東莞證券有限責任公司關(guān)于深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司要約收購公司之獨立財務(wù)顧問報告

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1、東莞證券有限責任公司關(guān)于深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司要約收購深圳市天地(集團)股份有限公司之獨立財務(wù)顧問報告二零一三年九月東莞證券獨立財務(wù)顧問報告獨立財務(wù)顧問聲明東莞證券有限責任公司(以下簡稱“東莞證券”、“獨立財務(wù)顧問”)受被收購人深圳市天地(集團)股份有限公司(以下簡稱“深天地”或“公司”)董事會委托,擔任本次要約收購的獨立財務(wù)顧問。本報告所依據(jù)的有關(guān)資料由被收購人深天地等相關(guān)機構(gòu)及人員提供,并由提供方承諾對其所提供的一切書面材料、文件或口頭證言的真實性、準確性和完整性負責,并不存在虛假記載、

2、誤導性陳述或重大遺漏。除被收購人深天地所提供的相關(guān)信息外,本報告所依據(jù)的其他信息均來自公開渠道,包括但不限于深天地最近三年的年度報告、資本市場公開數(shù)據(jù)等。本獨立財務(wù)顧問報告僅就本次收購事宜,分析深天地的財務(wù)狀況,說明收購價格是否充分反映被收購公司價值、收購要約是否公平、合理,收購可能產(chǎn)生的影響,對被收購公司社會公眾股股東接受要約提出建議等。對投資者根據(jù)本報告作出任何投資決策可能產(chǎn)生的后果,本獨立財務(wù)顧問不承擔任何責任。截至本報告出具日,本獨立財務(wù)顧問與本次要約收購的所有當事各方?jīng)]有任何利益關(guān)系,本獨

3、立財務(wù)顧問就本次要約收購發(fā)表的有關(guān)意見完全獨立進行;本獨立財務(wù)顧問沒有委托和授權(quán)任何其他機構(gòu)和個人提供未在本報告中列載的信息和對本報告作任何解釋和說明;本獨立財務(wù)顧問提請投資者認真閱讀深天地發(fā)布的與本次要約收購有關(guān)的各項公告及信息披露資料。1東莞證券獨立財務(wù)顧問報告目錄獨立財務(wù)顧問聲明....................................................1目錄......................................................

4、........2釋義..............................................................5第一節(jié)收購人及其關(guān)聯(lián)方基本情況....................................6一、收購人基本情況..............................................6二、與收購人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系................................7(一)收購人的股權(quán)結(jié)構(gòu)..........

5、............................7(二)收購人控股股東及實際控制人的基本情況..................7(三)收購人及控股股東擁有境內(nèi)外其他上市公司5%以上股份的情況......................................................7三、收購人主營業(yè)務(wù)情況.........................................13四、收購人最近三年的財務(wù)狀況.............................

6、......13五、收購人最近五年內(nèi)合法合規(guī)經(jīng)營情況...........................13六、收購人董事、監(jiān)事、高級管理人員情況.........................14第二節(jié)本次要約收購概況...........................................15一、收購文件和信息披露.........................................15二、要約收購方案概要...............................

7、............15(一)收購人關(guān)于要約收購的決定.............................15(二)要約收購目的.........................................15(三)要約收購價格.........................................16(四)要約收購對象及數(shù)量...................................16(五)要約收購期限..............................

8、...........16(六)要約收購資金的有關(guān)情況...............................16(七)收購人在未來12個月繼續(xù)增持深天地股份的計劃..........17(八)本次要約收購的審批情況...............................17第三節(jié)深天地財務(wù)狀況分析.........................................18一、主要財務(wù)數(shù)據(jù).............................

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