證券投資基金投資報告.doc

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1、一、基金的構(gòu)建及運行(1)基金形成的歷史本基金名為FR創(chuàng)投基金，成立于2004年3月10日結(jié)束于5月23日，持續(xù)期為74天，并由該團隊成員（6名）進(jìn)行管理。本屬于股票型基金，基金資產(chǎn)總額100萬，本基金必將珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，規(guī)范運作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報。(2)基金組成人員分析從本次基金小組實訓(xùn)開始，我被選為成為基金經(jīng)理，其主要出于兩方面原因，一方面是由于我對于此次實訓(xùn)課程非常感興趣，它不同于我們平時的課堂和實訓(xùn)，這不僅考驗我們專業(yè)知識的掌握，同時也要求我們有扎實的動手能力，所以我要抓住這次機會，希望能夠積極地深入?yún)⑴c此

2、次活動，能夠?qū)W習(xí)并掌握一些我們平時課堂中所涉及不到的知識層面。另一方面，便是作為基金經(jīng)理，對于自己冷靜分析，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織、溝通等方面能力的提升與鍛煉，能夠做到讓自己的基金小組能夠有條不紊的運行，基金經(jīng)理在其中發(fā)揮著很重要的作用。從組建我們基金小組開始，在選擇組員上我也是經(jīng)過仔細(xì)分析和考慮的，首先作為分析師需要冷靜沉著的頭腦，客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治瞿芰?，所以我選擇了我們班的陶靖，我對于她的印象一向是很穩(wěn)重踏實，對網(wǎng)絡(luò)也比較懂，搜集信息的能力較強，看過的書也很多，能夠綜合客觀的分析信息，綜合以上，所以我選擇她作為分析師。其次，關(guān)于操盤手，這一項比較需要耐心的苦活，能夠?qū)Ψ治鰩熛逻_(dá)的指令進(jìn)行

3、及時操作，并對每一次交易進(jìn)行記錄，由于資金給得夠多，所以我選擇了兩位同學(xué)，分別是戴蘇杭同學(xué)和鄧翠同學(xué)，她倆比較細(xì)心踏實，同時具備耐心與操盤經(jīng)驗，選擇她倆作為操盤手也是再適合不過了。對于文員的選擇，便是要具備辦公自動化軟件的應(yīng)用能力，來基金運行過程中來記錄一些細(xì)節(jié)，幫助小組完成投資總結(jié)報告等工作，我選擇了我的室友溫欣，她很有耐心，對于工作也保持積極謙虛的態(tài)度，并且能夠很好地與組員配合。基金權(quán)限設(shè)置及管理制度二、基金運行狀況(1)投資板塊選定理念把握社會主義市場經(jīng)濟脈絡(luò)，以深入研究國家政策的基本面分析為立足點，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟和政策的變化，政策的風(fēng)往哪里吹，市場投資的重點就往哪里移。以

4、兩會的政策為指引，選擇投資重點，做中長期投資布局，獲取持續(xù)穩(wěn)定增長的較高投資收益。投資過程中，遵循“狼捕食”理論，既可單獨行動，也可群起而攻之。當(dāng)遇見兔子等小獵物時，看見一個就對其進(jìn)行行動，盡量用耐心、細(xì)心以及自己的攻擊速度去獲得獵物；當(dāng)遇見比自己兇猛強大的獵物的時候就會等待時機，采取集體攻擊的態(tài)度圍追堵截來獲取獵物。狼是一種聰明的動物，每每發(fā)現(xiàn)獵物的時候總是會有所收獲，保持“打得過就打，打不過就撤退”的心態(tài)。我們在投資的過程中，會運用這一理念，像狼一樣，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)之后就果斷快速出擊來獲得最佳的收益。(2)投資進(jìn)程全紀(jì)錄記錄一：When：2014年3月2日星期日晚七點Where：中區(qū)

5、十六棟門口Who：劉芙蓉、戴蘇杭、溫欣、鄧翠、陶靖、黃飛What：商定職務(wù)與分工Why：為了規(guī)范實訓(xùn)內(nèi)容，分工協(xié)作有利于明確實訓(xùn)各個部分工作，將團隊細(xì)化各司其職。How：經(jīng)商定，我們組根據(jù)個人能力、專長與興趣，分為四個職務(wù)?；鸾?jīng)理：劉芙蓉操盤手：戴蘇杭、鄧翠分析師：陶靖、黃飛文案：溫欣另：工作細(xì)化分工的同時，我們也會互相協(xié)作，每個階段共同協(xié)商，遇到問題共同解決。記錄二：When：2014年3月5日星期日晚九點Where：寢室Who：劉芙蓉What：網(wǎng)上查找投資預(yù)案樣本W(wǎng)hy：在正式撰寫投資預(yù)案前對其有初步了解How：網(wǎng)上查找各類樣本記錄三：When：2014年3月10日星期一晚七

6、點Where：寢室Who：劉芙蓉、陶靖、溫欣What：初步看盤選股Why：在正式撰寫投資預(yù)案前初步了解目前股市情況How：1.了解股票分為哪些板塊2.初步選取幾個板塊3.初步選取幾只股票并記錄，準(zhǔn)備跟進(jìn)記錄四：When：2014年3月3日星期一至2014年3月6日星期四Where：QQ討論組Who：劉芙蓉、陶靖、黃飛、戴蘇杭、鄧翠、溫欣What：《FR創(chuàng)投基金投資預(yù)案》與《FR創(chuàng)投基金投資計劃》定稿Why：既是為了實訓(xùn)工作要求，也是為了清晰明確基金投資方向以及運作流程，以更好地完成實訓(xùn)工作。How：1.劉芙蓉仔細(xì)研讀實訓(xùn)須知，及時跟進(jìn)組長群內(nèi)各種動態(tài)以及計劃與預(yù)案要求；2.陶靖、黃

7、飛收集各類新聞資訊，結(jié)合老師以及黃江濤同學(xué)的意見，了解各類板塊行情；3.戴蘇杭、鄧翠看盤，各類股票，初步分析研究未來趨勢，選定股票；4.劉芙蓉撰寫《FR創(chuàng)投基金投資計劃》；5.陶靖、黃飛撰寫《FR創(chuàng)投基金投資預(yù)案》；6.組內(nèi)人員結(jié)合老師要求與實盤討論與修改計劃及預(yù)案；7.定稿，上交給教師助理；8.溫欣跟蹤、整理與記錄。記錄五：When：2014年3月10日星期一Where：寢室，qq討論組Who：戴蘇杭、鄧翠、劉芙蓉What：第一天選股買賣Why：實訓(xùn)要求How：1.