無錫尚德五力分析.ppt

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1、無錫尚德戰(zhàn)略環(huán)境的五力分析1．供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力（1）原材料世界上將近90%的太陽能電池，是用精致、高度凈化的硅材料做成。而世界上大多數(shù)硅材料供應(yīng)商都在國(guó)外，廠商的數(shù)量及集中度不高。我國(guó)多晶硅的產(chǎn)量不足500噸，并且技術(shù)相對(duì)落后，導(dǎo)致硅的價(jià)格居高不下，使普通消費(fèi)者無法把太陽能作為可選擇的能源使用。傳統(tǒng)太陽能原材料供方主要通過其提高多晶硅、單晶硅等的價(jià)格，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。全球硅材料的供應(yīng)跟不上需求的腳步，總是有價(jià)無貨。根據(jù)新材料在線的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)（見下表3-2），在最近幾年內(nèi)，硅材料將一直有缺口，但隨著缺口

2、的逐步減小，供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力會(huì)逐漸被削減。（噸）200520062007200820092010產(chǎn)量306003420044800568006200069000實(shí)際供應(yīng)量360004000048800590006600073000半導(dǎo)體用量200002100022000240002500026000光伏用量160001900026800350004100047000光伏需求200002500030800360004160047300短缺量4000600040001000600300表3-22005-2010年全球高純多晶硅產(chǎn)量及

3、光伏應(yīng)用和需求情況一覽表（2）太陽能電池生產(chǎn)設(shè)備目前我國(guó)已基本具備太陽能電池設(shè)備整線供給能力。國(guó)產(chǎn)的太陽能電池及組件生產(chǎn)線關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，如硅片清洗機(jī)、8英寸擴(kuò)散爐、等離子刻蝕機(jī)、PSG祛除機(jī)、低溫烘干爐、高溫?zé)Y(jié)爐等相繼廣泛的應(yīng)用。而且太陽能電池設(shè)備價(jià)格比較低，國(guó)外廠商介入不深，其技術(shù)難度也要比IC設(shè)備小得多，整體較低價(jià)格的太陽能電池生產(chǎn)設(shè)備，將給太陽能電池行業(yè)帶來新的市場(chǎng)和發(fā)展機(jī)遇。（3）長(zhǎng)期合作合同為防止斷貨停產(chǎn)，大多數(shù)太陽能電池生產(chǎn)廠商大都會(huì)與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨合同，如（無錫商德）。這種措施使電池生產(chǎn)廠家可以享受更好的庫存運(yùn)輸

4、服務(wù)，以及上乘的原材料標(biāo)準(zhǔn)。但另一方面，供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力也被降低。2．購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力目前太陽能電池的主要購(gòu)買者是組織購(gòu)買者，如太陽能電池板組裝服務(wù)企業(yè)，太陽能發(fā)電廠，各種其他類型的太陽能電池使用者。民用集中在發(fā)電，但此類太陽能電池的購(gòu)買行為也多是政府或者企業(yè)在實(shí)施。分析其討價(jià)還價(jià)的能力：（1）目前的太陽能電池行業(yè)有大量相對(duì)來說規(guī)模較小的企業(yè)。由于太陽能行業(yè)的無限發(fā)展?jié)摿?，太陽能廠商將越來越集中。雖然生產(chǎn)規(guī)模仍然是影響其成本的主要因素，但隨著太陽能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以及行業(yè)平均成本的下降，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將逐步激烈。購(gòu)買者討價(jià)還價(jià)的能力

5、會(huì)逐步增強(qiáng)。(2)太陽能電池的生產(chǎn)廠商前向一體化的可能性比較大。如果政策支持，大多數(shù)太陽能電池生產(chǎn)廠商將逐步涉足下游產(chǎn)業(yè)，直接生產(chǎn)電能，這種趨勢(shì)會(huì)減少對(duì)用戶的依賴，從而削弱購(gòu)買用戶對(duì)本產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。（3）目前的太陽能電池的質(zhì)量對(duì)下游購(gòu)買者產(chǎn)品的質(zhì)量構(gòu)成直接影響。太陽能電池的整體性價(jià)比也直接影響著購(gòu)買者的可得利潤(rùn)，加之太陽能電池的標(biāo)準(zhǔn)化程度很高，購(gòu)買者一旦購(gòu)買，對(duì)原產(chǎn)品的依賴便幾乎形成，轉(zhuǎn)換費(fèi)用非常高。從這里看購(gòu)買者對(duì)本行業(yè)的壓力也不大。（4）受上游利益的驅(qū)動(dòng)，購(gòu)買者也存在后向整合的可能性。但由于太陽能電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘，

6、購(gòu)買者后向一體化的難度很大。3．潛在新進(jìn)入者的威脅進(jìn)入障礙主要包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策、地理環(huán)境等方面，這其中有些障礙是很難借助復(fù)制或仿造的方式來突破的。就太陽能電池行業(yè)而言，現(xiàn)階段新進(jìn)入者的威脅還不大，但長(zhǎng)期內(nèi)新企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的可能性還是比較大的。原有企業(yè)中達(dá)到大的生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)廠家數(shù)量不多，多是一些中小規(guī)模的企業(yè)。無論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)，太陽能電池行業(yè)呈現(xiàn)的是“幾超多強(qiáng)”的局面。大規(guī)模的生產(chǎn)廠家如夏普、京瓷、三洋還與原材料、生產(chǎn)設(shè)備廠商等簽訂長(zhǎng)期合作合同，在原材料采購(gòu)、融資、

7、企業(yè)品牌、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面具有優(yōu)勢(shì)。但中小企業(yè)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的沖擊是不可忽略的。太陽能電池的資本密集性，以及國(guó)家政策傾向于大型太陽能電池生產(chǎn)廠家是進(jìn)入障礙較大的重要原因。因?yàn)楝F(xiàn)在整個(gè)太陽能電池行業(yè)的一大增長(zhǎng)瓶頸就是出廠價(jià)格，大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)可以同樣降低成本，獲取下游市場(chǎng)份額。4．替代品的威脅太陽能電池歸根結(jié)底屬于能源行業(yè)，面臨著傳統(tǒng)化石能源、各種新能源的替代壓力。（1）電力行業(yè)的替代品分析電力工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的能源產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)。作為一種先進(jìn)的生產(chǎn)力和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，電力行業(yè)對(duì)促進(jìn)國(guó)

8、民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步起到重要作用。目前，電力行業(yè)的替代品有火電、水電、核電、風(fēng)電等幾種。風(fēng)電、核電的造價(jià)及上網(wǎng)電價(jià)與火電、水電較為接近?？紤]可持續(xù)性發(fā)展、環(huán)保等其他因素，應(yīng)該說風(fēng)電、核電具有與火電、水電競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。所以新能源中風(fēng)電與