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《電子行業(yè)半導體系列專題：疫情升級對存儲芯片行業(yè)影 響五問五答.docx》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、目錄1.存儲芯片產(chǎn)業(yè)的全球格局以及日韓廠商地位如何？12.主要存儲芯片廠區(qū)及其產(chǎn)能分布情況以及現(xiàn)狀如何？3韓國：共12條產(chǎn)線，主要位于京畿道地區(qū)，受疫情影響小3日本：共7條產(chǎn)線，位于三重、巖手兩縣，受疫情影響小5中國：共12條產(chǎn)線，長江存儲位于疫情嚴重的武漢地區(qū)63.單看供給端，疫情影響大不大？94.再看需求端，中日韓及全球需求可能如何變化？12存儲芯片需求：手機、服務(wù)器、PC端需求合計約占85%12手機端：銷量下行，平均單機存儲芯片容量上升，存儲芯片需求上升13PC端：銷量下行，平均單機存儲芯片容量上升，存儲芯片需求上升15服務(wù)器：云廠商資本開支上行周期，疫情強化服務(wù)器的存儲芯片
2、需求增長趨勢16疫情對全球存儲芯片需求影響的推演：疫情全球蔓延下的需求變化185.漲價后續(xù)還能否持續(xù)？對國內(nèi)企業(yè)有何影響？22風險因素25插圖目錄圖1：DRAM市場規(guī)模走勢1圖2：NAND市場規(guī)模走勢1圖3：3Q19DRAM市場份額2圖4：4Q19NANDFlash市場份額2圖5：DRAM產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移歷程3圖6：韓國各地區(qū)確診情況（例）及三星及SK海力士本土存儲芯片產(chǎn)線分布4圖7：韓國新冠疫情累計及新增確診病例（單位：人）5圖8：日本各地區(qū)確診情況（例）及鎧俠與西部數(shù)據(jù)日本存儲芯片產(chǎn)線分布5圖9：日本新冠疫情累計及新增確診病例（單位：人）6圖10：中國各地區(qū)現(xiàn)有確診病例數(shù)（例）及存
3、儲原廠Fab工廠分布7圖11：中國各地區(qū)現(xiàn)有確診病例數(shù)（例）及存儲相關(guān)封裝測試工廠分布7圖12：全國（不含港澳臺）新冠疫情累計確診及新增確診病例（單位：人）8圖13：晶圓廠潔凈室內(nèi)工作人員10圖14：長江存儲廠房傍晚亮起燈光，廠內(nèi)正常運轉(zhuǎn)10圖15：2019年DRAM的應(yīng)用領(lǐng)域分布13圖16：NANDFlash的應(yīng)用領(lǐng)域分布13圖17：中國智能手機銷量及預(yù)測（單位：百萬臺）13圖18：全球智能手機銷量情況及預(yù)測（單位：百萬臺）13圖19：2020年1月中國智能手機線上銷售變化（部）14圖20：5G手機銷量預(yù)測（百萬部）14圖21：智能手機DRAM平均單機容量（單位：GB）15圖22
4、：智能手機NANDFlash平均單機容量（單位：GB）15圖23：全球PC出貨量及預(yù)測（百萬部）16圖24：PCDRAM平均單機容量（GB）16圖25：PCNANDFlash平均單機容量（GB）16圖26：全球服務(wù)器出貨量及同比增長率17圖27：全球一線云廠商季度資本支出同比增速及預(yù)期17圖28：服務(wù)器的DRAM平均單機容量（單位：GB）17圖29：服務(wù)器的NANDFlash平均單機容量（單位：GB）17圖30：2011~2020年DRAM現(xiàn)貨價格月度走勢（美元）23圖31：2011~2020年NANDFlash現(xiàn)貨/合約價格月度走勢（美元）23表格目錄表1：4Q19三星與SK海力
5、士產(chǎn)能預(yù)估（單位：kwpm）及本土產(chǎn)能占比3表2：主要廠商中國廠區(qū)分布及產(chǎn)能占比（單位:kwpm）8表3：半導體主要原材料及日企市占情況10表4：各DRAM廠商晶圓產(chǎn)能及預(yù)估（2019-2020）（單位：kwpm，12英寸）11表5：各NANDFlash廠商晶圓產(chǎn)能及預(yù)估（2019-2020）（單位：kwpm，12英寸）11表6：手機出貨量萎縮對于存儲芯片需求的影響測算18表7：PC出貨量萎縮對于存儲芯片需求的影響測算20表8：服務(wù)器出貨量變動對于存儲芯片需求的影響測算20表9：疫情對存儲芯片需求的影響測算匯總22▍1.存儲芯片產(chǎn)業(yè)的全球格局以及日韓廠商地位如何？存儲芯片產(chǎn)業(yè)201
6、9年全球約1200億美元銷售額，對比全球4000億美元的半導體市場，占比約30%，地位顯著。其中DRAM全球銷售額約620億美元，NANDFlash全球銷售額約570億美元，這兩大主要市場是本文重點討論的對象。存儲芯片行業(yè)周期約3~4年，由于前期產(chǎn)能擴張和去庫存因素，2019年存儲芯片價格下跌較多，帶來銷售額周期回落，由于2019年廠商已削減擴產(chǎn)計劃，預(yù)計2020年全球存儲芯片市場有望恢復(fù)增長。圖1：DRAM市場規(guī)模走勢DRAM全球市場銷售額（億美元）同比增速120010008006004002000資料來源：ICInsights（含預(yù)測），中信證券研究部100.00%80.00
7、%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%圖2：NAND市場規(guī)模走勢NAND市場規(guī)模（億美元）同比增速700600500400300200100020162017201820192020E50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%資料來源：中國閃存市場ChinaFlashMarket（含預(yù)測），中信證券研究部DRAM全球格局高度集中，三星、SK海力士、美光三家廠商占全球份額接近95%。兩家韓國
