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1、血液制品概述 血液制品是從輸血醫(yī)學(xué)起源及發(fā)展起來,目前其涵蓋范圍還延伸到了基因工程產(chǎn)品。由于血液制品為高風(fēng)險行業(yè),世界各國都有嚴(yán)格的監(jiān)控手段和相對較高的行業(yè)準(zhǔn)入門檻。世界血漿蛋白治療協(xié)會PPTA屬下MRB機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)表明,全球血液制品行業(yè)原有102家企業(yè),由于各國政府加強了監(jiān)管,加上企業(yè)的兼并重組行動升級,目前全球血液制品行業(yè)企業(yè)數(shù)目大幅減少,百特和拜耳兩家的產(chǎn)品就占全球血液制品市場份額的75%-80%,行業(yè)集中度非常明顯?! ∪蜓褐破沸袠I(yè)的發(fā)展不容樂觀。根據(jù)IMS的調(diào)查,2004年6月至2005年6月全球血液市場
2、規(guī)模只有103.2億美元,與2004年同比還略有下降。血液制品是傳統(tǒng)藥物,有深厚的市場基礎(chǔ),但連續(xù)數(shù)年其增長率一直低于整體醫(yī)藥行業(yè)增長率,主要是安全性問題使各國政府對血液制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展采取了謹(jǐn)慎的態(tài)度。另外,血漿的原料供應(yīng)也出現(xiàn)瓶頸,盡管微生物發(fā)酵和組織培養(yǎng)甚至轉(zhuǎn)基因動物和植物等基因工程手段在血液制品行業(yè)也有一些應(yīng)用,但目前從血漿中提取蛋白仍然是主要手段。在基因工程技術(shù)和生物反應(yīng)器產(chǎn)業(yè)化的瓶頸突破之前血液制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展難以有明顯轉(zhuǎn)折點。 1、產(chǎn)業(yè)政策催生行業(yè)龍頭 由于有國家行政禁令,除人血白蛋白和基因重組VIII因
3、子等產(chǎn)品外所有血制品均為國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn),而且對于生產(chǎn)血液制品的企業(yè)有行政壁壘,因此我國的血液制品行業(yè)集中度比較高,排名前六名的上生所、成都蓉生、上海萊士、遠(yuǎn)大蜀陽、天壇生物和華蘭生物控制了60%-70%的市場份額。國內(nèi)血液制品生產(chǎn)企業(yè)共33家,市場總?cè)萘?0億元左右,2000-2009年在全國16個城市醫(yī)院血液系統(tǒng)的用藥金額的復(fù)合增長率為19%,高于醫(yī)院整體用藥金額增長速度?! ⊙褐破飞a(chǎn)企業(yè)的核心競爭力表現(xiàn)在規(guī)模、技術(shù)和管理上?,F(xiàn)階段血液制品的生產(chǎn)規(guī)模與投漿量成正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)國際經(jīng)驗數(shù)值,1000-1500噸的投漿
4、量是最具規(guī)模效應(yīng)的。2008年全國投漿量在300萬噸以上的只有華蘭生物、上海萊士、成都蓉生藥業(yè)有限公司、四川遠(yuǎn)大蜀陽藥業(yè)有限公司、上海生物制品研究所,占全國投漿總量的比例分別為18%、10%、13%、10%、13%,而其他30余家企業(yè)投漿量共占36%左右。 為了嚴(yán)格控制血制品的安全性和質(zhì)量,2006年衛(wèi)生部等九部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于單采血漿站轉(zhuǎn)制的工作方案》??h級人民政府衛(wèi)生行政部門將與單采血漿站脫鉤,不再設(shè)置單采血漿站;原由縣級衛(wèi)生行政部門設(shè)置的單采血漿站轉(zhuǎn)制為由血液制品生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置。單采血漿站作為血液制品生產(chǎn)企業(yè)生
5、產(chǎn)原料的專門供應(yīng)機(jī)構(gòu),其設(shè)置及管理在符合《單采血漿站基本標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上,還須符合《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范(GMP)》的有關(guān)要求。通過轉(zhuǎn)制,單采血漿站應(yīng)由血液制品生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置和管理。單采血漿站與血液制品生產(chǎn)企業(yè)建立"一對一"供漿關(guān)系?! ?007年3月國家食品藥品監(jiān)管局印發(fā)了《血液制品疫苗生產(chǎn)整頓實施方案》,政府采取向血液制品生產(chǎn)企業(yè)派駐廠監(jiān)督員、把血液制品逐項納入批簽發(fā)、建立原料血漿投料前的"檢疫期"制度等措施,進(jìn)一步對血液制品加強安全監(jiān)管。國家食品藥品監(jiān)管局5月1日起將丙種球蛋白類制品納入批簽發(fā)管理,其他的血
6、液制品也將逐步納入到批簽發(fā)管理制度中。至2008年1月1日,將對其他所有上市銷售的血液制品實施批簽發(fā)?! ?007年8月國家食品藥品監(jiān)管局發(fā)布了《全國產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項整治行動方案》,其中指出要開展注射劑品種生產(chǎn)工藝核查,逐步擴(kuò)大向高風(fēng)險品種生產(chǎn)企業(yè)派駐監(jiān)督員,這次整治將進(jìn)一步肅清血液制品和疫苗市場。 自2004年5月底國家四部委開展單采血漿站整頓以來,全國156家單采血漿站已關(guān)停36家。而與此同時,全國所有血液制品生產(chǎn)企業(yè)中已有6家企業(yè)因無血漿供應(yīng)徹底停產(chǎn),另有10家企業(yè)處于基本停產(chǎn)狀態(tài),采血量大為減少。國內(nèi)原
7、料血漿供應(yīng)2004年約為4300噸,2005年以后已減少50%以上。生產(chǎn)不足已波及到全國所有大型醫(yī)院的血液制品供應(yīng)。原料血漿是血制品企業(yè)生產(chǎn)的源泉,如果血漿供應(yīng)不足,血制品生產(chǎn)就成了無源之水。因此這次單采血漿站轉(zhuǎn)制實際上成為一次行業(yè)洗牌的契機(jī),一些規(guī)模大、資金充足的企業(yè)趁此機(jī)會收購并改造血站,在一場血源大戰(zhàn)中保衛(wèi)自己的原料供給。而對單采血漿站管理能力欠缺和資金鏈短缺的的小企業(yè)將受巨大沖擊。 隨著血漿采集,存儲和運輸環(huán)節(jié)管理規(guī)格的提高,血漿供應(yīng)量將成為制約企業(yè)擴(kuò)張的重要因素之一,能否掌握單采血漿站資源并對其科學(xué)管理將決
8、定企業(yè)未來在行業(yè)中的地位。在單采血漿站轉(zhuǎn)制完成之后,血漿的供應(yīng)將趨于平穩(wěn),而這次洗牌勢必將一些小企業(yè)清除出整個市場,使行業(yè)的集中度提高,龍頭企業(yè)將分得更大的市場蛋糕?! ?、國內(nèi)血制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理化尚需時日 血液制品生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模和技術(shù)能力還體現(xiàn)在品種類上,投漿量越大、開工越足、證明單品成本就越低;品類越豐富,能源綜合利用率就越