《KPI指標分析》PPT課件

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1、KPI指標介紹與分析KPI什么是KPIK——key關(guān)鍵性的P——performance業(yè)績，特性I——indicator指標關(guān)鍵業(yè)績指標是一種管理工具，是一種管控體系。KPI首年度保費（FYP）FYP增長率FYP計劃達成率人均FYP人均件數(shù)（有效人均件數(shù)）件均保費人均產(chǎn)能業(yè)務(wù)指標KPI期初人力期末人力平均人力實動人力活動率增員率脫落率第T月留存率轉(zhuǎn)正率正式業(yè)務(wù)員比率初年度傭金（FYC）人力指標KPIKPI指標定義報告期內(nèi)保單第一年度保費之和。分為首年新契約保費與首年續(xù)期保費兩部分。FYP=新契約保費+首年續(xù)期-當期契撤件保費-當期全額退保保費

2、例如：1月份收進新契約保費1000萬元，首年續(xù)期保費50萬元，則：1月份FYP=1000+50=1050萬元實務(wù)當中《預(yù)收保費速報表》所填報的數(shù)據(jù)是指預(yù)收新契約保費。首年保費體現(xiàn)一個公司當年創(chuàng)造的新產(chǎn)值；續(xù)年保費是以往業(yè)務(wù)的延續(xù)，其特點是隨著保險年期的增加而積累額增加。所以壽險公司一般用首年保費作為衡量一個公司當年與歷年生產(chǎn)水平增減的的指標。首年度保費（FYP）KPIKPI指標定義報告期相對于基期的FYP增長比率。FYP增長率=（報告期FYP-基期FYP）/基期FYP年保費增長率=（首年保費-上年保費）/上年保費例如：2月份完成FYP2000

3、萬元，3月完成FYP3000萬元，則：3月份FYP增長率=（3000-2000）/2000=50%該指標用途有二：一是年初用于制定年度計劃時的參考指標。上級公司多以次為依據(jù)對下級公司下達保費計劃；二是年末用于比較當年首期保費與歷年首年保費的增減情況。首年保費增長率又稱“同比增長”。FYP增長率KPIKPI指標定義報告期內(nèi)FYP實際完成數(shù)與計劃數(shù)的百分比。FYP計劃達成率=報告期實際完成FYP/報告期FYP計劃例如：2月份FYP計劃目標為2000萬元，實際完成1900萬元，則：2月份FYP計劃達成率=1900/2000=95%該指標的主要用途：

4、一是當考核各公司保費計劃完成情況時作為考核指標；二是比較各公司之間計劃執(zhí)行情況時，作為比較指標。FYP計劃達成率KPIKPI指標定義報告期內(nèi)平均每人完成的FYP量。人均FYP=報告期實際完成FYP/報告期平均人力例如：10月份完成FYP500萬元，10月份平均人力1000人，則：10月份人均FYP=500萬元/1000=5000元/人人均保費是為了衡量團隊整體實力而設(shè)定的指標。人均FYPKPIKPI指標定義報告期內(nèi)平均每人完成的保單件數(shù)。人均件數(shù)=報告期新契約保單件數(shù)/報告期平均業(yè)務(wù)員人數(shù)例如：2月份完成新契約2800件，2月份平均業(yè)務(wù)員15

5、00人。則：2月份人均件數(shù)=2800/1500=1.87件/人人均件數(shù)體現(xiàn)出團隊整體的活動能力及銷售技巧。人均件數(shù)KPIKPI指標定義報告期內(nèi)平均每位實動業(yè)務(wù)員完成的保單件數(shù)。有效人均件數(shù)=報告期新契約保單件數(shù)/當月實動人力例如：2月份完成新契約2800件，2月份實動業(yè)務(wù)員1400人，則：2月份有效人均件數(shù)=2800/1400=2件/人有效人均件數(shù)體現(xiàn)出單人員的活動能力及銷售技巧。有效人均件數(shù)KPIKPI指標定義報告期內(nèi)平均每件保單所收入的保費量。件均保費=報告期實際完成FYP/報告期新契約件數(shù)注意：新契約保單件數(shù)指主險保單件數(shù)例如：1月份完

6、成FYP800萬元，1月份新契約件數(shù)2850件，則：1月份件均保費=800萬元/2850=2807元/件件均保費可以反映出銷售導(dǎo)向、商品組合附加險等銷售技巧方面的問題。件均保費KPIKPI指標定義報告期內(nèi)平均每位實動業(yè)務(wù)員完成的FYP量。人均產(chǎn)能=報告期實際完成FYP/報告期實動人力例如：10月份完成FYP500萬元，10月份實動人力800人，則：10月份人均產(chǎn)能=500萬元/800=6250元/人人均產(chǎn)能反映出單人員戰(zhàn)斗力狀況，同時體現(xiàn)活動人員收入水平，是反映隊伍穩(wěn)定性的重要指標之一。人均產(chǎn)能KPIKPI指標定義報告期第一個工作日的在職業(yè)務(wù)

7、員人數(shù)。根據(jù)報告期不同，可分為月初人力、季初人力、年初人力。期初人數(shù)與上期期末人數(shù)相等。報告期最后一個工作日的在職業(yè)務(wù)員人數(shù)。與期初人力對應(yīng)也可分為月末人力、季末人力、年末人力。期末人數(shù)與下期期初人數(shù)相等。期初人力期末人力KPIKPI指標定義平均人力=（期初人力+期末人力）/2例如：1月初業(yè)務(wù)員人數(shù)1000人，1月末業(yè)務(wù)員人數(shù)1200人，則：2月初人力為1200人。1月份業(yè)務(wù)員平均人力=（1000+1200）/2=1100人注意：季度內(nèi)月平均人力=當季各月平均人力之和/3年度內(nèi)月平均人力=當年各月平均人力之和/12平均人力KPIKPI指標定義

8、報告期內(nèi)實際產(chǎn)生業(yè)績的業(yè)務(wù)員人數(shù)?？砂绰毤壏譃樵囉脤崉尤肆Α⒄綄崉尤肆?、主任以上實動人力。注意：實動人力應(yīng)包括報告期內(nèi)有業(yè)績產(chǎn)生，但期末前又脫落的人力。實動人力K