申能股份有限公司股份回購(gòu)公告書(shū)

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附錄二!申能股份有限公司股份回購(gòu)公告書(shū)!!回購(gòu)價(jià)格：每股"#$%元人民幣!!回購(gòu)期限：%&&&年%"月%’日至%&&&年%"月(%日!!股票種類：人民幣普通股股票!!上市地：上海證券交易所!!本公告書(shū)簽署日期：一九九九年十一月二十五日!!回購(gòu)國(guó)有法人股股份總數(shù)：%)億股!!獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)：南方證券有限公司重要提示本公司全體董事保證本公告書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。政府和國(guó)家證券管理部門(mén)對(duì)本次股份回購(gòu)所作出的任何決定，均不表明其對(duì)股份回購(gòu)后公司的股票價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證，任何與此相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。一、釋義在本公告書(shū)中，除非另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下涵義：申能股份、公司：指申能股份有限公司申能集團(tuán)：指申能（集團(tuán)）有限公司股份回購(gòu)方：指本次股份回購(gòu)中的申能股份有限公司股份被回購(gòu)方：指本次股份回購(gòu)中的申能（集團(tuán)）有限公司股份回購(gòu)：指申能股份向申能集團(tuán)回購(gòu)%)億股國(guó)有法人股、減少注冊(cè)資本的股份回購(gòu)行為。股票：指面值為%元的人民幣普通股元：指人民幣元二、緒言本公告書(shū)是依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》等國(guó)家法律、法規(guī)及本次股份回購(gòu)的實(shí)際情況編寫(xiě)而成，旨在向投資者提供本次股份回購(gòu)的有關(guān)事項(xiàng)和股份回購(gòu)后本公司的基本情況。公司董事會(huì)成員確信本公告書(shū)中不存在任何重大遺漏、虛假陳

1)會(huì)-計(jì)-法述或者誤導(dǎo)，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別和連帶的責(zé)任。本次股份回購(gòu)根據(jù)本公告書(shū)所載明的資料申請(qǐng)、實(shí)施。除本次股份回購(gòu)雙方和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)外，沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本公告書(shū)中列載的信息和對(duì)本公告書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。本次股份回購(gòu)已經(jīng)申能股份有限公司股東大會(huì)和申能集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中華人民共和國(guó)財(cái)政部財(cái)管字（!"""）#$"號(hào)文、上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室滬重組辦（!"""）%!&號(hào)文批準(zhǔn)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字（!"""）!’%號(hào)文審核同意。三、股份回購(gòu)的有關(guān)機(jī)構(gòu)!(股份回購(gòu)方：申能股份有限公司)(股份被回購(gòu)方：申能（集團(tuán)）有限公司#(獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)：南方證券有限公司’(律師事務(wù)所：上海市浦東律師事務(wù)所$(財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)：上海大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司&(股票登記機(jī)構(gòu)：上海證券中央登記結(jié)算公司四、股份回購(gòu)原因!(實(shí)施戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整今年九月黨的十五屆四中全會(huì)就國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展提出了明確的方針，決議公告中明確提出：“從戰(zhàn)略上調(diào)整國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和國(guó)有企業(yè)。著眼于搞好整個(gè)國(guó)有經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)合理流動(dòng)和重組，調(diào)整國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)”。公司作為國(guó)家需要控制的基礎(chǔ)性行業(yè)的國(guó)有控股上市公司和上海市的支柱企業(yè)之一，本次股份回購(gòu)就是在這一新的精神指引下推出的，旨在對(duì)申能股份和國(guó)有股控股股東申能集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高運(yùn)作質(zhì)量，既有利于公司的完善和發(fā)展，也有利于增強(qiáng)控股股東申能集團(tuán)的實(shí)力，為公司今后持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供支持。)(規(guī)范公司股本結(jié)構(gòu)，使之符合《公司法》的要求。公司目前的股本結(jié)構(gòu)中，國(guó)有法人股占總股本的*%()$+，流通,股和受讓轉(zhuǎn)配股占總股本的"($#+，社會(huì)公眾股的比例不符合《公司法》!$)條的規(guī)定：“公司股本總額超過(guò)’億元的，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股份的比例為!$+以上”。股權(quán)結(jié)構(gòu)不規(guī)范，股權(quán)過(guò)于集中，不利于公司建立科學(xué)的法人治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作，也制約了公司的發(fā)展空間?；刭?gòu)部分國(guó)有法人股能夠使公司的股本結(jié)構(gòu)趨于規(guī)范，使之符合《公司法》的要求。#(優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升盈利能力。公司主要從事電力、能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的投資開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)較穩(wěn)定。目前公

2附錄二-申能股份有限公司股份回購(gòu)公告書(shū)’司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，有充足的現(xiàn)金流量，資產(chǎn)負(fù)債率較低。此次用現(xiàn)金回購(gòu)部分國(guó)有法人股，流出的僅是相應(yīng)一部分現(xiàn)金，所有創(chuàng)利項(xiàng)目全部留在公司，回購(gòu)方案實(shí)施后，可增加公司的每股盈利，體現(xiàn)公司的內(nèi)在價(jià)值，提高企業(yè)的融資能力和資本運(yùn)作能力。股份回購(gòu)后，將提升市場(chǎng)價(jià)值，更好地維護(hù)股東的權(quán)益和為股東謀求利益最大化，有利于公司在證券市場(chǎng)上樹(shù)立良好的企業(yè)形象和充分、有效地利用各種資源。!"夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展股份回購(gòu)后申能集團(tuán)將用部分所得資金收購(gòu)置換本公司由于歷史原因造成的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，進(jìn)一步夯實(shí)公司的資產(chǎn)質(zhì)量；繼續(xù)支持公司投資吳涇熱電廠八期工程、外高橋電廠二期工程等重大在建項(xiàng)目；積極推進(jìn)上海市能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)城市天然氣項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，為申能股份今后的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。五、本次股份回購(gòu)方案#"股份回購(gòu)的數(shù)量和比例回購(gòu)并注銷#$億股國(guó)有法人股，占公司總股本%&"’’億元的’(")*+，回購(gòu)并注銷該部分國(guó)有法人股后公司總股本為#&"’’億元。%"股份回購(gòu)價(jià)格以大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)的公司截至#)))年&月’$日的調(diào)整后每股凈資產(chǎn)值%",#元作為股份回購(gòu)價(jià)格。’"股份回購(gòu)支付資金的總額、來(lái)源和方式本次股份回購(gòu)資金總額為%,"#億元人民幣，全部使用公司自有資金并以現(xiàn)金支付。!"股份回購(gòu)對(duì)象：向申能（集團(tuán)）有限公司回購(gòu)部分國(guó)有法人股。,"股份回購(gòu)期限：#)))年#%月#(日至#)))年#%月’#日。&"本次股份回購(gòu)決議有效期為六個(gè)月。六、股份回購(gòu)雙方概況（一）股份回購(gòu)方———申能股份有限公司#"基本情況（略）%"申能股份簡(jiǎn)介申能股份的前身是申能電力開(kāi)發(fā)公司，#))%年&月經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)，申能電力開(kāi)發(fā)公司改制為申能股份有限公司，并向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票，成為全國(guó)電力能源行業(yè)第一家股份制上市企業(yè)。公司設(shè)立于#))’年%月%%日，#))’年!月在上海證券交易所上市，是上證’$指數(shù)樣本股之一。申能股份的控股母公司為申能（集團(tuán)）有限公司，是國(guó)有獨(dú)資的大型企業(yè)集團(tuán)。

3-會(huì)0計(jì)0法申能股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事電力、能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的投資開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理。至!"""年#月$%日，申能股份的股份總數(shù)為&#$$%’())#"萬(wàn)股，其中國(guó)有法人股&!!$%"(#)萬(wàn)股，占總股本的’%(&*+，募集法人股&#’""("%#"萬(wàn)股，占總股本的!%(&&+，流通,股!#!$*(&萬(wàn)股，受讓轉(zhuǎn)配股’"#-萬(wàn)股，共占總股本的"(*$+。公司成立以來(lái)，全力投入上海地區(qū)的電力能源建設(shè)事業(yè)，投資和經(jīng)營(yíng)上海的電力能源項(xiàng)目，為緩解上海電力緊缺的局面作出了積極貢獻(xiàn)。!"’)年以來(lái)上海地區(qū)新增裝機(jī)容量約*!%%./，由申能股份參與投資的機(jī)組按投資比例計(jì)算達(dá)!"$-./，占上海市總裝機(jī)容量的$)(*"+。（略）（二）股份被回購(gòu)方———申能（集團(tuán)）有限公司!(基本情況（略）&(申能集團(tuán)簡(jiǎn)介申能（集團(tuán)）有限公司是根據(jù)上海市人民政府（!""#）&-號(hào)文《上海市人民政府關(guān)于同意組建申能（集團(tuán)）有限公司的批復(fù)》成立的國(guó)有獨(dú)資的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為$%億元人民幣。申能集團(tuán)由上海市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)授權(quán)依據(jù)產(chǎn)權(quán)關(guān)系統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)和管理其下屬國(guó)有資產(chǎn)。申能集團(tuán)作為國(guó)有資產(chǎn)代表，目前擁有申能股份有限公司的國(guó)有法人股&!!$%"(#)萬(wàn)股，占申能股份總股本的’%(&*+，是申能股份的控股股東。申能集團(tuán)實(shí)行董事會(huì)制，由董事會(huì)負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值，繼續(xù)行使原申能電力開(kāi)發(fā)公司的集資辦電職能并享有有關(guān)優(yōu)惠政策。集團(tuán)宗旨：充分發(fā)揮集團(tuán)公司資產(chǎn)管理核心和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，以電力、能源國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)為中心，從事電力、能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的投資開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理，完成上海市政府交辦的投資項(xiàng)目，對(duì)集團(tuán)公司所投全資、控股和參股公司的股份進(jìn)行管理，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)。至!""’年末，申能集團(tuán)總資產(chǎn)為!&)(#-億元，國(guó)家所有者權(quán)益為"&(!$億元。七、股份回購(gòu)的其他事項(xiàng)（一）董事會(huì)決議一九九九年十月十八日，公司召開(kāi)三屆三次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事!&名，實(shí)到董事!&名。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：!(會(huì)議審議通過(guò)了公司回購(gòu)部分國(guó)有法人股并注銷股份的決議，決議如下：回購(gòu)數(shù)量和比例：回購(gòu)國(guó)有法人股!%億股，占公司總股本&#($$億元的$)("’+。回購(gòu)并注銷該部分國(guó)有法人股后公司總股本為!#($$億元，其中國(guó)有

4附錄二.申能股份有限公司股份回購(gòu)公告書(shū)(法人股占!"#$!%，社會(huì)法人股占$!#&’%，社會(huì)公眾股$(#)’%?；刭?gòu)資金來(lái)源：公司自有資金?；刭?gòu)方式：公司以協(xié)議方式回購(gòu)國(guó)有法人股股東即申能（集團(tuán)）有限公司部分股份。回購(gòu)價(jià)格和金額：按大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)的公司截止$***年!月)+日的調(diào)整后每股凈資產(chǎn),#($元的價(jià)格回購(gòu)，總金額,(#$億元人民幣。回購(gòu)期限：經(jīng)審核的股份回購(gòu)文件公告后的十五個(gè)交易日內(nèi)。以上方案將提交公司第十一次股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。,#會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于一九九九年十一月二十二日召開(kāi)公司第十一次股東大會(huì)的決議。上述董事會(huì)決議公告分別刊登在$***年$+月$*日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上。（二）股東大會(huì)決議一九九九年十一月二十二日，公司召開(kāi)第十一次股東大會(huì)。大會(huì)通過(guò)了以下決議：$#大會(huì)對(duì)公司股份回購(gòu)數(shù)量，即回購(gòu)國(guó)有法人股$+億股，占公司總股本,!#))億元的)’#*"%，回購(gòu)并注銷該部分國(guó)有法人股后公司總股本為$!#))億元進(jìn)行了審議。經(jīng)表決，*+$*#"$$"萬(wàn)股同意，+#&!萬(wàn)股反對(duì)，&*#$+),萬(wàn)股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的**#&&%，該決議獲通過(guò)。,#大會(huì)對(duì)公司股份回購(gòu)價(jià)格為,#($元-股方案進(jìn)行了審議。經(jīng)表決，*++’#&)$"萬(wàn)股同意，$,#’&萬(wàn)股反對(duì)，&*#,+),萬(wàn)股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的**#)$%，該決議獲通過(guò)。)#大會(huì)對(duì)公司股份回購(gòu)資金總額、籌資及支付方式，即,(#$億元人民幣，全部使用公司自有資金，以現(xiàn)金支付的方案進(jìn)行了審議。經(jīng)表決，*+$*#++$"萬(wàn)股同意，+#*’萬(wàn)股反對(duì)，&*#&+),萬(wàn)股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的**#&)%，該決議獲通過(guò)。&#大會(huì)對(duì)公司股份回購(gòu)方式和對(duì)象，即以協(xié)議方式向申能（集團(tuán)）有限公司回購(gòu)部分國(guó)有法人股的方案進(jìn)行了審議。經(jīng)表決，*+$*#,,$"萬(wàn)股同意，,$#,&萬(wàn)股反對(duì)，,"#*$),萬(wàn)股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的**#&&%，該決議獲通過(guò)。(#大會(huì)對(duì)公司回購(gòu)決議有效期為!個(gè)月的方案進(jìn)行了審議。經(jīng)表決，*+$"#+"$"萬(wàn)股同意，$#$萬(wàn)股反對(duì)，(+#$*),萬(wàn)股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的**#&,%，該決議獲通過(guò)。!#大會(huì)以*+$’#("$"萬(wàn)股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的**#&,%，表決通過(guò)

5#會(huì)-計(jì)-法了修改《公司章程》的決議。因本次公司回購(gòu)后注冊(cè)資本減少，會(huì)議審議通過(guò)了對(duì)原《公司章程》作如下修改：（!）原《公司章程》第六條：“公司注冊(cè)資本為人民幣"#$%%億元”修改為“公司注冊(cè)資本為人民幣!#$%%&’((#)億元”；（"）原《公司章程》第二十條“公司股本結(jié)構(gòu)為：國(guó)家股"!$!%億元，占總股本’&$"*+，社會(huì)法人股"$#)億元，占總股本!&$""+，社會(huì)公眾股"$*!億元，占總股本)$*%+”，修改為：“公司股本結(jié)構(gòu)為：國(guó)有法人股!!$!%&)#(億元，占總股本#’$!#+，募集法人股"$#’)))&#)億元，占總股本!#$,(+，社會(huì)公眾股"$*&))"億元，占總股本!*$%(+”。上述關(guān)于修改公司章程的議案，有待于本次回購(gòu)事宜取得國(guó)家有關(guān)部門(mén)的正式批準(zhǔn)并依法完成有關(guān)手續(xù)后正式實(shí)施。($大會(huì)對(duì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理股份回購(gòu)有關(guān)其他事宜進(jìn)行了審議。經(jīng)表決，)&!($*’!’萬(wàn)股同意，!$&,萬(wàn)股反對(duì)，*&$%,%"萬(wàn)股棄權(quán)，同意股數(shù)占到會(huì)有表決權(quán)股數(shù)的))$,"+，該決議獲通過(guò)。上述決議公告分別刊登在!)))年!!月"%日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上。（三）本次股份回購(gòu)的工作程序?yàn)楸Ｗo(hù)公司各方投資者和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律規(guī)定和公司章程，本次股份回購(gòu)已履行了法定程序。!$公司三屆三次董事會(huì)!)))年!&月!’日通過(guò)了《關(guān)于公司回購(gòu)部分國(guó)有法人股并注銷股份的決議》和《關(guān)于通過(guò)召開(kāi)第十一次股東大會(huì)的決議》，公司董事會(huì)同意本次股份回購(gòu)事宜，會(huì)上公司非關(guān)聯(lián)董事和非關(guān)聯(lián)監(jiān)事均出具獨(dú)立意見(jiàn)報(bào)告認(rèn)為本次股份回購(gòu)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循了“三公”原則，維護(hù)了股東特別是中小股東的權(quán)益，對(duì)保障債權(quán)人的權(quán)益作出了合理安排。"$申能（集團(tuán)）有限公司一屆十一次董事會(huì)于!)))年!&月!’日通過(guò)了《關(guān)于減持部分國(guó)有法人股的決議》，同意本次股份回購(gòu)事宜，并決定了所得回購(gòu)資金的運(yùn)用計(jì)劃。%$公司于!)))年!&月!)日，在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)公告了《申能股份有限公司三屆三次董事會(huì)決議公告》、《關(guān)于召開(kāi)第十一次股東大會(huì)的公告》、《非關(guān)聯(lián)董事關(guān)于對(duì)公司回購(gòu)部分國(guó)有法人股并注銷股份方案的獨(dú)立意見(jiàn)報(bào)告》、《非關(guān)聯(lián)監(jiān)事關(guān)于對(duì)公司回購(gòu)部分國(guó)有法人股并注銷股份方案的獨(dú)立意見(jiàn)報(bào)告》、《申能（集團(tuán)）有限公司一屆十一次董事會(huì)決議公告》；于!)))年!&月""日公告了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)南方證券有限公司出具的《申能股份有限公司回購(gòu)部分國(guó)有法人股并注銷股份的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。,$公司于!)))年!!月""日召開(kāi)了第十一次股東大會(huì)，申能集團(tuán)作為關(guān)

6附錄二-申能股份有限公司股份回購(gòu)公告書(shū),聯(lián)股東予以回避，不參加表決。此次大會(huì)通過(guò)了七項(xiàng)決議，包括《關(guān)于同意公司回購(gòu)并注銷!"億股國(guó)有法人股的決議》、《關(guān)于同意公司股份回購(gòu)價(jià)格為#$%!元&股的決議》、《關(guān)于同意公司股份回購(gòu)資金總額、籌資及支付方式的決議》、《關(guān)于同意公司股份回購(gòu)方式和對(duì)象的決議》、《關(guān)于同意公司股份回購(gòu)決議有效期為’個(gè)月的決議》、《關(guān)于修改〈公司章程〉的決議》和《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理股份回購(gòu)等有關(guān)其他事宜的決議》，因此，本次股份回購(gòu)已獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。%$公司與申能集團(tuán)于!(((年!!月!)日簽訂了《國(guó)有法人股回購(gòu)協(xié)議》，該協(xié)議符合《公司法》、《國(guó)有股權(quán)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定?！?公司分別于!(((年!!月#*日、!!月#+日、!!月#%日在上海證券報(bào)刊登了通知債權(quán)人公告、經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審核的截至!(((年’月*"日的資產(chǎn)負(fù)債表和截至!(((年!!月##日的債權(quán)人及公司對(duì)其債務(wù)余額的審核報(bào)告、關(guān)于債權(quán)人妥善安排公告，按照法定程序履行保護(hù)債權(quán)人權(quán)益的義務(wù)。根據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審核的全部債權(quán)人名單，公司于!!月#*日向全部債權(quán)人發(fā)出了書(shū)面通知函，各債權(quán)人亦都出具了復(fù)函，表示了對(duì)其債權(quán)的處理意見(jiàn)并都認(rèn)可了公司所作的安排，未存在公司債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供擔(dān)保而公司未予清償債務(wù)或提供擔(dān)保的情況。為保障債權(quán)人的合法權(quán)益，公司承諾：在債權(quán)人通知期屆滿之前和工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)減資變更登記之日前所產(chǎn)生的債務(wù)，包括或有債務(wù)，即公司為其他企業(yè)法人或組織提供擔(dān)保而可能引起的負(fù)債，若有合法債權(quán)人在法定公告期內(nèi)提出清償債務(wù)或提供擔(dān)保要求，公司將根據(jù)其合法證明文件依法履行清償債務(wù)或?yàn)槠鋫鶛?quán)提供相應(yīng)擔(dān)保的義務(wù)。公司控股股東———申能集團(tuán)也承諾：申能集團(tuán)以自身全部資產(chǎn)，向申能股份上述債務(wù)的債權(quán)人提供相應(yīng)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為上述債務(wù)全部清償為止。,$公司的股份回購(gòu)方案已經(jīng)財(cái)政部財(cái)管字（!(((）*%(號(hào)文、上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室滬重組辦（!(((）第"!’號(hào)文批準(zhǔn)同意。)$本次股份回購(gòu)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字（!(((）!+"號(hào)文審核同意。本次股份回購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒆N回購(gòu)的股份、減少注冊(cè)資本并進(jìn)行變更注冊(cè)登記。（四）回購(gòu)協(xié)議摘要第二條-回購(gòu)方式和數(shù)量#$!-回購(gòu)方式：乙方以協(xié)議方式向甲方回購(gòu)部分國(guó)有法人股，全部采用現(xiàn)

7,會(huì)#計(jì)#法金回購(gòu)。!"!#回購(gòu)數(shù)量：乙方回購(gòu)甲方所持有的申能股份$%億股，該股份性質(zhì)為國(guó)有法人股。第三條#回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)金支付方式及資金來(lái)源&"$#每股回購(gòu)價(jià)格：按照乙方截止日為$’’’年(月&%日，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)的調(diào)整后每股凈資產(chǎn)!")$元為每股回購(gòu)價(jià)格，回購(gòu)金總計(jì)為!)"$億元。&"!#回購(gòu)金支付方式：&"!"$#本次回購(gòu)金支付方式為分期付款。第一筆回購(gòu)金在本協(xié)議生效之日起五日內(nèi)由乙方將$%億元人民幣回購(gòu)金劃入甲方指定的銀行賬戶；第二筆回購(gòu)金在!%%%年&月&$日前由乙方將*")億元人民幣回購(gòu)金劃入甲方指定的銀行賬戶；第三筆回購(gòu)金在!%%%年(月&%日前由乙方將*"(億元人民幣回購(gòu)金劃入甲方指定的銀行賬戶。&"!"!#上述&"!"$條款所指“第二筆”及“第三筆”回購(gòu)金在乙方向甲方償付前作為乙方對(duì)甲方的債務(wù)，由乙方按同期銀行活期存款利率向甲方支付利息。&"&#股份回購(gòu)資金來(lái)源為乙方自有資金。第四條#回購(gòu)后股份注銷和乙方注冊(cè)資本+"$#乙方應(yīng)自財(cái)政部及證監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)本次回購(gòu)事宜后十個(gè)交易日內(nèi)，注銷所回購(gòu)部分的股份。自注銷之日起，甲方不再擁有注銷部分之國(guó)有法人股的所有權(quán)及其他股東權(quán)益。+"!#完成上述回購(gòu)后，乙方總股本為$("&&億股，其中甲方擁有其國(guó)有法人股$$"$&億股，占總股本的(,"$(-，社會(huì)募集法人股!"(’億股，占總股本的$("+*-，社會(huì)公眾股!")$億股，占總股本的$)"&*-。第五條#公告)"$#乙方股東大會(huì)通過(guò)本次回購(gòu)方案后，乙方應(yīng)于通過(guò)之日起三日內(nèi)公告。)"!#乙方應(yīng)在其股東大會(huì)通過(guò)之日起三十日內(nèi)在證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上對(duì)乙方有關(guān)債權(quán)人公告通知三次。)"&#證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意本次股份回購(gòu)文件后三日內(nèi)，乙方予以公告。)"+#甲、乙雙方將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的其他信息披露規(guī)定。第六條#聲明和保證("$#甲方承諾：（$）本公司系依法成立，能獨(dú)立承擔(dān)民事義務(wù)。

8附錄二(申能股份有限公司股份回購(gòu)公告書(shū).（!）所出售的股份為甲方合法擁有，該項(xiàng)股份不存在以下情形："#抵押、質(zhì)押等擔(dān)保物權(quán)；$#被有關(guān)機(jī)關(guān)依法查封、扣押、凍結(jié)；%#其他限制股份出售的情形。（&）能積極、完全、適當(dāng)?shù)芈男斜緟f(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)?！?!(乙方承諾：（)）本公司系合法成立，具有完整而獨(dú)立的法人資格。（!）本公司設(shè)立已滿三年，無(wú)重大違法行為。（&）本公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，有足夠自有資金進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的股份回購(gòu)及保障債權(quán)人的利益。（*）將積極、完全、適當(dāng)?shù)芈男斜緟f(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)。第十條(本協(xié)議的簽署和生效本協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方簽章，并全部滿足下列條件后生效：)+#)(乙方股東大會(huì)通過(guò)本次股份回購(gòu)方案。)+#!(回購(gòu)方案經(jīng)國(guó)家財(cái)政部門(mén)正式批準(zhǔn)。)+#&(回購(gòu)方案及股份回購(gòu)文件經(jīng)證監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)。本協(xié)議簽署日為：一九九九年十一月十八日八、法律意見(jiàn)上海市浦東律師事務(wù)所經(jīng)辦律師毛柏根、唐勇強(qiáng)對(duì)公司本次股份回購(gòu)出具了法律意見(jiàn)：本次股份回購(gòu)的主體資格、授權(quán)和批準(zhǔn)、實(shí)質(zhì)條件、股份回購(gòu)方案、回購(gòu)協(xié)議及有關(guān)信息披露、公司債權(quán)人權(quán)益的保障安排、公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員的選舉、聘任皆符合《公司法》、《證券法》、《國(guó)有股權(quán)管理辦法》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件的規(guī)定；對(duì)債權(quán)人的安排以及申能（集團(tuán)）有限公司對(duì)申能股份債權(quán)人的承諾符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，保障了申能股份債權(quán)人的權(quán)益。九、股份回購(gòu)后的公司概況)#股份回購(gòu)后公司的基本情況本次股份回購(gòu)?fù)瓿珊螅净刭?gòu)的)+億股國(guó)有法人股將予以注銷，申能股份保留原有的法人資格，并全部承擔(dān)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益，公司的注冊(cè)資本將由!’&&+,#--’.萬(wàn)元人民幣變更為)’&&+,#--’.萬(wàn)元人民幣，公司名稱、注冊(cè)地址、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍不變。公司股票上市地仍為上海證券交易所，股票簡(jiǎn)稱：申能股份，股票代碼：’++’*!。!#股份回購(gòu)后公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股情況本次股份回購(gòu)后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未發(fā)生變動(dòng)，其持股情況如

9$&會(huì)#計(jì)#法下：（略）!"股份回購(gòu)后的股本結(jié)構(gòu)本次股份回購(gòu)后公司的股本結(jié)構(gòu)如下：?jiǎn)挝唬汗身?xiàng)##目股份回購(gòu)前本次股份回購(gòu)減少股份回購(gòu)后一、尚未流通股份$"發(fā)起人股份其中：國(guó)家擁有股份%，$$!，&’(，)&&$，&&&，&&&，&&&$，$$!，&’(，)&&%"募集法人股%(*，’’’，&(’%(*，’’’，&(’!"其他（受讓轉(zhuǎn)配股）*’，(+&，&&&*’，(+&，&&&尚未流通股份合計(jì)%，+)$，)!,，)(’$，&&&，&&&，&&&$，+)$，)!,，)(’二、已流通股份境內(nèi)上市的人民幣普通股-股$($，!,%，&&&$($，!,%，&&&已流通股份合計(jì)$($，!,%，&&&$($，!,%，&&&三、股份總數(shù)%，(!!，&*)，)(’$，&&&，&&&，&&&$，(!!，&*)，)(’##+"股份回購(gòu)?fù)瓿珊蟠蠊蓶|持股情況按$’’’年$$月,日公司第十一次股東大會(huì)股權(quán)登記日股東持股情況，股份回購(gòu)?fù)瓿珊笄笆蓶|如下：股東名稱持股數(shù)（萬(wàn)股）占總股本比例（.）$"申能（集團(tuán)）有限公司$$$!&’"()(*"$(%"上海市電力公司$)’*"$$"$&!"上海申能實(shí)業(yè)公司$($,"!&"’(+"國(guó)泰證券有限公司$+**"%(&"’$,"喬曉輝$&&&&"($("上海久事公司*$+"$,&",&)"上海國(guó)際信托投資公司)’%"’,&"+’*"華東電力集團(tuán)公司()&&"+$’"安徽信托投資公司(&,&"!)$&"交通銀行上海分行,%&&"!%##,"股份回購(gòu)后關(guān)聯(lián)企業(yè)變化本次股份回購(gòu)后與公司存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)//公司的控股股東即申能集團(tuán)的持股數(shù)量由%$$!&’"()萬(wàn)股減少至$$$!&’"()萬(wàn)股，持股比例由*&"%,.減少至(*"$(.，仍處于絕對(duì)控股地位。

10附錄二,申能股份有限公司股份回購(gòu)公告書(shū)!!其他關(guān)聯(lián)企業(yè)無(wú)變化。十、債項(xiàng)及債權(quán)人意見(jiàn)!"公司截至!###年!!月$$日止的全部債權(quán)人及公司對(duì)其所債務(wù)余額的清單如下：債權(quán)人名稱美元本位幣人民幣合計(jì)中興信托投資有限公司上海%"%%%"%%!&’，&#(，&%!"))!&’，&#(，&%!"))長(zhǎng)順路證券交易營(yíng)業(yè)部申能（集團(tuán)）有限公司%"%%%"%%$，$’$，!#’，*+$"’($，$’$，!#’，*+$"’(中國(guó)建設(shè)銀行上海第一支行!$%，$&)，&!*"(*##&，&(%，!%&"%#&(，+!+，+%)"*)!，%&!，#’+，&!*"+’上海市電力工業(yè)局*!，##!，(#)"%%$(+，)+*，$’!")#%"%%$(+，)+*，$’!")#上海市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室%"%%%"%%$!!，**&，(%%"%%$!!，**&，(%%"%%合計(jì)!&$，$&%，$!!"(*!，!(%，+%*，*’("#)$，(#’，&+*，)&*"%$*，#&’，#+’，$*%"%%,,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師陸國(guó)豪、陸永煒審核了上述公司截至!###年!!月$$日止的全部債權(quán)人及公司對(duì)其所債務(wù)余額的清單，出具了未發(fā)現(xiàn)與公司提供的截至!###年!!月$$日止的債權(quán)人及公司對(duì)其所債務(wù)余額的清單有不相符情況的審核意見(jiàn)，出具了《關(guān)于申能股份有限公司截至!###年!!月$$日止的債權(quán)人及公司對(duì)其的債務(wù)余額的審核報(bào)告》（華業(yè)字（##）第!!(!號(hào)）。$"債權(quán)人意見(jiàn)公司書(shū)面征詢了全部債權(quán)人的債權(quán)處理意見(jiàn)，各債權(quán)人書(shū)面復(fù)函的債權(quán)處理意見(jiàn)如下：（!）申能（集團(tuán)）有限公司：該項(xiàng)債權(quán)系我公司按國(guó)家和上海市有關(guān)電力建設(shè)的政策規(guī)定，劃由申能股份有限公司長(zhǎng)期使用，并作為國(guó)有法人股的擴(kuò)股準(zhǔn)備金。（$）中國(guó)建設(shè)銀行上海第一支行：按照原合同履行。（*）上海市電力公司：按照原合同履行。（+）中興信托投資有限公司上海長(zhǎng)順路證券交易營(yíng)業(yè)部：按照原合同履行。（&）上海市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室：按照原合同履行，并要求!）確保我辦對(duì)你公司債權(quán)的安全$）按照借款協(xié)議按時(shí)支付借用費(fèi)，并在協(xié)議到期時(shí)一次歸還本金。十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料!"大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司!###年!—(月、!##)年度、!##’年度、!##(年度的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。上述年度經(jīng)審計(jì)后的會(huì)計(jì)資料分別刊登在上海證券報(bào)!###年)月$’日《申能股份有限公司!###年中期報(bào)告》、!###年+月$’日《申能股份有限公司!##)年度

11!)會(huì)+計(jì)+法報(bào)告》、!""#年$月%日《申能股份有限公司!""%年度報(bào)告》、!""%年&月&’日《申能股份有限公司!""(年度報(bào)告》中，詳細(xì)情況請(qǐng)投資者查閱有關(guān)資料。)*申能股份!"""年!—(月、!""#、!""%、!""(年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要如下：項(xiàng)++目!"""年!—(月!""#年!""%年!""(年資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）!!’)&)"*&$!’(",&)*#$"#%#!#*!,""##($*%"負(fù)債總額（萬(wàn)元）$)"#’$*&($)#’#&*#&$%’#’$*#&,&))"%*$)股東權(quán)益（萬(wàn)元）((",’)*),(&#$))*"#,’,##’*!!$,$($’*$(經(jīng)營(yíng)收入（萬(wàn)元）$!"$!*),)’’$!(*$,!&&#%"*!)#&$,&*")凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）$&)’(*,,#’"$(*)$#’#"’*"",,%,%*"&每股收益（元-股）’*!($!’*&’%$’*&’%)’*)!!#調(diào)整后)*,!)*&"!*##!*,(每股凈資產(chǎn)（元-股）凈資產(chǎn)收益率（.）(*$,!)*(#!,*""!)*)(資產(chǎn)負(fù)債率（.）&#*""$’*’&$%*((,&*)"流動(dòng)比率,*)!($*)’"$*&’&&*$&"速動(dòng)比率,*)!!$*)’($*)""&*$),++&*本次股份回購(gòu)后公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)以!"""年(月&’日公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬，股份回購(gòu)后公司的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)如下：項(xiàng)++目回購(gòu)前回購(gòu)后資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）!!’)&)"*&$#,!&)"*&$負(fù)債總額（萬(wàn)元）$)"#’$*&($)"#’$*&(股東權(quán)益（萬(wàn)元）((",’)*),$!#,’)*),凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）$&)’(*,,$&)’(*,,每股收益（元-股）’*!($!’*)($(每股凈資產(chǎn)（元-股）)*,!)*,!凈資產(chǎn)收益率（.）(*$,!’*&)資產(chǎn)負(fù)債率（.）&#*"",’*$"++十二、股份回購(gòu)后的公司發(fā)展前景!*近幾年，公司的效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，電力投資有著穩(wěn)定的收益來(lái)源，本次股份回購(gòu)建立在公司良好的財(cái)務(wù)狀況基礎(chǔ)之上，且全部使用自有資金，不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金。股份回購(gòu)實(shí)施后，已有的所有創(chuàng)利項(xiàng)目仍然全部保留在公司，具有穩(wěn)定的收益，在建項(xiàng)目吳涇熱電廠八期工程和天荒坪抽水蓄能電站、擁有我國(guó)單機(jī)容量最大火電機(jī)組的外高橋電廠二期工程、東海油氣田項(xiàng)目全部建成達(dá)

12附錄二0申能股份有限公司股份回購(gòu)公告書(shū)$*產(chǎn)后，公司的盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，為股東帶來(lái)穩(wěn)定長(zhǎng)期的豐厚回報(bào)。!"股份回購(gòu)后，公司的凈資產(chǎn)將減少!#"$億元，資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)提高到#%"&’(，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)比較合理。$’’’年)月*%日公司負(fù)債總額&!’+%&"*)萬(wàn)元，債務(wù)結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)期負(fù)債為*#!+%’"*,萬(wàn)元，占+!"%’(，流動(dòng)負(fù)債為,)’’&"’+萬(wàn)元，占$,"’$(（主要是應(yīng)付股利和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債）。長(zhǎng)期負(fù)債中長(zhǎng)期借款’’#+#"$)萬(wàn)元，主要為銀行擔(dān)保借款，分七期償還；長(zhǎng)期應(yīng)付款!#*!!&"!!萬(wàn)元，主要為申能集團(tuán)國(guó)有股擴(kuò)股準(zhǔn)備金!%!))!"!&萬(wàn)元及世界銀行項(xiàng)目轉(zhuǎn)貸款!#!)#"’&萬(wàn)元，國(guó)有股擴(kuò)股準(zhǔn)備金主要用于公司增資擴(kuò)股時(shí)申能集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股份。債務(wù)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，還款壓力較小。股份回購(gòu)后，公司的貨幣資金和可變現(xiàn)短期投資加上每年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入，有充足的現(xiàn)金流償還債務(wù)，仍具有很強(qiáng)的償債能力。*"股份回購(gòu)?fù)瓿珊?，公司的股本結(jié)構(gòu)將達(dá)到規(guī)范，符合《公司法》的規(guī)定，同時(shí)，國(guó)有法人股股東控股比例由原來(lái)的+%"!#(下降到)+"$)(，公司的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制將得到進(jìn)一步完善。&"根據(jù)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展天然氣等綠色環(huán)保潔凈能源的發(fā)展方向，上海市政府已把能源結(jié)構(gòu)調(diào)整作為今后一段時(shí)期內(nèi)能源發(fā)展中的主要任務(wù)，并且把此項(xiàng)重任交給申能集團(tuán)，由申能股份具體實(shí)施。公司將在新的電力市場(chǎng)形勢(shì)下，充分利用自身優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)，規(guī)劃公司長(zhǎng)期能源投資項(xiàng)目，包括建設(shè)以天然氣為原料的燃?xì)廨啓C(jī)電廠、上海市城市民用天然氣、建設(shè)華東地區(qū)大型液化天然氣站（-./）、上海市工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)集中供熱、城市垃圾電站等，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力將公司培育成為證券市場(chǎng)的“藍(lán)籌股”。#"股份回購(gòu)后，申能集團(tuán)的實(shí)力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，這對(duì)于公司的發(fā)展具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的效益。申能集團(tuán)要以轉(zhuǎn)讓股份所獲得的部分現(xiàn)金用于收購(gòu)公司的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和繼續(xù)支持公司投資吳涇熱電廠八期工程、外高橋電廠二期工程等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，進(jìn)一步提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，這將為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)，為廣大股東提供更為豐厚的投資回報(bào)，提升公司在上市公司中的績(jī)優(yōu)股地位。十三、重要事項(xiàng)本次股份回購(gòu)中，沒(méi)有涉及可以預(yù)見(jiàn)的或有事項(xiàng)和各種潛在的重大不利影響。十四、本公告書(shū)簽署日期一九九九年十一月二十五日董事長(zhǎng)：楊祥海

13!$會(huì),計(jì),法十五、備查文件（一）備查文件!"中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字（!###）!$%號(hào)《關(guān)于申能股份有限公司申請(qǐng)股份回購(gòu)的批復(fù)》；&"中華人民共和國(guó)財(cái)政部財(cái)管字（!###）’(#號(hào)文；’"上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室滬重組辦（!###）第%!)號(hào)《關(guān)于同意申能股份有限公司回購(gòu)并注銷部分法人股的意見(jiàn)》；$"申能股份有限公司第十一次股東大會(huì)決議；("申能（集團(tuán)）有限公司一屆十一次董事會(huì)決議；)"申能股份有限公司一九九九年中期報(bào)告；*"大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于申能股份有限公司!###年!—)月、!##+年、!##*、!##)年度會(huì)計(jì)報(bào)表的《審計(jì)報(bào)告》；+"大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司華業(yè)字（##）第!!)!號(hào)《關(guān)于申能股份有限公司截至!###年!!月&&日止的債權(quán)人及公司對(duì)其債務(wù)余額的審核報(bào)告》；#"上海市浦東律師事務(wù)所關(guān)于申能股份有限公司股份回購(gòu)的法律意見(jiàn)書(shū)及補(bǔ)充意見(jiàn)函；!%"申能（集團(tuán)）有限公司與申能股份有限公司關(guān)于回購(gòu)部分國(guó)有法人股協(xié)議書(shū)；!!"申能（集團(tuán)）有限公司承諾函；!&"《申能股份有限公司章程》。（二）查閱地點(diǎn)（略）