KPI指標解讀ppt課件.ppt

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1、營業(yè)單位銷售業(yè)績支撐活動管理人力人均產(chǎn)能業(yè)績1Kpi指標解讀K-Key(鑰匙關(guān)鍵）P-Performance(操作經(jīng)營）I-Indicator(指標）2指標定義及計算一、首年度保費（FYP）:報告期內(nèi)保單第一年度保費之和。分為新契約保費與首年續(xù)期保費兩塊。實務(wù)中應(yīng)指承保的首年保費。二、首年度傭金（FYC）：首年度保費×首年度傭金率三、期初人力：報告期第一個工作日的在職業(yè)務(wù)員人數(shù)。根據(jù)報告期不同，可分為月初人力、季初人力、年初人力。期初人數(shù)與上期期末人數(shù)相等。四、期末人力：報告期最后一個工作日的在職業(yè)務(wù)員

2、人數(shù)。根據(jù)報告期不同，可分為月末人力、季末人力、年末人力。期末人數(shù)與下期期初人數(shù)相等。3五、實動人力：報告期內(nèi)實際產(chǎn)生業(yè)績的業(yè)務(wù)員人數(shù)?？砂绰毤壏譃樵囉脤崉尤肆Α⒄綄崉尤肆?、主任以上實動。注意：實動人力應(yīng)包括報告期內(nèi)有業(yè)績產(chǎn)生，但期末前又脫落的人力。六、平均人力：報告期內(nèi)在職業(yè)務(wù)員平均人數(shù)。平均人力＝（期初人力＋期末人力）/2例如：1月初業(yè)務(wù)員人數(shù)100人，1月末人數(shù)120人，則：1月份業(yè)務(wù)員平均人力＝（100＋120）/2＝110人注意；季度內(nèi)月平均人力＝當季各月平均人力之和/3年度內(nèi)月平均人力＝當年

3、各月平均人力之和/12七、FYP計劃達成率：報告期內(nèi)完成FYP計劃的百分比。FYP計劃達成率＝報告期實際完成FYP/報告期FYP計劃例如：2月份FYP計劃目標為200萬元，實際完成190萬元，則：2月份FYP計劃達成率＝190/200＝95％4八、FYP年計劃進度：截止報告月的FYP年計劃完成率。FYP年計劃進度＝FYP累計完成數(shù)/FYP年度計劃目標例如：FYP年度計劃目標800萬元，至7月底累計完成560萬元，則：7月份FYP年計劃進度＝560/800＝70％九、FYP增長率：報告期相對于基期的FYP增

4、長比例。FYP增長率＝（報告期FYP－基期FYP）/基期FYP例如：2月完成FYP200萬元，3月完成FYP300萬元，則：3月份FYP增長率＝（300－200）/200＝50％注意：實務(wù)中通常與去年同期相比，稱“同比增長”。十、人均FYP：報告期內(nèi)平均每人完成的FYP量。人均FYP＝報告期實際完成FYP/報告期平均人力例如：10月份完成FYP500萬元，10月份平均人力1000人則：10月份人均FYP＝500萬元/1000＝5000元/人5十一、人均產(chǎn)能：報告期內(nèi)平均每位實動業(yè)務(wù)員完成的FYP量。人均產(chǎn)

5、能＝報告期實際完成FYP/報告期實動人力例如：10月份完成FYP500萬元，10月份實動人力800人，則：10月份人均產(chǎn)能＝500萬元/800＝6250元/人十二、件均保費：報告期內(nèi)平均每件保單所收入的保費量。件均保費＝報告期實際完成FYP/報告期新契約件數(shù)注意：新契約保單件數(shù)指主險保單件數(shù)例如：1月份完成FYP800萬元，1月份新契約件數(shù)2850件，則：1月份件均保費＝800萬元/2850＝2807元/件十三、人均件數(shù)：報告期內(nèi)平均每人完成的保單件數(shù)。人均件數(shù)＝報告期新契約保單件數(shù)/報告期平均業(yè)務(wù)員人數(shù)

6、例如：2月份完成新契約2800件，2月份平均業(yè)務(wù)員1500人，則：2月人均件數(shù)＝2800/1500＝1.87件/人；6十四、有效人均件數(shù)：報告期內(nèi)平均每位實動業(yè)務(wù)員完成的保單件數(shù)。有效人均件數(shù)＝報告期新契約保單件數(shù)/當月實動人力例如：2月份完成新契約2800件，2月份實動業(yè)務(wù)員1400人，則：2月有效人均件數(shù)＝2800/1400＝2件/人十五、活動率：報告期實動人力占報告期平均人力的比率?；顒勇剩綀蟾嫫趯崉尤肆?報告期平均人力注意：可根據(jù)需要分別計算“試用業(yè)務(wù)員活動率”、“正式業(yè)務(wù)員活動率”例如：5月份實

7、動人力1800人，而本月平均人力2000人，則：5月份活動率＝1800/2000＝90％十六、增員率：報告期新進業(yè)務(wù)員人數(shù)與期初人力的比例。增員率＝報告期新進業(yè)務(wù)員人數(shù)/期初人力注意：1、新進業(yè)務(wù)員包括報告期內(nèi)新進而在期末前又脫落的人員。2、季度平均增員率＝本季累計新近人數(shù)/本季度各月月初人力之和例如：2月新進業(yè)務(wù)員300人，2月初業(yè)務(wù)員人數(shù)為1200人，則：2月增員率＝300/1200＝25％7十七、脫落率：報告期脫落人數(shù)與期初業(yè)務(wù)員人數(shù)的比率。脫落率＝報告期脫落業(yè)務(wù)員人數(shù)/期初業(yè)務(wù)員人數(shù)；注意：1、脫

8、落人數(shù)指離職人數(shù)，不包括晉升、降級業(yè)務(wù)員人數(shù)。2、平均脫落率＝報告期累計脫落人數(shù)/報告期各月平均人數(shù)之和例如：2月脫落業(yè)務(wù)員300人，2月初業(yè)務(wù)員人數(shù)為1200人，則：2月脫落率＝300/1200＝25％十八、第T月留存率：某時段新進業(yè)務(wù)員在經(jīng)過T個月后仍然在職的比例。留存率是對業(yè)務(wù)人員定著情況進行批次追蹤的一項指標。通?？疾?個月、6個月、12個月的留存率。3個月留存率：前數(shù)第3月新進且當月末在職的業(yè)務(wù)員人數(shù)/前數(shù)第3月新進