上投摩根雙核平衡（373020）

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1、風險評級：中等ALPHA系列啞鈴1122334455公募基金上投摩根雙核平衡(373020)運作報告非公開材料，僅供專業(yè)人士參考產(chǎn)品特色股債投資比例均衡，股票投資比例40%-70%。兼顧成長和價值投資機會，市場把握更全面?；鸾?jīng)理觀點投資理由●緊跟市場，穩(wěn)健中動態(tài)調(diào)整：通過緊隨市場變化、觀察市場情●展望2015年4季度，穩(wěn)增長的政策基調(diào)以及寬松的貨幣政緒以研判大勢進行趨勢投資、精選個股。策基調(diào)沒有變化，同時前期密集出臺的穩(wěn)增長措施開始逐步●晨星四星評級，業(yè)績穩(wěn)健出色：今年以來回報36.87%，排名發(fā)揮效益，市

2、場在經(jīng)歷大幅下跌之后，不少個股開始進入到晨星混合型基金前1/4（截至2015.10.30），獲晨星三年期、五了合理的價值投資區(qū)間，4季度整體市場有望觸底回升，走年期★★★★評級（截至2015.9.30）。出窄幅波動向上的行情。在此背景之下，我們將繼續(xù)發(fā)揮機構(gòu)投資者在價值投資方面的優(yōu)勢，去粗取精、去偽存真，在倉位可控的前提下，選擇落入估值合理區(qū)間的優(yōu)質(zhì)成長股買業(yè)績表現(xiàn)入并持有，同時適當加大受益于經(jīng)濟刺激政策的周期股的配置，力爭為投資者帶來更好的回報。今年以來三個月六個月一年三年成立至今投資目標業(yè)績基準雙核平衡%

3、36.871.542.2450.15104.70124.06業(yè)績基準%4.22-2.45-11.2425.4937.4521.24●本基金深化價值投資理念，精選具備較高估值優(yōu)勢的上市公資料來源：Wind；截止日期：2015.10.30司股票與優(yōu)質(zhì)債券等，持續(xù)優(yōu)化投資風險與收益的動態(tài)匹業(yè)績基準：滬深300指數(shù)收益率*50%+上證國債指數(shù)收益率*50%配，通過積極主動的組合管理，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資組合分析41.86%制造業(yè)5.09%信息技術(shù)風險收益特征3.40%交運倉儲一年三年成立至今3.29%金融

4、業(yè)Sharpe比率1.33391.06550.58641.90%公用事業(yè)年化波動%33.9423.1619.02資料來源：Wind；截止日期：2015.10.30資料來源：基金季度報告；截止日期：2015.9.30產(chǎn)品基本要素基金主要持倉盧揚、陳思郁證券名稱類屬比例（%）基金經(jīng)理成立日期2008-05-211萬豐奧威機械設(shè)備4.0712個月內(nèi)最高2.54162新洋豐紡織服裝3.99單位凈值最低1.29363大華股份電子行業(yè)3.82申購費不超過1.5%4春秋航空交運倉儲3.40贖回費不超過0.5%5航天信息信息

5、技術(shù)2.90費用管理費1.5%/年6奧瑞金金屬非金屬2.64托管費0.25%/年7網(wǎng)宿科技信息技術(shù)2.54基金代碼3730208隆鑫通用機械設(shè)備2.23資料來源：上投摩根；截止日期：2015.10.309中國平安金融服務2.1310三安光電電子行業(yè)1.98資料來源：基金季度報告；截止日期：2015.9.30風險提示：投資有風險，在進行投資前請參閱本基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件。本資料僅為宣傳用品，不作為任何法律文件。基金管理人承諾以本資料為非公開宣傳材料，僅供專業(yè)人士參考，禁止陳列架上。基金管

6、理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，同時基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管盈利，也不保證最低收益，同時基金過往業(yè)績并不預示基金的未來表現(xiàn)。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段，敬請關(guān)注。理人管理的其他基金業(yè)績并不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。