管理企業(yè)運(yùn)營l管理并整合一個跨國合資公司的管理團(tuán)隊(duì)17.15會議結(jié)束第二

6、天9.00-9.45中國資本的國際化邁進(jìn)l中國企業(yè)對外投資的機(jī)遇與挑戰(zhàn)l海外投資的熱門領(lǐng)域解析l中國企業(yè)跨國經(jīng)營程度指數(shù)l金融全面開放下的資本市場國際化趨勢9.45-10.30全面透視中國企業(yè)海外并購l提前在投資地部署有效的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)l了解投資目的地的當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、繪制并購藍(lán)圖l通過全面盡職調(diào)查清除各方面障礙l評估各種交易模式并建立靈活交易機(jī)制10.30-11.00茶歇及自由聯(lián)絡(luò)11.00-12.30研討會——并購中的交易評估和定價l開展盡職調(diào)查，挖掘潛在可靠信息l洞察財務(wù)數(shù)據(jù)后隱藏的信息：將財務(wù)報表轉(zhuǎn)換為投資機(jī)會l考慮稅務(wù)結(jié)構(gòu)：為公司降低

7、并購成本l如何界定在現(xiàn)金流貼現(xiàn)方法中適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險系數(shù)和貼現(xiàn)率l如何評估目標(biāo)企業(yè)的無形資產(chǎn)l最優(yōu)企業(yè)價值評估——買方賣方如何達(dá)成共識，達(dá)到協(xié)同增值l案例分析：對于不同類型企業(yè)選擇最適合的評估方式12.30-14.00午宴14.00-15.00中國企業(yè)在發(fā)達(dá)國家進(jìn)行境外并購的策略l海外并購戰(zhàn)略選擇l政治考量因素l發(fā)達(dá)國家市場的法律風(fēng)險l選擇正確的并購和投資資產(chǎn)標(biāo)的l如何進(jìn)行并購后的“文化”整合15.00-16.00通過全面的盡職調(diào)查，管理多樣化的交易風(fēng)險l財務(wù)風(fēng)險：如何避免“買錯了”、“買貴了”和“買了存在風(fēng)險的公司”l法律風(fēng)險：合同風(fēng)險及潛在

8、糾紛風(fēng)險l人力資源管理風(fēng)險：企業(yè)組織架構(gòu)和人員構(gòu)成l市場風(fēng)險：市場準(zhǔn)入規(guī)則、文化差距、投資法律等16.00-16.30茶歇及自由聯(lián)絡(luò)16.30-17.15設(shè)計并購架構(gòu)所需要考慮的問題l收購形式