證券投資基金報(bào)告

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5、9日安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金與寶盈策略增長(zhǎng)股票型證券投資基金。案例背景：李傲剛畢業(yè)于重點(diǎn)大學(xué)，現(xiàn)于上海某外企公司上班，每月有5000元工資，可他想在此扎根，買房成家，可根據(jù)他的工資即使升到10000元一個(gè)月想買房也還是很困難的，所以如果他真的想實(shí)現(xiàn)這個(gè)夢(mèng)想，應(yīng)該怎么去做呢？案例分析：從李傲的基本現(xiàn)狀來看，屬于單身期，是人生的起步階段，他還年輕，家庭負(fù)擔(dān)也很小，并且現(xiàn)在已有工作，還有升職空間，他的理財(cái)目的是保值增值，事先買房目的。理財(cái)規(guī)劃：我建議他可以購買基金，穩(wěn)妥又可以賺錢?？梢宰龌鸾M合，并且我推薦他購買安信

6、平穩(wěn)增長(zhǎng)混合基金和寶盈策略增長(zhǎng)股票型基金組合。每樣基金各買10萬元。選擇基金管理公司：安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合基金為完全主動(dòng)管理的激進(jìn)混合型基金。股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，股票投資比例限制較為寬松，給予基金經(jīng)理充分的發(fā)揮空間?；鸾?jīng)理方面分管投研的副總+固定收益部總經(jīng)理的配置，是該基金公司最強(qiáng)的投研力量。目前，中國經(jīng)濟(jì)在2012年3季度達(dá)到近幾年來GDP增速低點(diǎn)之后，有觸底回暖跡象。11月份匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理人預(yù)覽指數(shù)升至50.4，為13個(gè)月來首次高于50這一榮枯分水嶺。經(jīng)過前期的大幅下跌，A股市場(chǎng)具備一定的反彈

7、基礎(chǔ)。該產(chǎn)品適合投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)的投資者關(guān)注。基金類型：混合型，運(yùn)作方式：契約型開放式。寶盈策略增長(zhǎng)股票型證券投資基金。通過綜合運(yùn)用多種投資策略優(yōu)選股票，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下保持基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)獲取超過比較基準(zhǔn)的收益?；鸾M合：安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型發(fā)起式投資基金和寶盈策略增長(zhǎng)股票型證券投資基金組合。選擇該基金的原因：安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金：本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票。寶盈策略增長(zhǎng)股票型證券投資基金銀行收益：100000*3.5%=3500基

8、金收益：安信50000*7%=3500寶盈50000*8%=4000總收益：3500+4000=7500比較：7500-3500=4000僅僅總收益比銀行收益更好。心得體會(huì)：經(jīng)過了本次試驗(yàn)，讓我感覺基金真的是收益小，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也小的東西，在買賣基金的過程中，不會(huì)有太多的心理波動(dòng)。想在基金行業(yè)有所關(guān)注，會(huì)比